邓恩铭等人在狱中的处境非常艰难，他的肺病又犯了，可是同情他们的狱卒只能偷偷的给他一条凉毛巾。之前逃走的同志又被抓进来了，他说现在外面的空气格外紧张，他和同志们在备用点商量营救计划的时候被抓住了。邓恩铭说他们没有放弃自我营救，他们利用绝食要求监狱方增加放风次数和定期阅读书报，趁着放风的时候一对一的给那些难友上课，这里的狱警有些是同情革命的，这样他们就有机会把他们争取过来，等到合适的时机越狱。
今天就是大年三十了，毛泽东和朱德带领的队伍被反动势力围追堵截，已经断炊四天了。战士们很想卯足了劲儿和敌人干一场，可现在却没有力气。就在这时候，战友带着饭菜回来了，说这些都是从老乡家里借的。原来，这里的老乡听说来了队伍都躲进山里了，毛泽东下令今天必须为战士们搞到酒和菜，他们从老乡家拿了饭菜留下了欠条，等到回来的时候必须还上，而且只能多不能少。朱德的妻子兰妹子在这次的战斗中为了掩护大部队撤离被捕了，朱德想到她还怀有身孕，要是敌人知道她是自己的妻子肯定会对她不利，可现在一点消息都没有。毛泽东劝慰他，或许没有消息就是好消息。朱德回忆起妻子离开老家时把父母托付给大哥，心中中觉得愧对于她。毛泽东说每个干革命的人都会有这种思想准备，朱德问起毛泽东的家人，可是毛泽东已经很久都没有他们的消息了。
柳士毅率领着部队对红军紧追不舍，眼看着只有半天时间就要追上他们了，现在摆在他们面前的路只有两条，打或者不打。有指战员觉得两军实力悬殊过大，且红军马困人乏。毛泽东却觉得这场仗，除了地理条件非常适合打伏击外，红军离开井冈山五战五败，急需一场胜仗来提升士气。因为红军与柳士毅的部队武器装备差距甚大，朱德将老乡家的鞭炮全都拿来，装进铁桶中迷惑敌人。这场战争持续了一天一夜，俘虏敌人八百余人，缴获枪支八百余支，这是红军离开井冈山后的第一场胜仗。这次战争以后，朱德才知道自己的妻子已经牺牲，面对敌人的严酷刑罚她始终不肯透露红军的去向，用生命践行了一位共产党人的信仰。
之后，在当地党组织的帮助下迅速开展工作，开辟了赣南和闽西革命根据地，并且召开了前委会议。这次会议上，毛泽东的意见没有被采纳，陈毅选为红四军前委，毛泽东离开了领导岗位前往闽西负责组织工作。邓恩铭在狱中收到消息，说蒋介石下达了死刑令，要对被捕的共产党员赶尽杀绝。邓恩铭等人商议，将原定的越狱计划提前。不久之后，中党中央给红四军去了一封信，史称二月来信。毛泽东看到信之后写了一分五千字的回信，将自己的思考告知中央中央。
周恩来作为中共中央的代表来到上海，此时的上海笼罩在白色恐怖的阴影之下。他的行踪每天都是忙碌的。周恩来和军方代表说了红四军的事情，他们商议要在党的七大上说服大家恢复毛泽东的领导职务，如果毛泽东不愿意出山他们就三顾茅庐。此后的几天时间里，周恩来和山东侥幸逃出来的同志见面，将中共中央迅速反应积极营救他们的事情告诉他们。在这几天时间里，周恩来本来还要去营救彭拜等人，可是因为突发情况错过了，彭拜等五人在两天后被杀害。
为了防止军阀独裁和势力割据，蒋介石开始大规模的裁军。冯玉祥、李宗仁等人组成了反蒋联盟，整个中原地区陷入了混战之中，史称中原大战。蒋介石集结了汪精卫等人反动势力，密谋筹划在北平成立新的国民政府与南京政府对立，现在张学良的势力就格外重要了。陈公博到上海出差，他奉汪精卫的领命去说服张学良。
