云中飞原形毕露抢金子古玉洁仗义相助救骡子
骡子兄弟二人来到了悬崖边上，准备抄近路走悬崖赶去遵义城。云中飞见对骡子好言相劝不起作用，突然原形毕露，他抢了骡子的金条就准备逃跑。骡子大惊失色，他和云中飞一阵推搡，却不小心和金条一起落下了山崖。好在金条和骡子都双双挂在山崖的树丫上，骡子费了九牛二虎之力才找回金子，从悬崖上安全下来。
国军中央蒋委员长派了特派员马士琦，前往古将军处调查遵义失守的原因。古将军因为失守遵义而心里有愧。马士琦表示由于南京复兴社截获了电报，根据电报显示国军内部有一名代号为杜鹃的内鬼，将遵义布防的机密告诉了红军的高层，才导致了遵义失守。他还特意询问古将军的女儿古玉洁的行踪，让古将军心有提防。古将军下定决心要找出这个叫杜鹃的内鬼。
邱排长和众多红军被古将军俘虏后关押在监狱里，古玉洁作为红十字会成员前往监狱帮众多士兵看伤和包扎。古将军心疼女儿整天在一线救死扶伤和搬运尸体，于是好言相劝女儿回家住。他对女儿帮助红军救治伤病十分抵触，古玉洁反击父亲这是出于红十字会的人道主义原则，她向父亲保证自己绝对不参与政治，只救死扶伤，也不会给父亲添乱。古将军虽然心疼女儿，但仍然派人全天候地监视古玉洁。
九死一生的骡子想进城打听红军下落，却被城门口严防死守的国军拦住了去路。他将金子埋藏在了城外的观音庙里，才顺利进了城。云中飞用一把假枪抢劫了玉石店的老板，被发现后逃匿，玉石店老板请求国军帮自己捉拿云中飞，还诬陷他是赤匪。云中飞逃跑路上却被骡子逮了个正着，慌乱之下国军将骡子当成了云中飞抓获。骡子看着逃跑的云中飞，一时心软没有揭穿他的谎言，于是他被当作赤匪收押，却恰好被路过的古玉洁搭救，这一切被古将军和马士琦知晓。骡子感叹命运不济，他遇到古玉洁这个故人后想起了花姑和弟弟，他的情绪十分低落。古玉洁安慰他花姑的死和云中飞的叛逃都不是骡子的错，她鼓舞骡子要继续坚持下去，直到找到东家，她还邀请骡子住在自己的救助站，这让骡子感激不已。
古玉洁和骡子一行刚到救助站，就碰上了一直等待的马士琦。马士琦打听到骡子是古玉洁的老朋友和救命恩人后便离开了。古将军对古玉洁搭救骡子极其愤怒，他提醒女儿骡子是刚刚抓获的赤匪嫌疑犯，在大街上公然搭救的行为会让自己和女儿都陷入通匪的困境。古玉洁心里体谅父亲的苦心，她主动给父亲泡茶，但仍然据理力争，她告诉父亲来龙去脉都是个误会，是父亲的手下不分青红皂白抓人。古玉洁保证骡子是个好人，但古将军仍旧不信。
邱排长被俘偶遇骡子骡子摇身一变入黔军
古玉洁在父亲面前撒娇，终于让父亲在骡子的事情上退让一步，约定下不为例。古将军坚持要将骡子送走，但古玉洁非要把骡子留下当马夫。古将军扬言要将女儿赶紧嫁出去，让婆家帮忙好好管管。他还提醒古玉洁要时刻提防马士琦，因为马士琦是个阴险难测的人。父亲甚至透露军队里藏有红军内奸的消息，但古玉洁并不放在心上。她答应父亲忙完这两天就回家住，在古将军的命令下，骡子被派往古将军的军营。
古将军假借考核的名义，将军队里一匹难以驯服的大黑马交给骡子训练，骡子拉着黑马就到了大平地上，他翻身上马，无奈这匹黑马性子极其狂躁和倔强，他费了好大的劲才将马匹驯服。古将军将这匹黑马交给骡子管理，这一切都被暗中监视的马士琦看在眼里。
邱排长慌称自己的名字叫洪君圣，遭到马士琦手下的迫害。马士琦亲自出面审判邱排长，不但猜出邱排长的职位，甚至打探邱排长来遵义是否是为了寻人。邱排长心里暗惊，他假装听不明白，绕过了这个话题。
骡子驾着红十字会的马车帮古玉洁送货，古玉洁平易近人，和骡子相处得十分愉快。古玉洁告诉骡子这一行是为了去刑场给即将被杀掉的红军俘虏收尸，这让骡子又震惊又失落。骡子对古玉洁这个千金大小姐每天都做搬运尸体的工作表示不理解。
马士琦选了一个人员流动性特别大的十字街道，准备将邱排长等一列被俘虏的红军枪决。他特意邀请了古将军来到现场，还赶鸭子上架勉强古将军当街训话。邱排长宁死不屈，不愿意当众叛变红军，两个年轻的士兵倒在了血泊之中。邱排长看到了围观的骡子，但一声不吭。马士琦怀疑骡子是赤匪，他向古将军表达了对骡子的身份深切的怀疑，遭到了古将军的无视。
邱排长回到监狱后，告诉老彭他看见骡子穿着黔军的衣服，他不怀疑骡子的人品，但担心骡子的处境，担心东家的东西是否安全。这一切被马士琦安排在监狱的探子偷听到了。古玉洁特意找骡子聊天，向他打听是否认识刑场上的红军邱排长。骡子被古玉洁看穿，骡子说虽然认识邱排长，但自己只是一个赶脚的马夫，确实不是红军。古玉洁发现救回的两个红军之一还活着，于是派可靠的骡子将其送出城，送到红十字会救援的大部队。骡子拿着古玉洁给自己的红十字会通行证，顺利地出了城。
老彭身受重伤，监狱的饭菜太过僵硬，他的身体越来越吃不消。邱排长不忍心老彭逐渐消瘦，于是向国军要水喝，却遭到看守的拒绝。杨副官及时赶到，他打赏了看守并叮嘱不要虐待俘虏，免得被红十字会的人落下口实。邱排长捡到从监狱窗户扔进来的纸条，上面写着四个字：坚持等待。他怀疑是杨副官送来的口信。
古玉洁重新回到家里居住，发现父亲一直让自己的房间保持原样。父女两个人以下棋比喻人生的选择，古玉洁安慰父亲不要太担心自己。马士琦深夜求见，古将军在女儿的劝说下，答应见面。骡子赶车一直走到小河边才停下来歇脚，他看着那本红十字会的通信证心里若有所思。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
