王强收到情报，明日一个名叫木秀峰的日本军火商人即将来到此地，刘洪觉得这是一个大好机会，可以劫持此人做诱饵，一是彰显整个队伍的实力，二是引蛇出洞，迫使小鬼子们里出动。
翌日，飞虎队众位战士们纷纷装办成城内的各路商人小贩，在马路边上伺机埋伏，终于等到了木秀峰的出现，刘洪等人设巧记将他掳走，又带着木秀峰一步一步往城外撤退。
就在刘洪等人撤退同时，敌人身背后的峄县城传来枪炮声。小鬼子意识到自己已经中计，只好撤退一半人数，却不想被飞虎队打的七零八落。
岗村得知此消息异常愤怒，命令手下人进行地毯式搜索。然而不管岗村如何大费周章，最后还是没有从刘洪等人手里找回木秀峰。
飞虎队冰封两路山上，小坡使了个坏，故意恶作剧，找人携带小纸条给岗村，骗他说木秀峰已经“死”了。这使得岗村头一次感到了强大的威胁，
田六子一心想要比过彭亮，总想着在炮楼下能一决胜负，中途个两个日本军官发生冲突，幸得刘洪及时相救，并且把这两个俘虏压回到根据地审问。
当地老乡得知刘洪抓来了两个人日军俘虏，担心会遭到日本人的报复。刘洪不想拖累乡亲们，于是在审问结束之后，指派鲁汉，林忠，小坡和黄二去送两个俘虏回军营。
路上一行人遇到了特务兵，为了多弄到一些武器，鲁汉心生一计，和黄二换上了小鬼子的军服。两人假扮皇军，和特务兵斗智斗勇，最终夺取了新武器，鲁汉本想毙了那几个特务，然而最终还是放弃。
刘洪和政委等人开始筹备微山湖根据地开辟事宜，若要占据微山湖，必先争取到顽军大头崔长根的支持，以及大地主高敬斋的合作意愿。
然而高敬斋正是害死芳林的人，得知刘洪要和高敬斋合作，芳林嫂和刘洪产生极大的冲突，芳林嫂无法放下仇恨，但刘洪事事都为大局考虑，两人最终不欢而散。
李九因为不服自己不如刘洪，故意挑衅日军，并偷走了军队的一匹宝马，最终被下令通缉。
家人给芳林嫂安排相亲，然而芳林嫂却一心只惦记着刘洪。次日，刘洪和小坡上街，看上了一块披肩想买来送给芳林嫂，得知芳林嫂被安排去相亲，刘洪突然一下就急了。
刘洪追上了芳林嫂，却没有开口挽留，只是把披肩赠与了她。芳林嫂即为失落，在刘洪洪亮的歌声中，骑驴离去。
就在此时，岗村和松尾也密谋讨论，经过一系列发生的事件，松尾推论出飞虎队即将占领微山湖的企图。
松尾先下手为强，威胁高敬斋听命于皇军。高敬斋原本还想推脱，说自己成立民团只为自保，然而松尾咄咄逼人，高敬斋只好先识了时务，被迫答应松尾。
松尾前脚一走，王强和李正后脚便来拜访，想要求得高敬斋的协助与合作。
