陈独秀问起法国的情况，蔡和森告诉他当初筹办里昂大学是打着为工农学生勤工俭学的名号，为此他们还争取到一部分的庚子赔款。谁料大学成立之后，他们却从国内招生了一百多名官宦子弟，倒是他们这些勤工俭学的反而上不了学。后来，这些留法的勤工俭学生抗议当局利用铁路权向法国秘密借款彻底触怒了法国政府，法国政府强制将他们遣送回国了。经过这些事情，他们彻底看清了资产阶级宣传的自由平等博爱，之前同学们各有各的信仰，但是最终都认同了马克思主义，就连陈延年兄弟两也放弃了之前的无政府主义思想。陈独秀对于非常高兴，给他们介绍了国内共产党的发展情况，两人心向往之。在陈独秀的介绍下，蔡和森和李隆郅在上海加入了中国共产党。

随后，在陈独秀的派遣下，李隆郅来到了湖南找到毛泽东。两人故友相见相谈甚欢。毛泽东说中央局要求各地组织大理发展党员，并且积极开展工农运动，现在正是用人之际。李隆郅见状主动请缨，毛泽东给他说了安源煤矿的事情，他想让李隆郅利用留学的身份去和德国矿主拉拢关系，最好是能够合理合法的在煤矿工人中开展运动。李隆郅问他在工人中开展活动要从哪里入手，应该注意些什么。毛泽东说首先要做的是改变他们认命的思想，他们之前已经取得了一定的成绩。毛泽东建议隆郅改个简单的名字，最后李隆郅改名能至，取其能人将至的意思。

李达一个人忙着人民出版社的工作，王会悟已经怀孕了，她帮不上忙，提出给李达找个助手。李达也很为难，现在印刷和发行工作都是通过秘密渠道进行的，找个助手必须要可靠才行啊。李汉俊来到了李达家里，王会悟给他做了一大桌子的菜。李汉俊决定回武汉去了，他和陈独秀因为工作分歧越来越大，他在党内发挥的作用越来越小，这让他非常失落。王会悟见状赶紧给他拉起了家常，和他说起了儿女趣事。李达提出现在马克思主义著作已经跟不上实际需求了，希望他能够帮忙翻译一些作品，李汉俊同意了。

张国焘参加共产国际代表大会回来了，这次他受到了列宁的亲自接见。陈独秀一来回就把张国焘叫了过去，张国焘说列宁问起共产党和国民党是否能够合作，自己回答国共合作是必然的，不过一定会遇到一些困难需要大家一起克服。陈独秀也承认自己之前的想法有些偏颇，现在中国共产党还处在非常薄弱的时候，是因为接受共产国际的帮助迅速成长才是。张国焘说列宁对于中国共产党的工作非常欣赏，陈独秀见状说这话应该让马林听到，上次香港海员罢工活动，明明是共产党引导支持的，最后在马林的口中却成了国民党主导的。陈独秀说起李启汉的工作，他几次组织工人罢工游行入狱，但是被保释出来后还是继续工作。张国焘说这些工作都是自己走前交办的，不过自己也提醒了他要注意自己和组织的安全。

1922年，中共二大在李达夫妇的寓所召开，这次的会议第一次公开发表《共产党宣言》，第一次制定了党章。毛泽东因为找不到开会的地方，又联系不上其他的同事，被迫缺席了这次的会议。山东的代表王尽美来向陈独秀汇报山东的工作，他们成立了矿业工会，发展了三万多名工人参与工农运动。与此同时，刘少奇回到了湖南，他向湖南支部传达了二大的精神指示，大家商量着下一步如何在湖南开展工农运动。何叔衡问毛泽东如何安排刘少奇的工作，刘少奇说自己在苏俄学习了不少的理论知识，但是实际工作经验还很缺乏。毛泽东让他先和自己多走走看看，为下一步的工作做准备，刘少奇同意了。

张国焘去找陈独秀汇报工作，一见面就找到陈独秀劈头盖脸的一通责骂。原来，广州的陈炯明背叛了孙中山和革命，共产党已经在二大上明确表态不会与之合作，可是陈公博却公然在报纸上写文章支持陈炯明，这让国民党指责共产党出尔反尔。张国焘也很为难，对于陈炯明的态度陈独秀已经写信去了广州，可是陈公博还是不听。陈独秀说纪律才是最大的问题。蔡和森觉得应该让人去广州问清楚到底是怎么回事，张国焘却说陈公博的态度就写在报纸上。陈独秀觉得就应该去问问，他要听听陈公博到底会给他怎么解释。