沦落街头的香莲无路可归，去了庙里，陈母料到香莲会到此，在庙里等着她，让她不要再痴心妄想，自己的儿子是不会再来找她的，庙主看夜色已晚让香莲留下住一宿，香莲却离开了，庙主看她失魂落魄十分可怜，乞求菩萨保佑这个可怜的女人。
昭昭找到了陈家，此时的陈世美在河边读书，手却不听使唤，他又生气又伤心。回到了家中，他母亲说他可回来了，要他为三姑的儿子找鳝鱼血治疗面瘫，要走个两三日路程。陈世美就去了。路上却遇到了三姑的儿子老二，看到他好好的心想是不是香莲回来了，但是回到家却见到了昭昭公主，昭昭告诉他襄阳王正在追杀他和秦香莲，就是为了那枚玉扳指，公主说只要把它献给皇上，说不定会给他三品官员，但是陈世美却不肯，公主说秦香莲已经走了陈世美可以和她在一起，但是陈世美却不愿意，公主强行要带走他，被陈母拦下。公主被元宵劝着离开，走之前告诉陈世美等他正式休了秦香莲之后拿着玉扳指去找她，她一定会帮他，并会为他查清楚玉扳指的缘故。
陈世美和陈母回到了家中，陈母夸起香莲的好，说如果她不是秦家的人其实是个很好的儿媳，但是陈世美却不让她再说了，说自己一心要报仇，不会放过秦孝儒。
走投入路的秦香莲回到了秦府，秦母看到她落魄的样子心疼的哭了起来，疲惫不堪的秦香莲晕了过去，醒来秦母没有急着询问她缘由，让她好好养身体。
陈世美在河边，心想自己现在已经成了废人，也不能再去考取功名，如何才能报仇呢?
秦母和香莲聊起了香莲的事情，得知了她是被陈世美赶出来的，十分愤怒为香莲不平，香莲问起了陈家的事情，秦母很紧张只说忘了，不清楚，为秦孝儒开脱，说香莲的爹爹当时许香莲给陈世美做娃娃亲，陈恂一口回绝，伤了秦孝儒的面子。又劝香莲让她忘记陈世美安心的留在秦家。
这时的公主回到宫中翻箱倒柜的找衣服，觉得自己的衣服没有陈世美的喜欢的淳朴的那种，让尚衣间去做，元宵劝她并为她出主意，这时太监来报皇上要她去问话。
陈母请大夫为香莲诊治，告诉她香莲有喜了，陈母听了十分高兴，告诉香莲他父亲去了西京让她安心住下，香莲言谈之下还是忘不了陈世美，要从一而终。陈母希望这个孩子的到来可以化解两家的仇恨。
昭昭陪父皇说话，问起襄阳王是不是有收集玉扳指的习惯，但是却被母后叫了出来谈及她的终身大事，告诉她她要嫁的人正是庞文的儿子庞虎。
秦孝儒回到家中见了香莲却不肯原谅她，香莲也隐瞒了事实真相。陈母告诉香莲有身孕的消息，但是秦孝儒却很生气，让香莲把孩子打掉。陈母让小巧送去了打胎药，小巧看她对陈世美仍那么痴心，把她正在喝的药打翻在地。
香莲突然肚子痛，秦孝儒问成了没，知道没打掉，把香莲锁了起来，让小巧看好她，小巧心里内疚，答应香莲的请求放她走去找陈世美。小巧去备马车，但是香莲却趁机跑了，回到了陈家。但是陈母却不让他见，陈世美刚好看到了，跑了出来，但依然对她冷漠赶她走，香莲并未把自己怀孕的事告诉他们母子两。离开了陈家遇到了三姑，三姑到陈家说看到香莲在河边溜达，陈世美一听忙跑了出去，这时小巧也赶了过来，告诉了陈母香莲有了身孕的事情，两人一听也慌了神跑了出去。赶到河边的陈世美看到香莲跳了下去，自己也跳了下去救她，但是却摸到了玉扳指，如果不是陈母喊香莲怀了自己的骨肉，陈世美是不是就就此放手了呢?
香莲醒来陈世美告诉她他永远是陈家的媳妇儿，这时香莲发现陈世美的手好了，两人高兴的拥抱了在一起。陈世美在香莲睡着了拿出玉扳指想起了公主对她说过的话，陷入沉思。
昭昭为了躲避婚姻出家做尼姑，皇后怎么也叫不回她，这时道姑妙玉告诉皇后公主小孩心性玩段时间就会走的，皇后才离开。妙玉和公主谈及了玉扳指的事情，但是却不肯深谈。
很快香莲就要生了，但是因为被灌了打胎药不能顺利的生产，陈世美因此对秦孝儒的仇恨又多了一层。几经破折，孩子终于生下来了，是一对龙凤胎，陈世美欣喜若狂，为孩子取小名冬哥春妹，为秦香莲行跪拜大礼，香莲感动的流了眼泪。
此时的陈母心里很难受依然想赶香莲走，托三姑找了奶娘，做了饭逼香莲多吃些。
陈世美愤慨自己满腹经纶却毫无用处，发了脾气，秦香莲一番劝慰。半夜听到了动静香莲和陈世美不见了孩子跑出去询问陈母，陈母还是要赶香莲离开。香莲苦苦哀求，伤心欲绝，但陈母还是很绝情的离开了。三姑劝陈母，此时的孩子不肯吃奶娘的奶，几人只好把孩子抱了回来，却不见了香莲，陈世美为此觉得自己的娘亲很过分不愿意理她，香莲回来了，看到她为孩子喂奶陈世美母子两人的心终于放下了，原来是香莲打算离开要给孩子买些东西，陈母终于肯接受香莲把她留了下来。
一晃六年过去了，此时的辽国进犯国土，王丞相主战，庞太师主和，两人在上炒得时候争吵起来，皇上气的吐了血，一时间朝中大臣都慌了神。
