刘洪和崔团部署计划夺取微山岛,李正翻笔记本时,他和海红的合影无意中掉了出来,崔团认出海红正是自己失散多年的亲妹妹。崔团和准妹夫李正深情相拥,国共一家,联合抗日。飞虎队要渡湖上岛,苦于缺乏船只,找段家船帮帮忙。段帮主不投日也不帮共,袖手旁观。鲁汉一气之下和段帮主的儿子大帮头动手,打赌比水性,差点把自己憋死。双方不打不相识,段帮主被鲁汉的悍勇征服,命四个儿子征调船只枪械,协助游击队登上微山岛。
田六子与飞虎队里应外合,阎田率领的伪军不敌,躲在炮楼里,向崔团放了暗枪,崔团牺牲。众人为给崔团报仇,奋勇杀敌,攻下炮楼,成功夺岛。阎田趁乱逃出。众人站在崔团的墓前,立志为他报仇。高敬斋和张彪二人带着一箱子的钱来找李九,希望李九能够跟日本人合作,让田六子做卧底,李九表示已经下决心投奔铁道游击队,严词拒绝。高敬斋向松尾复命,松尾见拉拢不成,选择第二方案,除掉李九。李九走在路上发现被人跟踪,于是利用一个雨伞摊做掩护,很快张彪等人围了上来,李九在博斗中逃脱。为了先发制人,半夜,李九潜入高宅。李九被张彪发现,与张彪等人展开枪战,最后,李九再次翻墙而逃。田六子把李九的遭遇告诉了刘洪等人,刘洪表示只要李九愿意,微山岛随时欢迎他。