松尾化妆成乞丐,潜入苗庄打听芳林嫂的下落,被芳林嫂识破。芳林嫂给松尾指了条错误的路,为大家争取出了躲避的时间。芳林嫂把松尾等人的可疑行踪告诉了刘洪,刘洪带人埋伏在芳林嫂家周围,和松尾等人展开枪战。慌乱逃窜的松尾,被躲在草垛里的芳林嫂扑倒,随后赶来的刘洪让芳林嫂用手榴弹炸松尾,结果芳林嫂扔出了没拉弦的手榴弹,松尾逃走了。行动失败的松尾,集结军队,准备血洗苗庄。
松尾将苗庄摧毁得一片狼藉,并挟持了几百名苗庄的老百姓,追问芳林嫂和刘洪的下落。乡亲们向刘洪哭诉遭遇,刘洪向乡亲们发誓这个仇他一定会报。刘洪带人伏击在日军的必经之路上,与日军展开枪战。刘洪希望利用地形优势,一举歼灭日军,但是日军集结得越来越多,飞虎队渐渐有些不敌。看到有兄弟牺牲,刘洪有些杀红了眼,不顾李正撤退的命令,最后李正胸口中枪,终于唤回了刘洪的理智,刘洪带着飞虎队撤退。受伤的李正要离开微山岛养伤,临走之前他再次叮嘱刘洪,一定
彭亮来到临城寻找黄二的下落,彭顺和黄二带领的日军在巷子里枪战,彭亮一枪打在了黄二胸口上,并且利用巷子的地形逃脱。1941年12月7日,日军偷袭美军珍珠港基地,太平洋战争全面爆发。微山岛,身体痊愈的李正回到了飞虎队,并且带来了上级的新任务。因为日本发动了太平洋战争,目前正在组织南方会战,津浦铁路就是敌人支撑南方会战的重要交通线,上级指示飞虎队迅速开展铁道游击战,破坏敌人的交通,阻挠日军的南方会战。刘洪带领王强、彭亮埋伏在枣庄火车站,他们偷偷改变了轨道的行驶路径,日军的车头和车厢相撞爆炸。