藤原忠寺强烈要求搜身，可在搜身后什么也没有发现，但他还是强烈要求候天亮解释进今井武夫办公室的理由。候天亮在挣得今井武夫的同意后，告诉藤原忠寺，他得到今井武夫的命令，不得告知小泽真实情况，而小泽又缠着他逼问电报的内容，他只能伪造电报借以骗过小泽。
今井武夫让候天亮和藤原忠寺都离开办公室。候天亮去见小泽，小泽扑到候天亮怀中，意识到母亲是不会无故发这样的信的，猜到。母亲已经亡故，在候天亮怀中痛哭不已。候天亮安慰小泽不要乱想，趁机从小泽的口袋中将之前偷放的相机拿了回来。正当候天亮放松下来的时候，他忽然发现房间的吊灯上被安装了窃听器。
准备摘除窃听器候天亮，思考了一下，决定任由窃听器留在屋里。王原兴安排人假扮除虫公司的人，等着坐上曾平派来的车。曾平在饭桌上讲了三两个笑话，徐乃娇笑的前仰后合，而吴安娜却因为心里有事，并没有什么反应。
这时候，除虫工人来到别墅，徐乃娇负责安排。吴安娜继续被曾平留在饭桌上。王原兴派出去的伙计回来告诉王原兴，他们根本没有去成别墅，怀疑除了问题。吴安娜摆脱曾平，来到房间查看，这才发现来的除虫工人根本不是她叫来的人，原来是徐乃娇背后捣鬼，又叫了一波人来。
小泽想和候天亮一起出去，在门口却被藤原忠寺的人拦住，原来他们的自由都被藤原忠寺限制了，这下候天亮的情报就无法送出。回到公司的吴安娜给王原兴打电话，通过暗语告知王原兴，并没有成功搞到委任状。候天亮想了很久后，去找今井武夫。他希望今井武夫能放小泽回到日本。今井武夫不同意，拒绝了候天亮的想法。
木村平太带着英辖区的地图来找今井武夫，他挑选了几个地点，作为监视曾平的位置。今井武夫当即打电话给吴安娜，让她转告曾平，约见隔日下午见面。吴安娜立刻去找王原兴，王原兴立刻让吴安娜给今井武夫打去电话，告诉他曾平要求推后和谈时间。今井武夫离开要求曾平给他打电话。
金焱正在旁边，以电话通知今井武夫。这次今井武夫一改之前的态度，更加强硬，要求曾平尽快见面。而今井武夫与曾平的电话，全部让藤原忠寺窃听到了。吴安娜知道这样拖下去不是办法，心里着急着想要弄到委任状。王原兴让她在等等。就在等的时候，王原兴让吴安娜去找曾平，将今井武夫的要求告诉曾平，借此观察他的动向。候天亮站在窗口看着门外，冈崎圭佑走了过来，调侃了候天亮一番。
吴安娜见了曾平，没想到曾平一口回绝见面，想着让今井武夫有求于他。吴安娜送了曾平两张唱碟，曾平吐露隔日他要去看戏，本想要求吴安娜一起去，被吴安娜拒绝。
藤原忠寺佯装不知内情去见今井武夫，并申请监视曾平，还提出要去候天亮、木村平太、冈崎圭佑三人一同行动。藤原忠寺得到首肯后，当即开会安排其他几人进行监视工作。
