骡子受老钟临终送金嘱托云中飞伪装伤员混进县城
国军不停地沿江搜索和巡逻，由于老钟受伤，骡子带着老钟在树林间躲躲停停。两个人一不小心被国军发现了踪迹，为了掩护老钟，骡子暴露自己将国军引开。彝族人沙玛和阿果两兄妹偶然路过，仗义相助救出了骡子和老钟。由于熟悉地形，沙玛主动为骡子和老钟带路追上大部队，阿果用随身的药品帮老钟的伤口做了初步的治疗。
秃子队长带领着国军在城门口拦道，悬赏十块大洋捉拿赤匪，逐一排查过路的人员。他对花姑垂涎已久，整天涎皮赖脸地缠着花姑。他摸着自己腰间的枪，说自己如今是大田坝维护一方平安的国民党，还故意透露前两天国党在江西消灭了一群赤匪，暗示骡子去江西是因为投靠了赤匪。为了让花姑对自己敬让三分，甚至放话这大田坝谁和赤匪有关就是自己说了算。花姑极其不领情，她警告秃子队长自己是骡子的人，让他对自己放尊重点。花姑虽然嘴上强调骡子是去江西运盐，但心里有隐隐的不安和对骡子安危的担心。她使出一股子泼辣的劲头，赶走了不停纠缠的秃子队长。
老钟劝谏骡子回家，但善良的骡子坚持要护送老钟回到大部队。由于老钟受伤身体过于虚弱，四个人一行在山洞前升起烛火过夜。老钟感觉自己命不久矣，他在临终前将随身的怀表交给骡子，交代他一定要替自己将金子带回给东家首长，并将自己的怀表作为信物一起给了骡子。骡子得知东家首长竟然让自己的父亲老钟做部队的马夫，实在是不可思议。阿果猜测骡子是个骗子，目的就是等老钟死后瓜分他的金子，于是企图联合哥哥杀掉骡子和老钟，拿到金子帮助寨子。
由于老钟伤口太疼，沙玛主动帮老钟擦止疼药，派骡子去小河边帮老钟打水，骡子来到小河边却不小心看到阿果在洗澡。阿果说按照彝人的规矩，骡子看了女孩的身体就必须要娶自己，但被骡子坚决拒绝。她恼羞成怒，情急之下朝骡子的的胸口刺了一刀。但阿果的内心是善良的，误伤骡子让她心里十分内疚，于是半夜送药给他。沙玛告诉阿果，骡子和老钟都是好人，劝她放弃伤人的念头。天亮后，骡子发现老钟已经死了，伤心不已。他开始相信老钟的话，他相信红军可以给自己渴望的安定生活带来希望。沙玛兄妹准备回寨子，三个人分别时，骡子将东家首长给自己的水壶送给了阿果。
骡子一路辗转回到家里，被花姑担心地询问是不是投靠了红军。当听说秃子当了保安队队长时，心里觉得十分荒唐。他告诉花姑黑伢子被炮弹炸死了，花姑得知骡子遇上打仗，担心不已，两个人相拥安慰对方。云中飞假装伤员被古玉洁带回了县城，并乘人不备偷了古玉洁找人买纱布的钱逃跑，却被秃子队长逮个正着。
骡子搭救受惊的古玉洁机缘巧合救出云中飞
骡子拿出怀表给花姑听声响，他还将红军给的工钱一并交给花姑，花姑高兴地说有钱就可以成亲了。骡子跟花姑耐心地解释自己上赶着要出门找红军，是为了完成老钟死前拜托自己送货的遗愿。花姑是个善解人意的人，她和骡子商量第二天就办简单的婚礼。
秃子队长错把云中飞当作骡子抓进了监牢，他上门跟花姑通风报信，当骡子见到了监狱里的云中飞时，才意识到多年前与自己失散的黑伢子并没有死。秃子队长狮子大开口要求骡子用二十块大洋换黑伢子的命。花姑拿出了家里所有的积蓄，但仍然凑不够二十块大洋。她提出用老钟的怀表换钱，但骡子坚决不同意。无奈之下，花姑拿出自己唯一的首饰镯子，没想到秃子却得寸进尺，加码二十块大洋。秃子发现了骡子的怀表，执意要抢走。骡子在情急之下，打伤了秃子带着花姑仓皇逃跑，却惊吓了古玉洁乘坐的马车，马匹发狂带着马车在大街上横冲直撞，即将翻车。骡子从小训练牲口，他用自己娴熟的技能制服了受惊狂奔的马匹，救下了古玉洁。
古玉洁感激骡子的救命之恩，她出面力保骡子，于是秃子队长将古玉洁当成了骡子的团伙，准备一起收监。秃子队长见古玉洁长得标致，正准备调戏，却被经过的古将军开枪教训，原来古玉洁是二十二军古将军的女儿，她作为国际红十字会成员，不听父亲劝告，执意留在战场救助伤员。古玉洁帮骡子要回了怀表，她发现怀表中的照片，于是得知骡子是红军的人。
骡子将云中飞接回了家，并让云中飞给死去的父亲上香，却遭到云中飞的拒绝。骡子想和云中飞重归旧好，便说起当年落水的事，他坦诚地说自己当初没救回弟弟十分愧疚，希望弟弟不要恨自己。在骡子心中，云中飞是好兄弟，于是说捡日不如撞日，将自己准备和花姑当晚成亲的事也告知了云中飞。但云中飞这些年吸毒嫖妓无恶不作，他对当年的事怀恨在心。于是他睡在了骡子的婚房，害得骡子和花姑成亲的事只好作罢。
第二天，骡子准备外出一趟，他交代花姑看好云中飞，免得他闹气要出走。云中飞躺在床上偷偷吃大烟，被花姑看出了些许异样。花姑告诉云中飞自从他落水失踪后，所有人都为找到他做了许多努力，但云中飞并不领情。云中飞说骡子为了花姑，眼看着一母同胞的自己被水冲走，他心里充满了仇恨。
骡子来到后山自己埋金子的地方，他查看金子完后无损后便一路回到家。花姑发现云中飞吃大烟，于是告诉了骡子。本就心怀愧疚的骡子，想到弟弟流落在外吃了许多苦，如今又摊上吃大烟这种事，心里痛苦不堪。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
