博古盲目听从李德的指挥，带领着红四方面军浴血奋战好不容易突出敌人的重重封锁，不过在湘江战役中还是付出了惨痛的代价。李达因为胃病的折磨一直在吃药调理，他从国民党的报纸看到在湘江战役中红军遭遇了极大的危机，可是最近几天都没有后续的消息了，这让他心急如焚。李达对着王会悟将国民党一通讨伐，王会悟始终一言不发。李达很奇怪王会悟今天不阻止自己，以前王会悟总是说他的胃病就是因为思虑过深着急上火所为。王会悟说自己想通了，与其让他憋着还不如发泄出来，国民党报纸的调性大家都是清楚的，没有消息就是最好的消息，说不定毛泽东他们已经取得胜利了呢。就在这时候，心田匆匆忙忙从外面回来，塞给李达一张报纸，说上面有红军的消息。李达看到红军已经度过湘江总算是松了一口气，不过这段时间红军肯定是艰难的，不过好在一切都在朝着往前走。
就在红军主力部队浴血奋战的时候，苏区的情况也没有好到哪里去。现在苏区的县城已经被敌人占领，陈毅和何叔衡将苏区的工作人员都召集起来，给大家说明情况，将少得可怜的米分发给大家。湘江战役让红军付出了惨痛的代价，李德却依然坚持与敌人硬碰硬，命令红军继续北上，去湘西突破遂宁一线。周恩来说这样会给部队带来灭顶之灾。博古和李德坚持要服从工厂国际命令，不能因为害怕牺牲就违背命令。周恩来忍无可忍，说他们从苏区出来的时候有八万人，可是现在只有三万人不到。博古被这么庞大的数字吓住了，周恩来让他冷静下来，现在最关键的是下一步怎么做，他的每一个决定都事关红军的生死存亡。周恩来提出召开政治局会议，并且点明要让毛泽东参加。李德自然是不同意的，但惊慌失措的博古却犹如抓住了救命稻草，主动让人通知毛泽东。
毛泽东去探望王稼祥，他提出了去贵州，因为那里是敌人力量最薄弱的地方。博古通知毛泽东和王稼祥与朱德去开会，毛泽东知道肯定是周恩来提议的。周恩来将自己召集这次会议的真实意图告诉毛泽东，毛泽东也决定为红军的前途据理力争。会议上，毛泽东提议去贵州，可是李德却质疑他没有发言权。周恩来等人为毛泽东据理力争，觉得毛泽东之前有领导红军反围剿胜利的战绩，都同意去贵州。就这样，毛泽东的正确主张得到了认可，红军顺利的进入遵义，为中央政治局会议的举行创造了良好的条件。
在中央政治局会议上，博古对于自己之前指挥反围剿失败进行了反思和自我检讨，把失败的原因归咎为敌人过于强大，而红军缺乏白区群众的支持，而且人数少与敌人很多。周恩来却直言不讳的指出这次反围剿失败是因为李德军事领导的错误，这次要不是毛泽东红军面临的就是灭顶之灾。博古还想继续狡辩，不想朱德等人拿着毛泽东指挥反围剿胜利和李德指挥反围剿失败做比较，认为是因为李德在军事上过于信封教条主义，对上搞一言堂，对下实施压制，错误的估计了敌我力量，这才是失败的真正原因。王稼祥提出让毛泽东参与指挥红军的军事行动，取消博古和李德的领导权，大家纷纷赞成。遵义会议结束了王明"左"倾机会主义路线在党中央的统治，确立了以毛泽东为代表的新的中央正确领导，把党的路线转到了马克思列宁主义的轨道上来，在中国革命的危急关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命，是我党历史上一个生死攸关的转折点。
与此同时，张国焘在川陕根据地策划了广元昭化的战争，可是这时候中央发来电报，要求他们去贵州与红一方面军汇合。毛泽东带领红军来到了贵州，红军与国民党在土城展开了遭遇战。毛泽东原本是预谋打一场伏击战，可因为情报有误最终变成了拉锯战。毛泽东当机立断命令部队撤退到泸州，中央政治局召开会议总结土城战役的失败，毛泽东表示自己确实难辞其咎，李德和博古终于逮到机会指责毛泽东，说光凭着几场胜仗就说自己有军事才华也是不行的。
