然而更大的危机在后面，陈独秀等人得到消息，有人在狱中供出了北京党组织的人员名单和住址，就连李大钊都处于危险中，这让陈独秀忧心如焚。周佛海回到了广州，他现在没有职务，只好去找戴季陶。此时，戴季陶已经是国民党宣传部的部长了，还兼任着黄埔军校政治部的工作。周佛海去找戴季陶安排工作，看到前面的人已经等了半个时辰了。戴季陶现在的官威很大，周佛海在他的面前诚惶诚恐。戴季陶问起周佛海的现状，周佛海说自己接到他的信连东京大学的毕业典礼都没有参加就回来，不过现在毕竟是有家室的人了，他需要一份工作养家糊口。戴季陶说自己很欣赏周佛海的才华，不过共产党提供给国民党的名单里，他也在其中，共产党准备将他安排到黄埔军校去。周佛海顿时愣住了，戴季陶让周佛海来给自己做秘书，每个月二百多块钱，这可比黄埔军校高多了。周佛海对于戴季陶的赏识非常高兴，戴季陶借口问他包惠僧的为人处世，问他对于国共合作的了解。周佛海不知道该说什么好，戴季陶说共产党根本就是想取而代之，希望周佛海不药参与到这些争执斗争中来。
王尽美回到了山东，大家对于国民党右派疯狂攻击共产党的行为非常不解，王尽美说国共合作本就是顺应时事，之前合作能够成功是因为大家在推翻封建统治和军阀的争执目标上是一致的，现在他们为了自己的强大和发展，势必会对共产党下手，这就是合久必分。董必武去找陈谭秋，陈谭秋每日忙着写文章，与他一起的女同事一边忙着工作一边照顾他。陈谭秋说着这位女同志是妇女运动的佼佼者，董必武问他们什么时候结婚，陈谭秋趁机邀请他当证婚人，董必武爽快的答应了。
周佛海喝的醉醺醺的回到家，淑慧对于他整日应酬非常不满。周佛海说自己现在每个月挣四百多块钱，这些都是戴季陶的帮助。淑慧却觉得他们在日本的日子虽然清贫却一家人在一起，现在他挣得多却一天都不着家。淑慧说自己要和周佛海商量一件事情，周佛海以为她是想要回上海，他觉得也应该回去，现在他们是衣锦还乡。淑慧哭笑不得，觉得他一个共产党员一直跟在国民党身边不是一件好事，周佛海说国共合作就要到头了，到时候肯定要他选择站队，他已经想好了，他现在的一切都是戴季陶给他的，他要退出共产党。
李启汉等人在共产党的多方斡旋下终于被释放出来了，大家聚在毛泽东的家里。杨开慧给大家准备了丰盛的饭菜，她和向警予说起李启汉现在的样子，大家都心疼不已。毛泽东给大家介绍了国民党中央执行部的现状，因为欠薪所有工作基本已经停摆，他们虽然见到了孙中山先生，可是因为孙先生重病在身也不好多留，现在已经写信给孙中山先生汇报执行部的情况。说起现在的革命形势，国民党右派多次挑起事端，攻击共产党分化国共合作，加之封建势力和军阀对共产党的围追堵截，革命形势越来越差。李启汉请求继续做工农运动，他的革命热情不会因为牢狱之灾而熄灭。
1925年3月，孙中山在北京逝世，国际与国内各界人士纷纷前往吊唁。李大钊带着刘仁静和王尽美参加吊唁活动回来，刘仁静因为在工作上边缘化整个人郁郁不乐，王尽美则决定继续回山东组织工人革命。李大钊用孙中山先生遗嘱中的话勉励他们，革命尚未成功，同志仍需努力。王尽美回到武汉，武汉工会领导人被警察抓走了，回来之后矿上就开除了他们。矿业工会决定向矿主提出协商条件，如果达不成就举行罢工。与此同时，毛泽东也从何叔衡的口中得知了孙中山先生去世的消息，湖南党组织决定大力宣传孙中山先生的功绩，并且举行追悼大会，顺势将工人运动推向一个新高潮。
