赤次倒戈加害骡子花姑 阿果千里护送寻找红军
阿果在骡子和花姑的婚礼上，向他们表示了由衷的祝福，还拉着两个人一起跳起了彝寨的舞蹈。整个彝寨酝酿着婚礼的喜庆，所有人都喝酒唱歌跳舞，好不快活。云中飞在监狱里看到花姑和自己的哥哥成亲，心里十分不痛快。忽然所有喝过酒的人都感到一阵头晕目眩，不多过久所有人都晕倒了，骡子和花姑也相拥着晕倒，阿果在晕倒前看到叔叔赤次的身影。
阿果醒来后，发现自己被绑在房间里，而和自己囚禁在一起的，是寨子里的毕摩。阿果回到寨子的时候听说毕摩前去送红军渡河，没想到却在房间里看到了毕摩，而且毕摩的双腿已经被砍断，毕摩表示这一切都是阿果的叔叔赤次一手所为。骡子和花姑也被赤次关进了死牢，和云中飞收押在一起。骡子和花姑醒来，十分震惊。毕摩表示自从赤次第一次回到寨子，自己就发现他和以前判若两人。阿果也表示赤次叔叔的眼神的确和以前完全不同。毕摩说由于自己意外得知了赤次的秘密，所以才遭此毒手。他亲眼看到赤次威胁阿木帮他传消息给国民党，准备一起绞杀红军。原来赤次早就和国民党以及军阀勾结在一起，由于常年的关押，赤次对汉人恨之入骨，他想要制造一次大混乱，借国军的手，将所有人消灭。那些奴隶是赤次准备组建的一支敢死队，目的是为了围剿红军，却被阿果放了，所以对阿果怀恨在心。
赤次谎称阿果已经被骡子杀害，并以阿木的死为理由，想要将花姑、骡子兄弟一起处决。骡子大声嘶喊，表示自己并没有杀掉花姑，但由于赤次的权威，所有人都无视骡子的辩白，同意将三人处决。关键时刻，已经自救的阿果带着毕摩来到了行刑现场，他们俩个人的出现使得现场的所有人都十分震惊。毕摩揭穿了赤次的谎言，表示自己是来拯救赤次这个孩子，希望他可以迷途知返。赤次表示非常不屑，正在这时已经身亡的管家阿木也出现了，原来阿木没有死，只是陷入了深度昏迷。阿木向大家讲述了真相，原来杀他的人并不是云中飞，真正的凶手就是赤次。当晚他跟随云中飞到达了祖屋，却意外发现了被捆绑的毕摩。云中飞只是求财，并未有伤害他人性命的举动。真相大白，众人对赤次非常鄙视。毕摩当众将代表寨子权威的凝集了老虎图腾力量的手杖交给了阿果，阿果成为了寨子的领头人。在阿果的解救下，骡子、花姑、云中飞都得救了。阿果表示愿意送骡子和花姑一起去寻找红军。云中飞由于犯了大烟瘾，被阿果留在寨子让族人帮忙照顾。骡子与弟弟云中飞依依惜别，阿果带着族人，保护骡子花姑即刻启程寻找红军。
在大渡河安营扎寨的红军参谋老苏望着滚滚的河水，陷入了沉思，他知道此行凶多吉少，他的心中十分悲伤。
阿果搭救骡子意外身亡 老邱带队飞夺泸定桥
阿果一行人护送骡子和花姑前往彝寨的另一个部落，却在中途遭到了暗处的袭击。作为部落的头领，阿果感到一丝不祥的预感，于是派管家阿木向彝寨小叶丹求救。阿果聪明伶俐，在她的机灵指挥下，一行人没有调入调虎离山的计谋。但是随着暗处不明身份的人袭击，阿果一行人被迫走向了一条奇怪的小路。骡子表示自己的师傅曾经告诉自己，这种现象表明暗处潜伏着巨大的危险。
老邱接到了东家首长的重托，他率领两只小分队前往大渡河的泸定桥，为大部队杀出一条活路来。老邱郑重的向东家首长辞行，与老苏一起带队出发。他们在树林里行军不久，就发现远处的一片空地上升起了炊烟。在老邱的合理调度下，小分队的一行人成功将做饭的几个国军抓获，不仅如此，还获得了丰盛的粮食，邱排长和老苏都十分开心。他们行军到深夜，却发现远处迎来了一只同样点着火把夜行的军队。对面的军队还吹响好号角，为了避免暴露，老邱利用白天所抓获的国民党俘虏，让其中一个号角兵按照自己的意愿，向对方部队表示自己也是国民军，才成功的避免了一次冲突。对方的军队突然熄灭了所有的火把，让老邱担心身份暴露，直到通过号角兵的掩饰，才得以继续加速上路。
阿果一行人在上路上独自行走着，再一次遭到了敌人的埋伏，这次的突然袭击十分猛烈，阿果所带的族人几乎都牺牲了，为了保护阿果，阿木也不幸中箭。潜伏在暗处的敌人终于现身，阿果才发现原来这个一直埋伏自己的人竟然是叔叔赤次。她十分难受，她希望可以通过沟通让叔叔放弃对自己和骡子一行的迫害。叔叔赤次表示这次曾经阿果的父亲曾经抛弃了作为亲弟弟的自己，让他一直无法原谅。阿果表示父亲送赤次叔叔去做人质也是迫不得已。但叔叔表示直到做了人质，才发现彝寨的神灵供奉都是虚假的东西，他深切地对汉人失望，他对自己的哥哥失望，对抛弃自己的彝寨失望，他要报复，一个人都不会放过。这让阿果十分恐慌。
在阿果一再的好言相劝下，赤次坦白连阿果的父亲也是自己给国民党通风报信才身亡的，这深深地刺激了阿果的神经，她决定要以彝寨勇士的决斗方式和叔叔做一个了断。阿果虽然身手了得，但叔叔毕竟经验丰富，几个回合下来，阿果不胜体力虚弱地躺在地上。就在赤次准备伤害阿果的时候，阿果反手用一把竹子的犀利一角，刺穿了赤次叔叔的胸膛。阿果强忍着悲伤，送走了自己的叔叔。
正在这时，一大群国军突然冲了出来，将阿果和骡子包围。阿果在搏斗中受了严重的伤，体力不支。眼看着只能束手就擒，小叶丹的援兵到了，援兵在外围包围了国军，成功的解救了阿果和骡子。但阿果身受重伤，失血过多，还是咽了气，阿果的最后一句遗言是自己不后悔帮助骡子，这让骡子和花姑心里都极其难受。
由于泸定桥只有十三根铁链，在老邱的指示下，自愿集结了一只二十人的冲锋队伍，一边渡桥一边铺设木板，在与敌人激烈的对决中，老邱不幸阵亡。老苏只身逃了出来，被骡子和花姑搭救。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
