苏科长在知道大司令杀了自己的父亲后整个人愤怒到近乎崩溃，他拔枪指向大司令，大司令表示自己是被逼的都是为了拯救自己，最终苏科长扔掉了枪。苏科长咆哮着说现在的革命和以前的革命已经不一样了，他心中向往的革命是摧枯拉朽的，而不是像现在一样东躲西藏。
苏科长摘掉了身上象征新郎的的大红花，并表示自己从来就没记得过周金凤，还说她就是一个下贱的丫鬟。大司令听到后难过生气到晕倒了，苏科长也离开了。
大司令表示想要解散游击队，因为她这一生最在乎的两样东西革命和大少爷都没了，骡子提议让大司令跟自己一起去找红军，大司令同意了。第二天大司令就带着游击队跟骡子一起出山去找红军，刚走到山腰的时候就发现有枪声，原来是国民党军把山围了，而带国军来的正是大少爷苏科长，大司令的游击队和国军在山腰展开了激烈的枪战，那宝抱着炸弹向国军冲去以牺牲自己为游击队换取了撤退时间。
苏科长向大司令喊话称国军不是冲游击队来的而是冲骡子来的，只要骡子交出金子就什么事都没有。苏科长透露了国军有50多个人，并表示自己是被绑来的，国军命人鞭打苏科长来威胁大司令，双方再次展开枪战，大司令命人带骡子和花姑从后山离开，自己留下来陪苏科长。
为了救游击队和苏科长，骡子假装主动交出金条，把手榴弹扔到了国军队伍里，然后拉着大司令他们逃走了。骡子花姑大司令还有苏科长躲到了山洞里，看着大家拼死救自己，苏科长十分感动。
国军马上就要追到山洞了，大司令让骡子和花姑先走，自己留下掩护，而苏科长也决定和大司令一起留下来，因为他觉得自己欠大司令的太多了，他能做的就只有跟她一起死在这里了。
国民党军来到山洞的时候，苏科长引燃了事先埋在山洞的炸药，和国民党军一起死在了山洞里。
为了寻找红军，骡子和花姑来到了大雪山，决定追随红军翻越大雪山。两人在大雪里艰难地行走着，很快花姑就体力不支，骡子来到老乡家里请求给自己一碗热水，因为花姑已经熬不住了，大娘让小伙子去开门，放他们进来，因为他们在外面是熬不过今晚的。
骡子和花姑终于喝上了热汤，心里对大娘十分感激。花姑看见大娘的手冻伤了，主动帮大娘涂了药还把药膏送给了大娘，大娘十分感动，告诉了骡子自己叫央金，坐在旁边的小伙子是自己的儿子叫扎西。原来之前他们一直对骡子和花姑这么戒备和冷漠，是因为他们以为骡子和花姑是老爷派来抓自己。
骡子向央金和扎西打听红军的事，并表示自己是来追红军的，央金听到后十分慌张和害怕，马上让扎西赶骡子和花姑出去。
