静萍野外生子意外离世 包老爷解救骡子不幸身亡
骡子和管家急忙赶往永仁的路上，希望可以追上包老爷和曼丽及静萍。由于静萍身怀六甲，包老爷一行十分缓慢。包老爷年轻时是个官爷，为人处世十分靠谱，他听到草丛后面的小路传来脚步声，于是连忙拉上曼丽和静萍躲起来。没想到来人正是骡子和管家，五个人终于会合，相约继续往前。由于国军派了众多部下前来追捕，一行人不得不加快速度。静萍终于支撑不住，羊水破裂。包老爷见形势危急，于是安排曼丽帮助静萍就地接生，自己和骡子管家进行掩护。静萍疼痛难忍，发出尖叫声。曼丽想办法安抚静萍的心情，努力帮她接生。
邓副官带着一群人追上了包老爷的脚程。包老爷交代骡子一定要带两位姑娘安全到达目的地，准备独自带着长刀冲出去解围。骡子是个重情重义的人，他不忍心让年老的包老爷身先士卒，于是抢先一步冲了出去吸引了邓副官的注意力。没想到邓副官是个警惕心很严重的人，他只派了一支小分队追踪骡子。骡子脚步利索，他利用自己的优势将几个士兵忽悠地团团转并顺利脱身。包老爷见势冲出去与邓副官搏斗起来，他宝刀未老与众人厮杀出一条血路来，当他准备杀掉唯一剩下的邓副官时，骡子回来了。骡子善心大发，希望包老爷可以饶邓副官一命，他不希望再发生任何的杀戮。包老爷一时心软，于是答应了骡子，给了邓副官一条生路。
静萍经过巨大的疼痛和漫长的波折，终于生下一个大胖小子。曼丽十分高兴，她用自己随身的衣物将孩子包裹起来，并抱给静萍看看。静萍面色惨白，说自己感到非常冷，曼丽才发现静萍产后大出血，她手忙脚乱地帮助静萍止血，但野外条件实在太过简陋，没有水也不卫生，抢救无济于事，静萍最终失血过多而亡。曼丽抱着刚刚出生的婴儿，唱起了自己一直唱给静萍听的歌，心中充满了悲伤和痛楚。
包老爷和骡子寻找到了曼丽和孩子，得知静萍已经身亡，心里十分难受。按照原计划是要将静萍和孩子送到静萍的亲戚家，但是由于静萍的夭折，众人一时失去了方向。三个人正在商议之际，发现了之前为了引开敌军而走散的管家。几个人一起将静萍埋葬在山里，曼丽下定决心要将孩子养大。由于婴儿没有母乳，一行人决定去村子里帮孩子找食物。村子里静悄悄的，大家都觉得气氛十分诡异。包老爷担心有埋伏，让骡子带大家先行离开。果然，包老爷遭到了邓副官和一众军官的围堵。包老爷寡不敌众，不幸被活捉。
邓副官观察到骡子一行进山，于是在唯一的出口设下埋伏等待。包老爷受到了罗司令的羞辱但不为所动。邓副官在山口准备杀掉包老爷逼骡子现身，骡子不忍包老爷受苦，也担心弱小的孩子没有食物，万般无奈之下只好孤身自投罗网，并将金子拱手上交。包老爷得救，并和管家联手袭击了罗司令的车，虽然救出了骡子和金子，但包老爷不幸中弹牺牲。包老爷义薄云天，骡子心中十分悲伤。
云中飞身陷彝寨杀人事件 骡子花姑彝寨喜结连理
在阿果的带领下，花姑和云中飞三人渡河成功，终于到达了彝寨的大部队，三个人舟车劳顿，在彝寨歇脚吃了点东西。阿果发现彝寨张贴了布告，于是走上前去观看。布告上说彝寨的头领已经和红军的大部队结拜，结为友好关系。红军已经放了彝寨被军阀关押多年的部落副领，而彝寨的首领已经亲自送红军度过了大渡河。阿果和花姑得知红军已经于昨日离开彝寨，遗憾不已。
彝寨多年奴隶制度横行，奴隶的买卖层出不穷，云中飞是个喜欢惹是生非的人，他跑去奴隶买卖的场子出头差点被抓，被阿果强行拉走。阿果带着花姑和云中飞终于抵达了自己的彝寨支系。得知阿果回来，寨子里的人都非常高兴。由于红军的帮助，已经被军阀扣押了十四年的阿果的叔叔也被放回了寨子，阿果听说后很开心，寨子里的众人悄悄告诉阿果，回来后的叔叔有些不同，但阿果相信叔叔还是小时候自己认识的那个和蔼可亲的叔叔。在等待叔叔归来的过程中，阿果还意外和寨子里的管家阿木重逢，两个人都十分激动。叔叔回到彝寨的同时还带回了一群路上抓获的奴隶，而骡子也不小心被捕其中，花姑和阿果在彝寨的奴隶中见到了骡子，骡子和花姑重逢非常激动，为了将骡子救出来，阿果主动请求自己的叔叔，她告知叔叔骡子曾是自己的救命恩人，希望可以放骡子一条生路。曾经和善的叔叔如今做事冷漠果断，丝毫不讲任何情面，坚决不愿意放了骡子。阿果面对突然变化的叔叔，手足无措。
骡子被残忍地关进了牢房，云中飞十分激动，他面对众多威胁自己的彝寨人，无奈地举枪与他们相持。花姑冲上前来想要劝谏云中飞放下枪，但被云中飞强行推开。阿果出面示意管家阿木放下枪，在中间斡旋才让剑拔弩张的两边人得以和解。
第二天，管家阿木却突然暴毙，而云中飞却不知所踪。根据彝寨的一位女孩子透露，昨晚云中飞向自己询问祖屋的地址，出于担心便告知了管家阿木，情况对云中飞十分不利，众多现象都表明云中飞就是杀害阿木的唯一凶手。阿果的叔叔作为彝寨的头人，准备让骡子替自己的弟弟偿命。阿果坚持虽然云中飞有最大的嫌疑，但并没有人亲眼看见他杀人，不能随便冤枉好人。首领给了骡子和阿果一天的时间，让他们找回云中飞查清真相，而花姑被留下来当人质，阿果找来寨子里最机灵的小孩子打探最近两天出入寨子的嫌疑人，最后锁定了云中飞的踪迹，将他抓获。云中飞表示自己并没有杀阿木，但由于嫌疑最大无法开脱，于是被收押。
晚上阿果偷听到了骡子和花姑的谈话，阿果得知骡子和花姑真心相爱，却一直迟迟未能办婚礼，于是她自作主张，用彝寨的婚俗帮两个人举办了一场婚礼。骡子和花姑都十分感动。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
