共产党广州区委召开了会议商讨对策，现在国共合作的矛盾越来越大，中共中央几次发报不承认西山会议的决议，并且要求他们在国民党三大中扶植左派打压右派，促成国共长线合作。然而，国民党却提出了延期开会，这对于国共合作和北伐是个不小的危害。面对国共合作越来越大的矛盾，张国焘却指责加入国民党的共产党员没有做好服务，没能自证清白才导致了这种情况。不包惠僧第一个不服气，说他根本就不了解国民党内部和军队是什么情况，要不是共产党员为了合作大局多番忍让，千方百计做工作，哪有今天的革命局面。张国焘说这些都是共产国际的指示，难道中央的决定他们都不愿意执行，那以后的工作还怎么开展。毛泽东说现在国共的革命目标都是反对帝国主义和军阀，在这一点上国共还是有合作基础的，共产国际恐怕也是因为这一点才让他们继续与国民党合作，但是共产国际不了解中国的实际情况。张国焘对于大家的话不以为然，觉得他们不配合工作，包惠僧却说他这是在犯左倾主义错误。
很快，国民党三大召开了，蒋介石被选为国民党中央常务委员会主席和国民革命军主席，国民党右派在国民党内部彻底占据了主导地位。然而，陈独秀在共产国际的指令下一再退让，国民党对共产党穷追不舍，陆续发生了中山舰事件和党务整理事件，蒋介石反革命的嘴脸暴露无遗。陈启航正在整理这两次事件的资料，陈父建议他将两个事件连在一起讲。陈启航想不明白中山舰事件蒋介石收缴了共产党人的武器却又在一个小时候全部发还，这到底是有预谋的反革命行为，还是偶然事件的凑巧发生。陈父让他把两个事件联系起来想，在这两次时间之后，蒋介石彻底的背叛了革命，开始对共产党展开了疯狂的报复。
蒋介石领导的北伐军打着消灭军阀的旗号，从在占领湖北全境之后一路北上，湖南长沙就成为挡在他们面前的一道屏障。董必武受中共中央的委派回到湖南，他和何叔衡商量如说服唐生智答应他们阻南拒北。何叔衡表示这件事情恐怕很难，吴佩孚将赵恒惕赶出了湖南占领了长沙，唐智生宣布加入国民革命军反对封建军阀，不过他却退出了湘潭，这道阻止国民革命军北上的天然屏障可就没有了。董必武和陈谭秋又去找了李汉俊，此时的李汉俊已经娶妻生子，两人对他动之以情晓之以理，希望他能够出任赴武汉请愿团的副团长。李汉俊对于蒋介石的反动意图洞若观火，董必武代表全体湖北人民向他下跪，李汉俊当即就同意了。
与此同时，毛泽东、周恩来、刘少奇三对夫妇以及李启汉、陈乔年一起为邓中夏、李惠馨举行了简单而隆重的婚礼。在婚礼千禧，邓中夏特意带着李惠馨去看了七十二烈士墓，他将墓碑上的墓志铭一字一句的读给李惠馨听。刘少奇夫妇为这对新人做证婚人，周恩来夫妇给他们传授了夫妻相处之道，毛泽东也给他们送上祝福。陈乔年作为里面唯一的一个单身汉，大家都催促着他赶紧找个对象结婚，陈乔年说自己要找的对象和在坐的要一样才行。在革命的历程中，有很多的革命伉俪因共同的信仰结合，他们的爱情有共同的理想和追求，也有彼此的依恋和崇拜。然而，在这次婚礼短暂的相聚后，大家很快就各奔东西了。
随后，国民党中央和中共中央都迁往武汉，就在前方战事捷报频传的时候，国共双方的分歧却越来越大了。毛泽东等共产党人纷纷辞去了国民党的职务，李大钊在北京也被捕了。毛泽东、董必武等人聚在一起商量营救李大钊的事情，现在社会舆论都倾向于李大钊，工会也策划了越狱行动，就等着李大钊同意。就在这时候，毛泽东等人得知上海出事了，青红帮的流氓冒充工会的人闯进工会大开杀戒，一百多名同志牺牲，而上海军警却以工会内讧为由收缴了工会的枪械。罗章龙匆匆感到陈独秀的住处，却得知陈独秀正在征求汪精卫的意见。
