乡亲们在岸边帮助飞虎队将棉纱装船，装满物资的小船一艘艘驶离湖岸。日军怀疑列车的损坏和张兰有关，而此时上级发来指示，给张兰记大功一次，张兰逃过一劫。微山飞虎队大队部，大家正沉浸在任务成功的喜悦里，鲁南军区给铁道游击队记一等功一次。然而现在对敌形式依然严峻，济南的村上正在组织冬季大扫荡，游击队随时要做好战斗准备。在清点物资的过程中，飞虎队发现少了五匹布，黄二成为首要嫌疑对象，而黄二此时却失踪了，如果黄二叛变，将会引发一系列严重的后果。张彪在妓院中无意间遇见了逃出来的黄二，张彪用美酒美食和美女诱惑黄二，想让黄二从此跟了高敬斋。
黄二被高敬斋带到了日军宪兵队，日军向黄二询问物资被盗一事。在日军的威逼利诱之下，黄二叛变了。彭亮被派去临城，打探黄二叛变的真实性，并作出应对措施。彭亮来到临城，通过与彭顺的接触，判断黄二确实叛变了。黄二叛变之后，咬出张兰协助飞虎队盗取日军物资一事，张兰拒不承认，在和黄二的厮打中，张兰中弹倒下。因为杀掉张兰立功，黄二被岗村认命为特务对副队长，做自己的助手。岗村送给黄二一只从小吃人肉长大的狗，并逼问黄二刘洪的情况。因为飞虎队是分散行动，黄二并不知道太多刘洪的行踪。但他告诉岗村刘洪有个相好叫芳林嫂。岗村和松尾商量，就利用芳林嫂作为突破口，来对付刘洪。
