曼丽与静平不打不相识 骡子潜伏成小贩找情报
曼丽一时好心救了静平和骡子，但静平是个铁骨铮铮的红军妹子，她对曼丽这个司令太太产生了敌意。曼丽觉得静平不识好歹，于是要求骡子和静平交给自己赎身钱。她翻遍了两个人随身的荷包，找到了银元。静平坚决不给，她表示银元是自己留给肚子里的孩子，却遭到了曼丽的奚落。在国军部下帮曼丽找到了一辆马车，三个人准备继续上路。骡子偷偷准备将藏起来的金子取回来，由于房间被国军部下占领，于是去楼下挖天窗取金子。骡子耽误了时间被国军发现身上的东西，没想到房屋突然倒塌将国军压伤。骡子逃过一劫，随后载着马车将曼丽和静平带往了县城。曼丽提出要和静平、骡子分道扬镳，她心心念念地想要去找罗司令。
静平表示自己会去投奔远方的表姐，等到自己生下孩子再作打算。骡子打算继续找红军。骡子准备带静平出城，两个人却遇到了严格的搜查。骡子为了避免暴露，表示让静平先走。静平是个重情重义的人，她表示先留下来和骡子一起想办法。两个人商讨去找曼丽商量，却发现曼丽正遭到罗司令正牌夫人的毒打，曼丽伤心欲绝。
曼丽请求骡子帮自己去寻找罗司令，她拿出了和罗司令的照片作为手信，让骡子帮忙带话，骡子拗不过强硬的曼丽，他答应帮她跑一趟司令部队。静平和曼丽两个人针尖对麦芒，谁的嘴上也不饶过谁。静平表示作为一个新时代的女性，不应该对男人死缠烂打，她看不起曼丽强追不放的样子。曼丽表示自己从东北而来，家破人亡后又被卖进了窑子，自己孤苦一生总算有个落脚的归宿，因为罗司令答应娶自己，她带着满心的憧憬从上海跑到了云南。骡子好不容易到了部队，拜托军爷给罗司令送了话，却等来了军爷的言辞拒绝，骡子连罗司令的面都没有见着。看守的军爷给了骡子几个大洋，就赶紧把他支开。曼丽气愤地将大洋扔在了地上，急得晕了过去。
骡子心里十分发愁，他好不容易知道红军在哪，却没办法将金子送出城。他悉心照料怀有身孕的静平，夜里为她买来宵夜。骡子对静平十分信任，还将金子托给静平保管。他告知静平自己准备在司令军府前的小吃店盘下来，一边经营一边乘机打探红军的具体消息。静平感激骡子大哥的信任，她表示一定会好好保管金子。
骡子开始了小贩的生活，他开张的第一天就被看守军爷认了出来。看守带着一群国军在骡子的摊位上白吃白喝，占足了便宜。骡子不动声色，他改良了小吃的配方，将军爷哄得十分高兴。看守军爷一时嘴快，便告知骡子红军已经被国军大名鼎鼎的龙主席堵在了东川。
曼丽不幸遭到罗司令背弃 骡子成功运送金子出城
静平回忆起当初和丈夫告别的情景，她思念丈夫的情绪日益渐浓，她不想生下这个孩子，她想要时刻追随心爱的丈夫，也有着红军的梦，却因为孩子不得不暂停。曼丽安慰着此刻痛哭流涕的静平，鼓励她要活出个人样，让瞧不起自己的人都刮目相看。
骡子思念着和自己分开的花姑，两个人匆匆一聚又是漫长的分别，他对善解人意的花姑内心充满了愧疚。云中飞又犯了大烟瘾，花姑将他绑了起来，却遭到了云中飞的谩骂，戒烟的痛苦已经让他失去理智。花姑心疼地看着难受的云中飞，她抱紧云中飞，想帮助他渡过难关。云中飞狠狠地朝花姑的胳膊咬了一口。第二天趁着花姑上街买药，云中飞弄断了绳子跑到大烟馆门口讨一口烟吃，却被打了个半死。花姑上街到处寻找，却看见阿果抱着昏迷的云中飞，阿果将云中飞当成了骡子。
一位国军的副官走到骡子的摊位前，询问徐曼丽的住处。骡子大喜，他如实告知，并且自己一路小跑先回客栈向曼丽报信。曼丽得知消息后十分开心，她激动地开始梳妆打扮。罗司令的副官将曼丽带去见罗司令，曼丽见到他后一阵娇嗔，她娇媚地讨罗司令的欢心，但司令坚决不答应娶她，让她打消这个念头，曼丽一哭二闹地埋怨罗司令太狠心，她表示不娶自己也没关系，罗司令说自己非常爱曼丽，他答应帮曼丽租个房子先安顿下来，以后从长计议。曼丽听后十分开心。
阿果并不知花姑还活着，她向花姑表示自己喜欢骡子，骡子也答应了要娶自己。花姑听后有些许失落。醒来的云中飞想借机破坏花姑和骡子之间的信任，他扬言阿果对骡子的意义绝不简单。花姑是个坦荡的人，她表示自己对骡子要娶阿果没有怨言，因为阿果和沙玛是骡子的救命恩人。阿果佩服花姑的坦荡，她表示自己认输，绝对不会挡在花姑和骡子之间。云中飞离间不成，愤怒地又跑了。
骡子和静平听说了曼丽的好消息，替她感到十分开心。两个人商量着让曼丽帮忙把金子捎出城，但却没有告诉曼丽运送的东西就是金子。曼丽高兴地答应骡子，一定替他帮这个忙。曼丽前往司令帮她找的落脚处，三人依依惜别，曼丽将静平的东西物归原主，表示自己不会拿静平肚子里孩子的东西。
骡子听说城门要在正午时分关闭，于是着急寻找曼丽小姐想办法。没想到罗夫人赶到了罗司令和曼丽幽会的地方，两个人被逮了个正着。罗夫人大发脾气，抓了曼丽要处置她。关键时刻，骡子持刀挟持了罗司令，曼丽也抢了罗司令的枪，两个人带上了静平，乘坐罗司令的车，逃出了城门。
云中飞、花姑、阿果三人在河边遇到了国军的大部队，三个人行踪暴露，遭到了追杀。骡子如约放走了罗司令，罗司令表示是自己对不起曼丽，他绝对不会命令人来追捕。曼丽觉得自己一无所有企图自杀，静平表示愿意带曼丽前去中屏找亲戚，骡子也鼓励曼丽要拿出勇气活下去，这让曼丽感动不已。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
