骡子外出回到家里发现家里一片狼藉，花姑躺在床上一动不动脖子上还有淤痕，骡子拼命地想要叫醒花姑，但花姑再也不会醒过来了，骡子马上冲到保安团找王秃子，但王秃子不在。骡子坐在花姑的床边，静静地看着花姑，脑海里放映着他和花姑两个人过去的点点滴滴，整个都散发着悲伤到绝望的气息。骡子在集市上给花姑买的胭脂还没来得及送出去花姑就离开了他，骡子为花姑披上红盖头，让花姑睡在竹排上随着江水漂走，因为花姑生前曾说过她想要顺着江水到大海去因为她从来没有见过大海。
送别花姑后，骡子又重新踏上了去黎平的路，一路上骡子都听说了黎平现在抓共产党抓得厉害，但这不仅没有打消骡子去黎平的念头，反而让他更坚定了。老邱带领的留下来寻找骡子的小分队也在四处寻找着，终于在半路找到了骡子。
见面后，老邱听说了老钟牺牲的消息，觉得十分痛心也十分后悔。老邱让骡子把金条交给他，但骡子不愿意，并表示见不到首长不交出金条，无论老邱怎么苦口婆心软磨硬泡骡子都不肯，两人还动起了手来。骡子坚定地认为自己已经成为了一名红军战士，并且自己是正牌红军，老邱像是土匪。争执协商后，骡子和老邱决定金条还是由骡子保管，并且两人一起去找首长。
在去往黎平找大部队的途中，老邱和骡子发现了一队伤残的百姓，各个饿得都不行了，百姓们说保安团占领了村子，还绑架了一群人并称他们是红军。老邱和骡子把自己身上的食物分了一部分给百姓们，并决定带着小分队回去村子救人。老邱因为担心骡子的安危不让骡子参加营救行动，但骡子坚持参加，两人再起争执。小分队趁夜接近了村庄，并由一名队员乔装打扮成乞丐吸引敌人注意力，干掉哨兵后成功进去了村子，他们进入村子后发现王秃子不仅强占民居还强占民女。一番斗争后小分队干掉了好几个保安团队员，但没抓住王秃子让他逃跑了。小分队救了被绑的百姓们，但百姓们都不愿说出被绑的红军们在哪里。
骡子跟红军小分队在一起的时候遇见了处在危险中的那对彝族兄妹，并救了他们。彝族妹妹果子邀请骡子跟他们一起回寨子去，但因为还没完成任务骡子拒绝了。王秃子逃回国军营地后带着一队国军返回围剿小分队，彝族兄妹看见后赶紧通知了小分队。云中飞无意中看见了骡子身上带着金条，便一直偷偷跟着小分队想要寻找机会得到金条。
