黄二林忠在赌场遇到六子，双方因为赌钱打了起来，六子被打伤，刘洪把六子接来养伤，并从六子口中得知了一大批日军来到了王沟。
刘洪生气地教训了黄二和林忠一通，要他们立刻去王沟打听鬼子的情况，让他们将功补过，谁知两人还没出发，新的麻烦又来了，鲁汉在饭馆吃饭不仅赊账还打伙计，饭馆掌柜找上了门来，刘洪只好给钱息事宁人。
兄弟们接二连三惹出麻烦，刘洪生气之余，亮出了自己和王强八路的真实身份，众兄弟大惊，但都纷纷表示会跟着刘洪干到底。
林忠他们打听到了铁路沿线鬼子的人数，刘洪判断日军要偷袭山里的部队，决定想办法把情报送出去。
梅妮在街头又遭永吉调戏，彭亮和小坡恰好在场，狠狠地教训了永吉一顿。
因为刘洪他们的情报及时，八路大败日军，日军损失惨重。岗村因办事不利被将军责骂，将军还从济南调派了高级特工茅山一郎大佐，要岗村配合茅山调查地下党组织。
茅山从众多证据推断丢失军火和国军战俘逃跑的案子并非李九所为。
上头给刘洪他们派来了政委李正，他成为了义合炭场的“管账先生”，晚上，李正给大家开会，宣读了上级命令，任命刘洪为铁道游击队的队长，王强为副队长，众人为成为正式的抗日队伍而高兴。
王强给金山送红利，发现茅山大佐来找金山。后来王强才了解到，茅山此行是来找金山调查洋行血案的，这让王强和刘洪都多留了一个心眼。
刘洪等人料定鬼子已经发现了枣庄有地下党组织并展开了全面调查，李正担心兄弟们自由散漫惯了，容易惹事引起敌人的注意，于是决定给大家进行政治教育，但众兄弟一听课就开始打瞌睡，第二天索性都找各种借口离开，刘洪十分生气，强拉兄弟们听课，结果引起兄弟们的不满，大伙儿都气刘洪站在李正一边，纷纷离去。刘洪、李正和王强无奈，只好商量着慢慢教大家。
林忠、黄二在赌场赌博，对方出老千，林忠他们一怒之下和对方打了起来，黄二只好回去求刘洪帮忙。林忠没脸回炭场，李正找他谈话，他发现李正还给家里送去了粮食，林忠感激，回到炭场向刘洪表示再也不赌了。
茅山大佐怀疑金山，来到炭厂找刘洪对峙，刘洪不得已交出了和金山的合同以及账本。
与此同时，小坡怀念着在炭厂的日子，鲁汉心里也不是滋味，黄二来到鲁汉家，提议晚上三人一起去扒火车。
黄二和小坡离去后，李正和王强来找鲁汉喝酒言和，鲁汉和李正喝着喝着便忘了晚上的事，黄二和小坡久等鲁汉未至，便自己动手。
小坡在行动过程中扭伤了脚，黄二只好先带着货离开，然后再回来接他，小坡在等黄二的过程忠睡着了，却不料被日军抓获，面对日军的严刑拷打，小坡没有泄露一个字。
