张国焘对于自己要听从中央的命令非常不爽，他们同样是从革命根据地出来的，可是中央红军只剩下不到三万人马，而自己则率领着十万之众。为了争权夺利，张国焘一方面让陈昌浩给中央建议，由自己出任军委主席取代毛泽东的位置，另一方面着给共产国际拍了急电争取支持，他一心想着得到共产国际的支持，自己这个中央就能够名副其实了。毛泽东等人接到陈昌浩的建议，和王稼祥一起去找周恩来商议。现在红军最需要的就是把集合力量形成强大的战斗力，王稼祥提出自己总负责的位置让出来，毛泽东和周恩来都觉得不妥，张国焘此举明显是要争权夺利，如此利欲熏心之人坐上总负责的位置，今天红军和共产党都前途堪忧。最终，周恩来决定将自己总政委的位置让出来，这样既能满足张国焘对权利的欲望，又能不让他过多的参与军事决策。可是毛泽东还是担心，张国焘不会满足于总政委的位置。
为了顾全大局周恩来高风亮节的让出了自己总政委的位置，改由张国焘担任总政委。遵义会议之后，红军分两路北上抗日。陈云受党中央的委派去上海传达遵义会议的指示，章秋阳给了他地址去找联系人，不想这个人竟然是陈谭秋。陈谭秋在数次的突围中深受重伤，但依然坚持战斗在第一线。共产国际要求他们尽快的去莫斯科，陈谭秋决定走水路，还要请宋庆龄先生帮忙。
中央红军北上之路凶险重重，他们进入了大草原，这里布满了沼泽，更严重的是部队的给养严重缺乏，大家都只有吃野菜充饥，而有的野菜是有毒的。董必武担心这样下去他们就算能够走出草原，也势必会有很严重的减员，他尽量的把自己的口粮省下来给其他同志。张国焘现在依然在南下和北上之间摇摆不定，毛泽东等人觉得要想让他执行中央的决定空时是很难，好在有朱德和张国焘一起指挥，张国焘才没有办法独断专行。不久之后，中央红军截获了张国焘企图危害中央的密电，中央红军当机立断帅兵北上。张国焘得知后勃然大怒，斥责中央红军是逃跑主义。朱德劝说他与中央红军好好谈谈，可张国焘执意南下，还要求朱德、刘伯承与毛泽东等人划清界限。朱德坚决不从，刘伯承也支持北上，张国焘气的扬言要制裁他们。
毛泽东等人为中央红军选择了与江西差不多的陕西作为红军的根据地，经过二十多天的急行军，中央红军终于到达了陕北，巩固了西北根据地。东北军想要打回东北收复失地，毛泽东和周恩来商议善待俘虏，并且办学校给他们上政治课。洛甫和董必武负责而学校的事情，现在上课的地方找好了，可是洛甫却很担心董必武的身体，董必武说自己不怕辛苦。
共产国际将林育英派回来了，一是与中央建立联系，二来传达共产国际的指示。共产国际指示中国共产党继续统一战线，联合国民党共同抗日。毛泽东向共产国际汇报了张国焘的事情，他以党中央的名义给国产国际发了电报，并且在川西另立党中央，狼子野心昭然若揭。毛泽东希望共产国际能劝说红四方面军，并且党中央愿意暂时做出一些让步。张国焘收到林育英的电报以为他是站在自己这边的，想到他的阴谋即将得逞,整个人兴奋不已。
一二九之后，各地爆发了抗日爱国运动，将抗日运动推向了高潮。王会悟和李达听说各地都在支援北平学生的爱国运动，停止内战一致对外的口号响彻了中国大地。孩子们拿着大学生发的传单回来，王会悟担心孩子们被军警抓走狠狠的打了心田一顿。之后，李达去看心田，说王会悟是担心他们出事才这么做的，心田觉得自己并没有做错，李达便给她讲述了华北沦陷的事情。他们夫妻一直走在革命救国的道路上，心田说的他们比任何人都更加明白。
汪精卫到了上海就遭到了刺杀住进医院，陈公博一直陪伴在左右。周佛海来看望汪精卫，汪精卫提出自己要去欧洲治疗，可是又担心蒋介石趁机独揽大权。
