古玉洁举报金子藏匿地点杨副官助力邱排长转移
聪明的邱排长猜测出马士琦是为了引出藏匿在遵义的红军，但邱排长心中有太多疑惑，他非常担心骡子的安全。监狱又增加了守卫，早已经将生死置之度外的邱排长料定自己逃脱不了，他陷入了沉思。
通过一个通宵的残酷问询，骡子被折磨得不成人形。马士琦装模作样地给骡子带来了一碗遵义城的米线，他企图用美食来诱惑骡子，让他对自己坦白。马士琦还发现了骡子的怀表，但骡子拒不承认有人指使自己前去监狱破坏抓捕。骡子的强硬态度和倔脾气，让马士琦非常愤怒。
与此同时，云中飞心电感应般地感受到胸口疼痛。他将自己打破的瓷碗拿到大街上修补后，又默默地带回来。花姑追问云中飞骡子是怎么死的，云中飞谎称是在遇到国军逃跑时掉下了山崖。花姑说活要见人死要见尸，她始终不相信骡子已经死了。云中飞便说自己亲手掩埋了骡子的尸体，想让花姑死心。花姑听后悲痛欲绝，云中飞希望花姑可以忘记骡子，他安慰道人死如灯灭，还调侃花姑是山猫精附体才会死而复生。云中飞对花姑大献殷勤，但遭到了花姑的拒绝。
钟首长带队渡过赤水河时，遭到了国军三省联军的阻击，钟首长也因此负伤。马士琦命令手下前往骡子的马厩翻出了金子。古将军派出人马追击红军，向马士琦表现对国军的忠心。他向马士琦打探是否和女儿古玉洁联手策划什么计谋。当得知女儿就是举报金子藏匿地址的线人时，古将军大吃一惊。马士琦原本推断古玉洁就是杜鹃，但如今他对古玉洁的所作所为也非常困惑。
骡子得知金子已经被马士琦找到，他的心里充满了愧疚，他觉得愧对东家，也对不起自己口中所说的信义二字。当得知古玉洁举报了金子藏匿地址时，骡子拒绝相信这个事实。他的心里极其痛苦。
古玉洁到发报室，以红十字会药品的事宜向上海再次发电报。马士琦将骡子的怀表送给古玉洁，但遭到了拒绝。古玉洁表示自己和钟汉文并未延续师生之缘分，她邀请马士琦除夕之夜到古家一起看戏过年，马士琦欣然答应，他的心中消除了对古玉洁共匪身份的怀疑。
邱排长、老彭、和一众士兵回忆起刚刚加入红军的时候的趣事，众人调侃邱排长连降四级的事，大家伙和和气气聊天，感叹着年关将至，不知这最后一个年是否可以平安度过。邱排长对骡子十分担心。
除夕之夜，马士琦如约到古玉洁家参见宴会。杨副官独自来到监狱，告诉部下今晚将要转移红军的俘虏。杨副官遭到了马专员手下的阻拦，于是拿出了古将军和马士琦盖章的批文，在杨副官的机智处理下，成功将邱排长一行人从监狱带出。古将军和马士琦得知后又震惊又愤怒。
杨副官不幸被捕遭严刑邱排长带队与大部队会合
新年晚上，戏曲班子在舞台上唱的戏是是群英会的蒋干盗书，马士琦评价这是最精彩的一场，他和古将军、古玉洁三个人和乐融融地喝酒看戏。马士琦的手下赶到监狱，却发现众多红军士兵已经被杨副官转移，他愤怒地杀掉了安插在监狱中的探子，并将此事报告给了马士琦。古将军也立刻得到了属下的报告。
杨副官的车一直受到马士琦属下的追踪。杨副官送邱排长一行人到了河边，他准备了竹排送他们过江。他留下一把手枪后转身开车离开，众人因为这突如其来的重获新生感到兴奋。他们随着竹排离开，却听到了不远处传来的枪鸣声。邱排长高言兄弟保重，他心里感慨万千。
天空中一直有烟花绽放，花姑和云中飞边吃面边过年，云中飞感叹道这么多年终于吃上一口家乡味。花姑以为骡子死了，也给骡子舀了一碗，说希望骡子能和大家一起过年，这让云中飞十分不快。花姑表示自己将启程回家乡，希望云中飞可以跟自己一起回去，云中飞默不做声，花姑留下一笔钱后转身离开。
戏曲已散，马士琦却将古家父女重新邀请回舞台，说要请他们看一场好戏。杨副官被五花大绑在舞台上，这让古将军十分震惊。古将军大怒，他对杨副官视如己出，对他的背叛十分不解。
在马士琦的示意下，开始对杨副官进行严刑拷问。他们抛出众多疑问，质问杨副官是否是红军、或者是杜鹃、以及为什么通匪。杨副官毫不畏惧，他插科打诨地戏弄了马士琦的手下。古将军想尽快结束这场闹剧，于是准备离开。马士琦随后带出骡子，他和马士琦一样浑身是伤，古玉洁看到骡子惊慌地打翻了酒杯。骡子被问到是否认识杨副官，以及杨副官是否是越狱事件的主谋，两个人都一口否认和对方相识。马士琦残忍地安排骡子和杨副官向对方出刀，胜者就有活路。古玉洁说这场残忍的戏自己看不下去准备离开，却被父亲阻拦，古将军称马士琦良苦用心安排了这一场好戏，一定得看。古玉洁自知失态，于是自罚一杯还礼。
杨副官不忍马士琦对骡子的残酷用刑，于是承认自己就是杜鹃，上个月红军攻打遵义城是自己泄露的布防图，也是自己放走了邱排长。古将军愤怒地朝杨副官开枪，却未打中，他恭喜马士琦终于找到了杜鹃，功成名就，带着古玉洁决然离开。马士琦表示此时此刻自己对古玉洁的身份不再怀疑，并向自己曾经怀疑她而致歉。
邱排长一行过河，却听到对面的一声枪响。红军不知所来何人，准备严加戒防。邱排长通过布谷鸟的口哨暗号和大部队成功接头，钟首长对老邱的回归感到万分幸运。老邱体力不支，随即晕倒，受到了大部队细心的照料。邱排长告诉东家首长老钟牺牲和骡子被捕的事。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
