共产主义、三民主义在舆论中被广泛讨论着，聂天洪、孙靖宇等人也在看书学习，以斟酌着自己的选择。由于韩东水看女生被误会，公今寿等人在街上与人大打出手。回到住处的众人见到了一身军装的苏剑奇，众人开心的与苏剑奇交谈。谈话中苏剑奇告诉众人，为了培养人才国民政府决定在武汉成立中央军事政治学校，众人决定都报考军校，只有孙靖宇的态度有些微妙，并未明确表态。
从苏剑奇处得知公今寿等人来到了武昌，张公仪和余开林便邀请众人吃饭，团圆叙旧，并鼓励众人努力复习，报考军校。众人努力的复习、学习着书本，由于基础不同也呈现不同的状况。杨林对于国文烂熟于心，而公今寿则举步维艰。司徒小云提出可以帮助公今寿，公今寿害羞的应下。杨林与人争执何为国民革命时，公今寿奉聂天洪之命叫杨林回来，年轻气盛的杨林出言不逊，二人起了争执，激动的杨林甚至指责了其他人，还骂哭了赵天心。孙靖宇为了向司徒小云献殷勤，教大家学习，司徒小云不以为然，聪明的赵天心指出这是因为她对孙靖宇有成见，司徒小云不承认，却字里行间表现出对公今寿的喜欢。
韩东水不学无术，希望孙靖宇可以在考试的时候帮他，孙靖宇默许并叫韩先好好温书。看到司徒小云和公今寿一起温书，心里不是滋味的孙靖宇生气的回到住所。韩四海找人来报复，胆小的韩东水不敢上前帮助公今寿，只好跑回去向聂天洪他们报告，赶来的众人看到受伤的公今寿，气愤的要去报仇，被公今寿阻止。心里不服的杨林上街买刀，被聂天洪拦下，听了公今寿的劝说，杨林终于不再生气。为了让韩东水能考上，孙靖宇答应考试的时候会帮助他。
考场上，韩东水求救于孙靖宇，孙也将卷子放下，方便韩东水抄，杨林也适时的小捣乱了一把，吸引考官注意，提供机会。同样也有不走运的考生被发现，取消考试资格。就在众人称自己考得不错的时候，公今寿则因为没答好而失落。辗转到武汉的何彪找到了张公仪，以几百号兄弟和几支枪作为见面礼，要投奔张公仪，张公仪为日后打算，决定收留何彪。他与余开林坦言，两党的最终结局是分裂。
心事重重的余开林与苏剑奇交谈，提出了关于工农运动的疑虑。被迫坐在后面的韩东水抄小抄的时候被教官点名，杨林情急下报告交卷，让韩东水有机会毁尸灭迹。顺利考完的众人在吃饭庆祝的时候，又遇上冤家韩四水，救下了同学宋光明。面试时，韩东水十问九错，闹出了不少笑话;而接受过教育的孙靖宇很好的回答了考官关于民主、民生等问题，得到考官的一致认同;公今寿也就三民主义和共产主义进行了回答;杨林的面试则颇为异议，他甚至提出建国大纲有很大的缺陷，引得众考官不满。面试完离开时，司徒小云与公今寿聊天，被孙靖宇看到，心中很不舒服。
放榜当日，众人发现榜上没有司徒小云、杨林、公今寿的名字。司徒小云不服，要找人问清楚，得到的结果是因为自己长得漂亮像大小姐，小云哭着离开。而赵天心也为了杨林要去找苏剑奇问问。苏剑奇查看录取名单，发现没有杨林和公今寿，便询问张公仪原因，张公仪回答含糊其辞，二人不欢而散。追着小云离开的孙靖宇，看到小云进来理发屋，生气的小云要求剃过头。
此刻已是傍晚，村院却一片漆黑，这一切反常，引起了众人的怀疑，一番探查，发现村子竟有鬼子。敢死队准备夜袭。九名敢死队员搭起人体翻墙而入，潜入院落。四个鬼子此刻全在一间财主家的堂屋内争吵不已。突见闯入的中国士兵，顿时傻眼。一阵枪声，鬼子东倒西歪满身血窟窿横尸在地。李德明迅速命令大家分头检查七八户人家的屋子还有没有鬼子，结果不仅没找见，竟然不见一个村民的人影。
