僵持间，李九闯入，带走田六子，问明原委，原来田六子去高家偷枪是为了找情敌彭亮拼命。李九埋怨田六子没本事看住妹妹梅妮，反被彭亮截胡，要他动脑筋设法拆散两人。
田六子去找彭亮，逼他离开梅妮。彭亮被说动， 意识到自己身为游击队员，无法给梅妮安全感，劝她离开自己。梅妮一气之下也参加了铁道游击队。
李九怒闯铁道队部要人，不敌李正义正词严，要人未果。李九转而劝田六子去微山岛投奔高敬斋的把兄弟，国名党崔团长，成为崔团麾下一名排长。
刘洪想弄清崔团伏击自己的原因，决定设法摸清微山岛上的状况。芳林嫂和梅妮在微山湖偶遇田六子。田六子掳走梅妮，向其炫耀自己的手下，被梅妮泼冷水。李九扣下妹妹，不许她再见彭亮。
芳林嫂带着刘洪赶来救人，双方交涉，李九坦言梅妮被小仓一郎侮辱，都是因为彭亮的缘故。刘洪告诉众人，彭亮得知李九给妹妹报仇失败后，也去刺杀小仓一郎。
当日彭亮冒险杀了小仓一郎，遭到日本宪兵队的围攻，刘洪助其脱身，知道事情经过。经刘洪排解，李九和彭亮之间的矛盾消除。田六子因失恋无精打采，刘洪开导他，并向其打听岛上的情况。
原来崔团也是坚定的抗日派，两年前被日军俘虏，在火车上被一个使剪子股的义士相救。用剪子股爬火车，正是刘洪的独门绝技。凭着这一层关系，王强独自上微山岛，去做崔团的统战工作，被崔团关进牢房。
晚上田六子要偷放王强，被他阻止。国民党特派员阎田劝崔团杀了王强，被崔团以“中国人不杀中国人”的理由拒绝。阎田遂派人暗杀。
崔团被田六子说服，去见王强。王强说出当年在闷罐车厢救崔团和他手下的事情，崔团误把王强当成救命恩人，设宴款待。待阎田等人离席后，王强才表明刘洪才是崔团真正的恩人，但他却被其手下埋伏在湖边打伤。
送走王强，崔团寻找打黑枪的幕后真凶。阎田承认伏击刘洪的命令是他下的。两人在对待铁道游击队的态度上意见不一。阎田心生一计，说服崔团中秋节邀铁道游击队上岛共商抗日大计，并密电日军。
松尾找到高敬斋，命他亲自指挥民团，打头阵攻打微山岛。高敬斋不想让民团公然攻打同胞，成为众矢之的。
于是日军改变计划，令高敬斋假意抗日，邀请崔团、铁道游击队等于八月十五齐聚高家，届时一网打尽。刘洪等接到请柬，欣然赴约，只有芳林嫂心生疑窦。
高敬斋让张彪去给崔团送请柬，崔团初时不太情愿，后被张彪巧舌如簧说动，答应赴约。中秋宴当日，崔团让阎田守岛，临走前密令李副官盯着阎田。
芳林嫂夜里做噩梦，梦到刘洪、王强和李正三人走进高家大院，被日军伏击射杀。她不放心高敬斋，坚持跟着三人一起赴宴。崔团先到高家，被潜伏已久的松尾捉住，藏于暗室。李九忽然到访，给高敬斋送月饼。
