赵德柱敲门告诉徐曼丽他找了一辆马车，并咨询他们的行程，想让骡子当马车夫，还告诉徐曼丽关于红军和他们的行程。徐曼丽要挟骡子给钱她，争执间徐曼丽找到了静萍留给孩子的小金锁并拿走了小金锁。
临走之际，骡子一直徘徊不前，数次找借口离开，想要拿回他藏好的金子。拿金子的时候骡子敲击的声音却引起了楼上一个士兵的注意，于是骡子减缓了速度。然而等他的徐曼丽心生不满，抱怨骡子，为了让徐曼丽开心，赵德柱去寻找骡子。赵德柱在茅房里找不到骡子，于是他在寻找骡子的时候无意间发现骡子的秘密。赵德柱让骡子把怀里藏着的东西给他看，争吵间，木板发生坍塌，几个士兵掉下来，使得赵德柱重伤。为了救重伤的赵德柱，徐曼丽一行人只能启程去曲靖。
花姑一路跟踪云中飞到妓院，可是云中飞被店家赶出来。 云中飞叫花姑不要在跟着他，可是花姑答应了骡子要劝他回去，执意跟到底。
徐曼丽和骡子和静萍到达曲靖，因为急着救重伤的赵德柱，骡子躲过了进城的检查。骡子静萍和徐曼丽分道扬镳。骡子因为身上藏着金子不能出城，他只好叫静萍一个人先出城。然而静萍不肯抛下骡子，并且说要帮助骡子出城。于是他和静萍商量找徐曼丽帮忙。谁知道徐曼丽原来不是真正的罗太太，真正的罗太太知道徐曼丽的存在后，心生妒忌，找人鞭打徐曼丽，骡子赶过来帮助徐曼丽逃过挨打。
徐曼丽回到住处，回忆过去，把静萍赶出去。骡子劝静萍帮忙劝徐曼丽，徐曼丽请求骡子帮她找罗司令。徐曼丽跟骡子和静萍争论，并诉说自己的心酸过往，和执意找罗司令的原因。骡子答应帮助徐曼丽找罗司令，然而罗司令不认账，用钱打发骡子。
徐曼丽非常生气，无奈之下决定自己去找罗司令。静萍和骡子跟她吵一架，吵不赢，徐曼丽正要走出门时却晕倒了。
骡子跟静萍说了金子的事，拜托静萍帮他保管金子，他则去罗司令门口摆摊，帮助徐曼丽并且打听消息。摆摊第一天，他就知道了关于龙主席和中央军的信息。他从士兵口中知道了红军的情况。因为红军已经去了别的地方，骡子追不上红军，因此他十分失落。
