为了粉碎日本帝国对临枣支线的控制，对枣庄物质资源的掠夺。共产党战士刘洪和王强被上级派回枣庄，潜伏起来展开敌后游击战。就在回程的火车上，刘强与昔日的兄弟鲁汉、小坡再次相遇，小坡遭到敌人埋伏，刘强暗中和敌人展开打斗，救小坡于危难之中。敌军上将村上坐在同一辆列车来枣庄视察，同时也是为了锻炼他的得意门生岗村骏雄，告知他作为枣庄宪兵队最高长官，控制好临枣支线的治安是他的首要任务。
得知大哥刘洪还活着，小坡兴奋不已，总觉得兄弟们能再次团聚，重新过上吃两条线的日子。然而刘洪一直没有联系过鲁汉和小坡，这让二人非常疑惑，鲁汉不相信小坡看到的人是刘洪。枣庄负责和刘洪取得联系的药铺掌柜老赵被日本人杀害，刘洪和王强失去了身份掩护，无从落脚。王强提议先撤退，却被刘洪一顿喝斥。刘洪觉得有没有正当身份作掩护不重要，把过去的弟兄们聚集起来，大家还是像从前一样扒火车，吃两条线，照样能打鬼子。
王强提醒刘洪，现在他是有组织的人了，不能任意妄为，刘洪陷入到沉思之中。夜晚，刘洪和王强决定二人先探探风头扒一次火车，却不想在列车上遭到埋伏好的敌军反击，刘洪以一敌百，和敌人们展开战斗，并且放走了列车上的国民党俘虏。铁路工人芳林是王强的好朋友，他告诉王强，如今临枣支线成了日本人控制枣庄地区的一条重要血脉，对铁路和火车的管控也愈发严格。王强不禁陷入沉思，接下来的敌后战斗该如何展开。国民党俘虏被劫走一事让村上大发雷霆，中佐岗村同样也受到了指责。村上认定这次的劫囚者一定是背后有组织的一帮人，至于是共产党还是毛猴子无从得知。
岗村决定将此事彻查到底，并且带人炸毁了铁路沿线的毛坯房，摧毁毛猴子们的藏身之处。枣庄县上的正泰洋行打着高价收买两条线上的货物为名，实际上是日本军部设在枣庄的特务机构。洋行三掌柜金山故意放风，利诱小坡进行买卖交易，实际上早已预备好埋伏，欲将小坡和鲁汉一网打尽。正当二人处于危险之际，刘洪再次出现，救走了鲁汉和小坡。兄弟终于相聚，一番感慨。小坡说出了正泰洋行背后的秘密，王强觉出既然洋行是特务机关，那么跟驻枣庄的日军必定大有联系，如果能打入正泰洋行，必能获取情报。刘洪下定决定先拿正泰洋行开刀，当务之急是找回彭亮和林忠，让昔日的好兄弟们聚齐，大家配合一致才能开始行动。
