王强得以有时间通知刘洪，大家商量了对策，决定当晚就去扒火车偷这批军火。
是夜，刘洪翻上火车，剪开了闷罐车的门，顺利找到了军火，将军火扔出车厢，而早早躲在暗处的小坡、彭亮和林忠在暗处接应，尽管随后一辆日军的铁甲车突然出现，带来了巨大的危机，但众人最终还是安然度过难关。
军火被盗，宪兵队来洋行抓人，王强被抓走，金山大怒，立刻前往宪兵队带回了王强。
王强假意生气，要离开洋行，金山着急，花钱留下王强。刘洪等准备把枪支运出去给山里的部队，运送军火的当晚，他们遭遇了追查的日军，刘洪只身一人引开日军，遇到正在上坟的芳林嫂，芳林嫂机智地帮刘洪藏枪，并和他假装一家人，骗过了追捕的日军，刘洪等人安全地将军火运上了山，交给了部队。
芳林嫂听说刘洪是杀日本鬼子和汉奸的，想让六子帮忙打听，找人为丈夫报仇，但芳林嫂和刘洪只有一面之缘，又不知道他的名字，六子于是向芳林嫂推荐了自己的师父李九，芳林嫂当下表示愿意花钱找李九为自己的丈夫报仇。
永吉当街调戏梅妮，被刘洪遇到，刘洪示意梅妮把永吉引到巷子里，将永吉一顿痛打，永吉双眼被打得红肿，根本来不及看清刘洪的样貌。
刘洪和王强商议要办一个炭厂，决定跑两条线挣点本钱。
众人在秘密商议此事时，被黄二发现，黄二想要入伙，众人意见不一，但最终，刘洪还是决定吸纳黄二，黄二感激，表示一定会好好干，和兄弟们一起出生入死，为朋友两肋插刀。
一行人当晚去抢劫粮食，没想到粮食却遇到了六子他们也来劫粮食，刘洪为大局着想，平息了两方纷争，让六子们带着粮食离开。
王强卖了粮食给大家分钱，黄二鲁汉发现钱分少了，有些不满，刘洪和王强劝大家要留着钱办炭厂，这样大家聚在一块儿也不会惹人怀疑。
众人兴匆匆地商定了炭厂开业的日子，准备大干一番。
芳林嫂在火车上遇到了冯大爷，再次向他打听杀日本鬼子的人，因为她知道自己存钱找李九杀人，不知道要存到猴年马月，冯大爷告诉她，共产党专给穷人报仇杀日本鬼子，芳林嫂又动了让共产党替自己报仇的想法，当她把这个想法告诉六子的时候，她才第一次知道了共产党不是一个人，而是一群人，芳林嫂对共产党有了全新的认识。
刘洪等人的义合炭厂成立，金山前来祝贺，并提出入股，要求高额分成，大家对此意见不一，刘洪认为金山的提议虽然让他们少赚了钱，但有了这层保护伞，却可以方便开展其他的活动，于是答应下来。
六子喜欢梅妮，但梅妮却只对彭六上心，这让六子十分着急，六子找到李九，希望李九能同意自己和梅妮的婚事，让他意外的是，李九对此竟表示反对。
原来当年彭亮意外地遇到了一个自称日本左翼的男人小仓一郎，此人骗过彭六和梅妮，声称要资助梅妮他们的学生运动，实则却带着一群特务清剿学校，还对梅妮行不轨之事。六子听罢大怒，发誓要为梅妮报仇，李九缺告诉他，刘洪已经把小仓一郎给杀了。
李九被追捕，在义合炭厂一帮兄弟的帮助下逃脱，李九对刘洪十分感激。
