王会悟和心田把家里书籍藏起来，说起最近军警肆意抓捕进步青年的事情，王会悟还心有余悸。心田让王会悟回老家去找李达，王会悟说好在李达回去了，自己把这些书藏好应该没事了。心田说起日本人即将在学校推行奴化教育，更换国旗和教材，每天都有不少的中国人被屠杀。王会悟说日本人以为这样就可以让中国的学生忘记了中国，可是他们忘记了中国学生是有民族意识和抗争意识的，中国人是不会屈服的。心田让王会悟带着他们回老家去，王会悟何尝不想，不过这一路要经过敌占区，船票车票也不好弄，自己一个人还要带着三个孩子，谈何容易啊。心田表示自己会照顾好弟弟妹妹，让王会悟不要担心。
次日，汉奸就带着日本人闯进了王会悟的家里，他们没有搜查出任何的反日证据，却要求王会悟说出李达的下落。王会悟说李达回湖南看望病重的父亲了，汉奸也找到了相关的电报，不过王会悟还是被抓走了。心田三姐弟回到家里正好看到王会悟被抓走，王会悟让心田照顾好弟弟妹妹。敌人没有找到李达，就将气都撒到了王会悟的身上。后来在地下党的营救下，王会悟混进了京剧戏班子逃到天津，后来辗转到了青岛开始了坚信的流亡生涯。好在经过长时间的漂泊之后，李达一家人总算是团圆了。
1937年9月 22日,国民党中央通讯社发表中共中央的宣言;23日,蒋介石发表实际上承认共产党合法地位的谈话。至此，抗日民族统一战线正式形成。毛泽东将董必武找过来，两人说起王稼祥即将在共产国际代表中国发言，向共产国际介绍中国红军和抗日的情景。董必武也给毛泽东分享了自己办学校的成就，那些学生都愿意和自己说心里话，这让他觉得很有成就感。毛泽东这次找董必武来是因为国民党想要收编共产党派往武汉的队伍，要知道那支部队里的人可都是他们撒向广袤大地的革命火种。董必武早就想到了毛泽东所想，说自己老家就是武汉的，自己也算是回老家探亲了。毛泽东说组织上就是考虑到他在那边有根基，所以才派他去的。
杨子烈几经周折终于来到延安见到了张国焘，张国焘看着眼前这个老迈的女人，一时不能将她和妻子划上等号。杨子烈给张国焘讲述了自己一个人拉扯着孩子长大，现在她想着一家人终于能够团聚了，只要一家人能够平安的在一起，什么都值得了。张国焘很感激妻子将儿子带大，不过对于她说的平平淡淡还是不肯苟同。
1937年12月，中共中央在陕西米脂县杨家沟召开的重要会议， 称为十二月会议，又称杨家沟会议。在这次会议上，刚从莫斯科回国的王明根据共产国际意见，系统阐述了他关于抗日民族统一战线的主张，核心思想即“一切经过统一战线”。毛泽东与王明在统一战线及国共关系等问题上存在分歧，尽管他并没有在当天会议上对王明的主要观点明确加以“抵制”或“斗争”，但在接下来几天的会议中，他还是在还是继续坚持游击战、阵地战和在国共合作的背景下保持我党的独立性等方面坚持了自己原有的观点。
就在全国抗日形势一片大好的时候，周佛海为首的国民党亲日派却悲观的估计了抗日战争的前景，转而投入了汪精卫的阵营。此时的周佛海利欲熏心，但凡有人想要通过他投靠汪精卫的阵营，都必须经过他的手。
西安事变后，每逢清明节，国民党政府都要从西安派出代表前往黄帝陵向黄帝致祭，同时邀陕甘宁边区政府派代表作陪。张国焘主动请缨去祭拜黄帝陵，毛泽东表示要到会议上商量。最终，中共中央决定派张国焘去出席祭祖仪式，张国焘回去之后一直心神不宁。就在他离开不久之后，中央就收到林伯渠的电报，说张国焘不顾他的苦劝，坚持要和蒋文鼎离开。毛泽东对于张国焘的叛逃当即做出了指示，让长江局的周恩来负责处理此事。周恩来接到中央的电报后迅速反应，让他一定要把张国焘接过来，而且见面之后要以礼相待。
