香莲向丞相道谢他的救命之恩，香莲向丞相陈述了经过，王丞相说陈世美可恨，但是却受公主和太后庇护很难办，告诉香莲去包拯府衙状告陈世美，这时有人来报，陈世美办寿宴请丞相过去，丞相说自己先去探探口风，要要香莲不要轻举妄动。
公主和陈世美在门前迎客，公主说陈世美树敌太多，自己是为他缓和缓和。
王丞相赶到了带了个歌女画着戏妆，为他弹奏琵琶贺寿，此女正是秦香莲所扮。把自己的生平经历都唱了出来，陈世美气的离开了，公主跟过来也非常生气，这时元宵通报王丞相要见陈世美。陈世美见到香莲就发怒，责问他到底要干什么，香莲问他为何要杀他们，但是陈世美不肯承认，非常绝情，王丞相说他迟早有一天会人头落地。
香莲一身孝衣去包封府状告陈世美，说陈世美贪图荣华，抛弃妻子，又派杀手杀他们母子，让包大人为他们做主。包姑娘也告诉了包拯所有的经过，请包拯为韩琪报仇，求个公道。包拯担心太后皇上偏袒陈世美，这个案子很难办。怕只怕秦香莲讨不回公道反而受累。
陈世美前来为包拯送礼，包拯不愿意收，陈世美警告他不要敬酒不吃吃罚酒。包拯告诉陈世美自己已经接受了秦香莲的状纸，绝不反悔。
包拯请陈世美去包封府，陈世美去了见到香莲的绣帕，包拯问他有何感想，陈世美依然不肯认秦香莲，说自己的发妻早就死了，秦香莲彻底对他死心了。陈世美说他们荒唐就离开了。
陈世美大闹着进了丞相府，警告王丞相不要太过分，闹个鱼死网破谁都不好过，王丞相不为所动，陈世美大怒说自己要看王丞相怎么死。
包拯派包姑娘去均州寻找证人，包拯嘱咐她万事小心。
杀手通报陈世美包姑娘去了均州找庙祝和三姑录证词，陈世美派人要杀了证人，包姑娘晚来一步，庙祝和三姑都被杀死了。包姑娘突然想起来了还有香莲的爹娘，忙赶了过去，小巧为了救秦孝儒夫妇被杀手杀死了。包姑娘带着他们夫妇去了包封府。
包姑娘告诉秦香莲三姑和庙祝都被陈世美派人所杀，小巧也死了，秦香莲哭着跑了出去。
香莲见到自己的爹娘，十分悔恨说自己不该不听父母的话嫁给陈世美，爹娘安慰她他们一家人以后在一起要好好的，两个孩子跑到秦孝儒面前喊外公，秦孝儒觉得愧对二人，包姑娘安排了他们一番就离开了。
陈世美去找王丞相，下人告诉她丞相在练字，如果他不愿意等可以离开，陈世美没办法，只好等着。
属下对包姑娘说陈世美很有可能会派杀手去杀秦孝儒一家，让她多留心，包姑娘虽然不相信陈世美有那么大胆子敢在京城动手但是安排了人手保护秦家一家人的安全。
陈世美生气的说到底要等到什么时候，这时王丞相过来了，陈世美向王丞相道歉，希望他能原谅他，要丞相帮助他，行了跪拜大礼。陈世美告诉丞相秦香莲的确没有死，对他苦苦相逼让他相认，让丞相帮他在包拯面前美言几句。丞相提点他陈世美秦香莲当初在大殿上承认她不是秦香莲，并告诉他秦孝儒家人都在悦来客栈住，陈世美听了大喜，连忙告诉要派人杀了秦孝儒一家。
陈世美刚走，丞相就请包拯前来对他说要她多注意认证的安全，并说假如找不到陈世美杀秦香莲的证据，找到他纵凶杀人的证据也是一种办法。
包姑娘和秦香莲谈起了韩琪，说韩琪即使有了权力也不会像陈世美那样。
陈世美跪拜了自己父亲的令牌，说今晚要去要去杀了秦孝儒，也算为他报仇了。
杀手前来杀了秦孝儒夫妇，正待杀秦香莲的时候宝姑娘赶了过来，救了秦香莲，然后带属下追凶手去了。
秦香莲伤心不已，发誓就是自己死也要告陈世美，秦香莲带着孩子去葬自己的爹娘，却又来了杀手，打杀了冬哥，抓住了杀人，但是杀手自杀了，身份验证杀手正是陈世美的贴身侍卫。
包拯询问香莲可还有证人，香莲想起了还有一人，正是公主贴身侍卫元宵，包拯传元宵问话，公主知道了震怒，太后让她不要莽撞。
包拯公堂询问元宵事实，元宵不知如何应答，只说不知道，包拯传香莲，香莲见到元宵告诉她陈世美的种种丑行，但是元宵还是说不认识她。包拯正要大刑伺候公主赶来了，在大堂上蛮横不讲理，要带元宵离开，被包拯拦住，包拯威胁公主说让她明日前来元宵前来问话，否则就奏请皇上。
公主问元宵问话，公主得知陈世美杀了所有的证人，公主很震惊，公主告诉陈世美包拯带元宵问话，陈世美一听起了杀念，要杀元宵。
元宵回到房中和毒酒自杀了，公主得知悲伤不已，不懂得为什么她只是喜欢陈世美要有那么多人为她殉葬，悲伤地晕了过去，太医过来诊治陈世美得知了公主有了身孕十分高兴，这时下人来报包拯请陈世美过去问话。
包拯询问陈世美韩琪为何死在关帝庙，陈世美只说韩琪贼心不死重操旧业他也没办法，这时包姑娘告诉包拯元宵饮毒酒自尽了，公堂上的陈世美依然十分张狂，无情无义。包拯毫无办法只好让陈世美回去了。
朝堂上陈世美建议攻打辽国吃了败仗，皇上后悔听了他的话，又问起陈世美的事情，让王丞相转告包拯大局为重。
公主出来谢皇上帮助她，皇上却说不为她也为了她腹内的孩子。
王丞相让包拯等待时机，到了时机一定会有办法，并告诉他皇上的意思。
