周佛海说自己之前还听说陈公博也中枪了，陈公博说这些都是谣传。周佛海表示自己很羡慕陈公博能得到汪精卫的赏识，陈公博很清楚周佛海的意思，说汪精卫对于他的能力也非常认可。周佛海问陈公博是否要随着汪精卫去欧洲，陈公博说自己要留在国内，一来能够静下心来写几遍文章，二来汪精卫也未必会在欧洲久留。汪精卫醒过来叫陈公博进去议事，周佛海提出自己想要见汪精卫一面。
1935年12月，中央红军在延安瓦窑堡召开政治局扩大会议，史称瓦窑堡会议。会议分析了华北事变后国内阶级关系的新变化，讨论了关于建立抗日民族统一战线、建立抗日联军和国防政府等问题，批判了党内长期存在着的那种认为不可能争取民族资产阶级与中国工人、农民联合抗日的左倾关门主义的观点，决定了建立抗日民族统一战线的策略，通过《中央关于军事战略问题的决议》、《关于目前政治形势与党的任务决议》等决，。27日，毛泽东在党的活动分子会议上作了《论反对日本帝国主义的策略》的报告，进一步从理论和实践上阐明了党的抗日民族统一战线策略方针。
不久之后，中共中央收到了朱德以个人名义发给党中央的电报，这让中央的同志们高兴不已，说这是最好的新年礼物。朱德能够以个人名义发出电报，这就证明了红四军并非是张国焘的一言堂。很快，张国焘也收到了共产国际和党中央的电报，同意他设立西南局，直属于共产国际，与党中央属于平行关系。张国焘对于这个结果并不满意，朱德和陈毅都劝说他，党中央已经表示了诚意，他们也应该拿出诚意来。张国焘经过了激烈的思想斗争，最终不得不接受了党中央的提议。1936年10月，中国工农红军第一、二、四方面军在会宁会师，宣告长征胜利结束。二万五千里长征，是民族抗战的前进阵地，是革命力量大团结的典范，是中国革命走向胜利的转折点。
1936年12月12日，张学良和杨虎城为了达到劝谏蒋介石改变攘外必先安内的既定国策，停止内战，一致抗日的目的，在西安发动兵谏。中央政治局开会商讨对策，张国焘提出将蒋介石杀了为死去的红军兄弟报仇。毛泽东当即就提出了不同的意见，认为现在的社会矛盾是民族矛盾，他们应该团结一切力量去抵抗日本侵略者。战士们对于不杀蒋介石的决议表示不满，毛泽东说自己的弟妹、妻子都死在国民党反动派手中，自己也想杀了蒋介石给他们报仇，可是国民党军队是一股强大的力量，杀了蒋介石最高兴的是日本侵略者和国民党内的亲日派，这样难道不是让日本的侵略行为更加容易了吗？毛泽东以陕西老乡对待驴子的办法告诉战士们，说他们也要这样对待蒋介石，达到联合抗日的目的。
陈公博因为怀才不遇郁郁寡欢，反观周佛海却步步高升。秘书对于周佛海一点好感都没有，陈公博却让她不要小看周佛海，这个人和蒋介石有些联系。与此同时，日军一直在东北地区骚扰，李达等人在北平愤慨不已。王会悟将李达翻译的书籍样本给他送过来，李达说这本书主要是致敬那些抗日的战士们。王会悟提出给毛泽东寄一些去，他们已经有十多年没有见了，就用这些书代替千言万语吧。李达只知道毛泽东在延安却不知道具体地址，王会悟让他把这件事交给自己来办。
1937年7月7日夜，卢沟桥的日本驻军向宛平城和卢沟桥发动进攻，中国驻军第29军37师219团奋起还击，进行了顽强的抵抗 ，史称卢沟桥事变。次日，中共中央就通电全国，呼吁大家联合起来共同抗日。陈独秀被释放出来，接住了学生的家里。包惠生去看望陈独秀，陈独秀问他现在在国民党内部任何种职位，说人在什么位置并不重要，重要的是不能忘记初心。1937年8月中共中央在陕北洛川召开的政治局扩大会议，史称洛川会议。会议决定把党的工作重心放在战区和敌后，在敌后放手发动群众，开展独立自主的游击战争，开辟敌后战场，建立敌后抗日根据地。
