阿凤觉民不幸牺牲 骡子花姑勇闯雪山
苏觉民在知道阿凤杀了自己的父亲后整个人愤怒到近乎崩溃，他拔枪指向阿凤，阿凤表示自己的行为都是不得已，最终苏觉民扔掉了枪。苏觉民咆哮着说现在的革命和以前的革命已经不一样了，他心中向往的革命是摧枯拉朽的，而不是像现在一样东躲西藏。苏觉民摘掉了身上象征新郎的大红花，并表示自己从来就没记得过周金凤，还说她就是一个下贱的丫鬟。阿凤听到后难过生气到晕倒，苏觉民乘机离开。
周金凤表示想要解散游击队，因为她失去了这一生最在乎的两样东西，那就是革命和大少爷，骡子提议让周金凤跟自己一起去找红军，周金凤同意了。第二天周金凤就带着游击队跟骡子一起出山去找红军，刚走到山腰的时候就发现有枪声，原来是国民党军把山围了，而带国军来的正是大少爷苏觉民，周金凤的游击队和国军在山腰展开了激烈的枪战，那宝抱着炸弹向国军冲去，以牺牲自己为游击队换取了撤退时间。
苏觉民向周金凤喊话称国军不是冲游击队来的而是冲骡子来的，只要骡子交出金子就相安无事。苏觉民透露了国军有50多个人，并表示自己是被绑来的，国军命人鞭打苏觉民来威胁周金凤，双方再次展开枪战，周金凤命人带骡子和花姑从后山离开，自己留下来解救苏觉民。为了救游击队和苏觉民，骡子假装主动交出金条，把手榴弹扔到了国军队伍里，然后拉着周金凤他们逃走。四个人躲到了山洞里，看着大家拼死救自己，苏觉民十分感动。眼看国军马上就要追到山洞，周金凤让骡子和花姑先走，自己留下掩护，而苏觉民也决定和周金凤一起留下来，因为他觉得自己欠周金凤的太多了，他想陪她到最后一刻。国民党军来到山洞的时候，苏觉民引燃了事先埋在山洞的炸药，和国民党军一起死在了山洞里。
为了寻找红军，骡子和花姑来到了大雪山，决定追随红军翻越大雪山。两个人在大雪里艰难地行走着，很快花姑就体力不支，骡子来到老乡家里请求给自己一碗热水，因为花姑已经熬不住了，大娘让小伙子去开门，放他们进来，因为他们在外面是熬不过今晚的。骡子和花姑终于喝上了热汤，心里对大娘十分感激。花姑看见大娘的手冻伤了，主动帮大娘涂了药还把药膏送给了大娘，大娘十分感动，告诉了骡子自己叫央金，坐在旁边的小伙子是自己的儿子叫扎西。原来之前他们一直对骡子和花姑这么戒备和冷漠，是因为他们以为骡子和花姑是老爷派来抓自己的。骡子向央金和扎西打听红军的事，并表示自己是来追红军的，央金听到后十分慌张和害怕，马上让扎西赶骡子和花姑出去。
骡子偶遇善良藏胞 翻越雪山困难重重
花姑心地善良，她看到央金大娘的手冻裂了于是主动帮她涂了药，还把药送给了她。央金很感动，告诉骡子和花姑，自己和儿子因为冒犯了老爷才躲到了这里，在这里没有食物也没有猎物，她也不知道能熬几天。骡子和扎西讲话，但扎西从不回应，央金告诉骡子扎西是哑巴不能说话，扎西因为说错话顶撞了老爷，于是老爷就命人把他的舌头割了。央金还说自己和扎西不是人是奴隶，是老爷的财产，只要不听话，老爷就会让她们下油锅。骡子和花姑听到后十分气愤，也十分同情央金和花姑。央金说花姑和一个人很像，一样有一双善良清澈的眼睛，花姑好奇便询问这个人是谁，但央金逃避了这个话题。央金问骡子和花姑来到雪山的目的，骡子表示自己是来寻找红军的，央金听到后十分惊慌马上让扎西把他们赶出去，骡子不断地为红军辩明，说红军是为穷人而打仗。
第二天一早，骡子和花姑就打算出发翻越雪山追随红军，央金劝说骡子他们原路返回放弃冒险，但骡子坚持自己的决定。央金看到骡子如此坚持就放弃了劝阻，把自己和扎西的食物都给了骡子他们，扎西看到央金把食物都给了别人后一气之下出门打猎去了，愧疚的骡子也追了出去。原来，央金之前口中的那个"她"是她的女儿卓嘎，卓嘎在16岁的时候因为不愿意听老爷的话去服侍当兵的，被老爷吊打了三天后去世了，卓嘎去世后老爷也不放过她，活活把卓嘎的皮扒了下来做了阿姐鼓，央金每每想起都伤心到近乎崩溃，花姑决定当央金的女儿。央金把卓嘎生前的衣服给花姑穿，看着花姑穿着自己女儿的衣服，央金流下了感动的眼泪。
骡子和扎西在打猎的时候成功打到了一只兔子和一头羊，但遇到了滚石差点出事。在安抚了央金并照顾她睡下了后，花姑出门去找骡子，会合后两个人就开始了翻越雪山。雪山的路十分陡，花姑太过疲乏，长久的行走导致体力不支，正在这时他们发现了一个山洞，两个人都十分高兴。就在他们要往山洞去时，花姑不小心陷入了雪里，花姑突然不见踪影，让骡子十分着急。他不停地挖着雪，扎西也急忙赶到，帮助骡子一起挖雪，这时天空开始打雷眼看着就要下大雨。骡子和扎西拼命地挖终于赶在下雨前把花姑救了出来，看到雪山如此危险，扎西挺身而出，决定和骡子他们一起过雪山。骡子在登山的时候不小心把央金给自己的干粮掉了下去，没有了干粮，三人都十分担心之后的日子是否能支撑下去，经过考虑扎西决定下山崖去把干粮捡回来，但骡子不同意并决定自己去，花姑出于担心，大声呵斥了骡子。
