飞虎队乘胜追击，彭顺趁夜色带领一队人剪断了日军的电话线，撬断了一截火车轨道，日军的火车临近，侧翻在地。
岗村向小林将军请罪，并告诉小林，津埔铁路要想畅通无阻，只有一个办法，就是调集士兵彻底消灭飞虎队。小林告诉岗村，以日军现在的兵力，只能采取以华治华的办法。
松尾找到失意的岗村，告诉岗村如果要保证津埔铁路的畅通，目前只有一个办法，和飞虎队谈判。
经过考虑，飞虎队接受了与日军的谈判。岗村和刘洪分别带领队伍在微山湖上的船上隔水相见。因为鲁汉的鲁莽惊动了日军，谈判失败。
夜幕之下，王强等人准备炸掉六孔桥。没想到六孔桥用钢筋水泥铸成，没有足够威力的炸药，根本无法炸毁。
日军为了拖延时间，只能继续和飞虎队谈判。再次谈判，李正向日军宣战，六孔桥飞虎队炸定了。
日军分析了飞虎队的战术，组织了日本铁道青年队，修复了被飞虎队破坏的铁轨。为了破坏津埔铁路，飞虎队和日军的矛盾就集中在了六孔桥。
因为没有足够的炸药，刘洪另辟蹊径，想到了毁掉六孔桥的办法。刘洪率领飞虎队截断了日军的火车，让两个火车头在六孔桥上对冲相撞，最终成功炸掉了六孔桥。
完成任务之后，正好是大年三十，乡亲们备好酒菜和飞虎队一起过年。
而岗村此时正准备切腹谢罪，松尾拦住了岗村，带来了上级的指令，让岗村彻底消灭飞虎队。
小林将军也给日本军官们准备了过年的饺子，并且在饺子里藏了一枚煤块，这是日军的下一步企图，抢夺中国的煤炭资源。
芳林嫂发现日军临城、沙沟、韩庄等地，连忙赶到微山岛，把消息传递给了刘洪等人。刘洪等人分析，日军是从东、北、南三面包围微山岛。飞虎队总共只有三百多个人，而日军此次集结了上千人，双方实力悬殊。
王强发现微山岛西北角还没有被日军占领，飞虎队决定利用微山岛易守难攻的地形，先布置西北角，与微山岛共存亡。刘洪向大家布置了详细的作战方案，整个微山岛进入备战状态。
日军从三面登岛，飞虎队早已埋伏就绪。飞虎队以少敌多，但因为此前的周密部署，削弱了不少日军的军力。而王强也早已准备好了秘密武器土弹弓，飞虎队利用土弹弓弹射炸药。
为了抢占微山岛最高点，日军和飞虎队集结在城墙上对垒，刘洪率人首先占领了城楼。日军还在不断向微山岛靠拢，已经登岛的日军，被飞虎队击得溃不成军。
芳林嫂和梅妮从湖上回到家，偶遇邻居，邻居让芳林嫂赶紧逃命，鬼子正在追捕她。小林下达死命令，让日军天黑之前不惜一切代价占领微山岛。日军加大火力对碉楼阵地和微山湖阵地进行围剿。
周书记在与日军的交火中牺牲，碉楼阵地失守。日军将更多的军力压向微山湖阵地，刘洪队长率领大家负隅顽抗。
与此同时，李正率人埋伏在芦苇荡中，对绕到岛后想从后面偷袭的日军进行阻击，炸毁日军汽艇，击杀一百余人，日军损失惨重。
