1935年3月中央红军第三次渡过赤水河，进入了四川古蔺县，逼迫蒋介石把主力和注意力集中到川南。渡河前，所有的红军战士集合到了一起唱军哥振奋军心，每个人的心都忠贞而坚定。
古成德来到刑场亲手为古玉洁戴上杜鹃花，并告诉天下今天他不是送女儿上路是送女儿出嫁，在场所有国军的胸前都佩戴起了杜鹃花，古玉洁看到后十分动容。马专员让古玉洁发表最后的遗言，古玉洁询问古成德现在贵州漫山遍野都开满杜鹃花了吧，并说自己能在养育自己的贵州了解十分安心，还呼吁所有的乡亲们要行动起来把自己的土地从日本人手里夺回来。
整个刑场都响起了古玉洁的歌声，她用心用情地唱着国际歌，在歌声中马专员下令结束了她的生命，躲在人群中看着一切的骡子忍不住泪流满面，掩面离开。这时，刑场里飘来了许多的杜鹃花，杜鹃花瓣仿佛都来为古玉洁送行。杜鹃花瓣落在古成德的手里，古成德伤心得不能自已，脑子里不停地出现和古玉洁一起下棋的画面。
国军加强了对遵义城城门的看守，古成德命人偷偷把骡子带出了城，并把金条和怀表还给了他，并跟骡子说他的命是古玉洁给的他一定要安全把东西送到地方。
马专员来找到了古成德，并传达了中央的指示要古成德把兵权彻底交出来，他还说可以保举古成德去中央，但古成德拒绝了。马专员表示蒋委员长已经到了贵阳阵前督战，但古成德表示可能过几天蒋委员长就真的要留在阵前了暗示自己已经把情报透露给了红军。马专员听到后马上起身要去报告，但古成德表示早已在酒里下了毒，两人都不能活着走出这个门了，最终两人都死在了房里。
红军成功渡过了赤水河，拜托了敌军的追击，全军上下都十分开心。战争年代到处都是难民，骡子在被一群难民抢东西的时候，花姑出现了，骡子看到花姑十分惊讶，花姑看到骡子十分的感动。
骡子回来了，云中飞之前的谎言不攻自破，云中飞不得不跪下向花姑承认了之前是自己把骡子推下山崖的事实，花姑听到后十分激动忍不住冲上前去打云中飞，骡子拦住了花姑，并对云中飞表示了原谅，云中飞抱着骡子的腿直喊哥哥。骡子和花姑又像以前一样甜蜜幸福，云中飞看着他们的互动觉得十分难受。
云中飞常常会突然全身疼痛无法呼吸，人也会变得不清醒，脑子里充斥着以前当土匪时候的画面，整个人出冷汗。