李猫跌跌撞撞跑来告诉众人，他看见靠近坡底下一块小碾场上，横七竖八层层叠叠全是尸体!众人目瞪口呆，朝小碾场疾奔而去。火把照耀下，尸体如山，李德明趟着满地湿漉漉的血迹，绕着圈子望着眼前悲惨一幕，一脸惊愕和悲愤。孙和蹲在地上，瞪着双眼，一声不吭。这时，孟光德在石碾前喊道：这还有个小娃子。众人又闻声奔了过去，一个可怜的婴儿已经被石碾子碾碎了。眼前的惨况让李德明终于忍不住弯下腰，剧烈干呕起来。突然，有人奔出来告诉说在后院一小屋还有一个女人活着，众人一起奔向后院，他们谁也没有料到这个受尽鬼子残暴蹂躏的姑娘竟然就是他们在太原一家照相馆遇到过的女教师方琴。
原来，这个叫马家梁子的小村庄就是方琴的老家，家里有爷爷奶奶和叔叔一家同住一起。十岁那年，父亲带着方琴兄妹俩和母亲到太原开了家照相馆，后来入伍的哥哥前线阵亡，母亲病故，父女俩相依为命。大战来临，太原难保沦陷，那天父女二人在给李德明送照片未果后，就回到了老家马家梁子避难，不料想，大浪淘沙第二天便遭遇了马家梁子的屠村惨案。苏醒后的方琴披头散发，失魂落魄，眼睛呆呆盯着前方，一脸悲愤。李德明拿起散落在地的合影照片说出太原相遇一幕，方琴才慢慢缓过身来认出了李德明，猛地用被子紧裹着赤裸的身子，失声痛哭，含泪讲述了四个迷路的鬼子屠村的悲惨一幕。
几个鬼子兵所在的支队前日在七恒村遭到了八路军129师独立团的伏击，战乱中侥幸逃脱，重重大山中迷了方向，饥渴难耐中，忽然听见了一阵唢呐声。于是循声来到了马家梁子。正在举行婚礼的乡亲们面对四个突然闯入的鬼子兵除了惊愕和好奇却丝毫没有感到危险在降临，地处偏僻淳朴善良的他们竟然拿出礼仪之邦的忠厚和善良，盛情邀请鬼子上了婚宴的主席。对乡亲们的盛情，四个鬼子保持警觉，拒绝邀请，滴酒不沾。悄声嘀咕认为酒菜里一定下了毒。乡亲们竟误以为这四个鬼子太客气，硬是让新娘子给他们敬酒。
当鬼子兵大呼小叫用机枪将乡亲们赶到小碾场时，乡亲们才猛然知道，他们遇见了一群没有人性的饿狼。他们苦苦哀求，日本兵却无动于衷，在挑选了四名姑娘用绳子将双手反绑后，向乡亲们开了枪。新娘子和方琴等四个姑娘随后被带进屋内，惨遭非人蹂躏。后又被杀。若不是那个人行未泯的小士兵一时心软，方琴也难逃一死。众人听罢无不咬牙切齿，义愤填膺。大浪淘沙第二天一早，在碾场矗起一座高高的坟头，坟前竖起一块牌子上面写着：马家梁子37村民遇难处。川军敢死队报仇后立。民国二十七年10月。
李德明等敢死队员和方琴齐唰唰跪在坟前，一片静穆。方琴一脸悲愤，已哭干了眼泪。从鬼子汽车上取下几挺机枪补充完手榴弹和子弹后，敢死队员将带不走的枪弹藏进了地窖，准备告别方琴继续踏上归建的路途。意外出现了。如今家破人亡无依无靠的方琴非要执意跟他们一起当兵打鬼子为乡亲们报仇。
众人齐声阻止，方琴不为所动。无奈之下，李德民他们商议准备悄悄离去。就在他们一路小跑拐过一个山口以为摆脱了方琴就地歇脚的时候，突然只见从前面的树林里跑出一个晋军战士，挎着一杆三八步枪，腰里一排手榴弹，站在了他们面前。李德明和众人上前一看，傻在了原地。此人竟是方琴。
