在苏区土坪，人民生活艰难，战争中无数条生命牺牲，吴老爹的三个孩子都死在了战争中，城市的每一块砖瓦都沾染着献血。看着面前兄弟们的尸体，老邱既痛心又愤怒，按耐不住心中对上级指挥的不满想要为兄弟们报仇。
当年那个不顾父母的阻挠执意跟着自己参加革命的孩子如今却只能躺着一动也不动，老邱心里止不住的疼痛，觉得十分对不起孩子和他的父母。为了表达心中的悲伤，首长弹起了钢琴唱响国际歌，听到歌声后其他的红军战士也纷纷前来为牺牲的战友们送行。
骡子四处寻找着他的亲弟弟黑伢子，热心的百姓也在为他指路打听，骡子误打误撞地闯入了红军战士的送行礼，骡子嚷嚷着要找被卖掉的13岁的黑伢子，老邱怀疑骡子是来捣乱的，跟骡子起了争执，一阵小冲突后，首长命令老邱带着骡子去卫生院找黑伢子，因为没有去世的战士都送到了卫生院。
等到了卫生院老邱才知道骡子找的黑伢子原来是头骡子并不是一个人。最终，骡子在部队的马棚里找到了黑伢子，原来黑伢子被一个老战士老钟花了十块大洋从牲口贩子手上买到了部队驮物资，而这个卖了黑伢子的牲口贩子正是骡子的东家，骡子的东家不仅克扣了骡子的工钱，还偷偷卖了骡子的黑伢子。但是由于刚经历完战争部队损失惨重正缺牲口驮物资，首长决定再花十块大洋从骡子手上买黑伢子。但是因为黑伢子是骡子未过门媳妇花姑的，所以骡子不想卖掉黑伢子，所以骡子决定自己给部队当马夫赚那十块大洋，事情结束后再带黑伢子回家。首长高兴地同意了，并且十分欣赏骡子身上认真理和实在的品质。
部队在于都集合，开始了万里长征。部队把黑伢子交给了老钟管，并且不让骡子靠近，但到了过江的时候黑伢子并不听老钟的话，不肯过江，首长不得不又把黑伢子交回给了骡子。
在聊天中，老钟知道原来黑伢子也是骡子孪生弟弟的名字，小时候发洪水把弟弟冲走了，骡子说起这些的时候抑不住地悲伤，为当年没能救下弟弟而感到后悔和自责。而真正的黑伢子，骡子的亲弟弟，此刻在国民党军营里因为偷偷潜入长官的营房盗走军事物资被抓了起来。骡子问起老钟的家人，老钟表示自己有个儿子，也在这部队里。
