古玉洁被怀疑是红军内奸花姑死而复生寻找骡子
马士琦主动请缨和古玉洁下一盘棋，却将古玉洁手下所有棋子的活路都堵死了。他当着古玉洁的面，向古将军请示择日将红军俘虏全数枪决。马士琦旧事重提，告诉古玉洁尚未找到那个潜伏在国军内部代号为杜鹃的红军内奸。古玉洁冰清玉洁，她埋下一颗棋子，将整盘棋救活，她以棋为喻，向马士琦建议采取一招瓮中捉鳖的计谋，那就是放松警惕，不但不对红军赶尽杀绝，而是放松管理，让红军自露破绽。马士琦意识到古玉洁是个足智多谋的女人，于是加派人手继续监视她。
骡子赶车过程中路过当时埋藏金子的观音庙，他取回了金子，在观音庙前诚挚地请愿一切顺利。他带着金子回到了城里，却没发现有人一直一路尾随着自己。骡子将金子藏在马厩里的土坑里，想尽办法伪装平静，继续以马夫的身份活着。他对着那匹黑马自言自语，希望可以尽快找到东家首长。黑子仿佛听懂似的回应骡子。夜深人静，骡子梦见死去的花姑、红军战士、弟弟身上的伤痕，骡子从噩梦中惊醒，十分痛苦。一路逃亡的云中飞犯了大烟瘾，他踉踉跄跄走进那座废弃的观音庙，眼前一直浮现花姑的脸，他惊慌失措，大声跪地向花姑求饶。云中飞做贼心虚，他大声说自己不是故意杀掉她，希望她不要一直缠着自己，阴魂不散。花姑却一直追问骡子的下落。原来这个花姑不是幻影，而是死而复生的花姑，这让云中飞十分惊讶，清醒后他一直跟着花姑。
古玉洁询问骡子送货路上是否有人跟踪，骡子向古玉洁报平安。骡子再次出车，带着古玉洁去送货。古玉洁来到军政府的电报处，她麻烦一位新同事将自己的电报发给上海的红十字会。电报员详细询问发报内容，古玉洁说是红十字会急需的药品和器械，却遭到了电报员的拒绝。马士琦及时赶到，他帮助古玉洁安排电报员发出了那份电报。他邀请古玉洁去自己的办公室小坐，向她展示一张黄埔军校的旧照片，古玉洁是当时军校的女学生。两个人回忆起当年的往事，两个人都说似曾相识原来是因为十年前早就相会。古玉洁说军校解散后便和自己的老师钟汉文失去了联系。马士琦毫无保留地向古玉洁袒露，钟汉文如今是红军的首领。古玉洁对马士琦拐弯抹角怀疑自己是红军的事表现得极为淡定。
骡子一直在军政府门外等古玉洁，送她一起去往监狱，搭救伤口感染十分严重的老彭。骡子与邱排长在监狱里重逢。邱排长对古玉洁带着天然的恨意，说她是猫哭耗子假慈悲，赶走了古玉洁，让其他医生帮老彭做手术。骡子告诉邱排长人在货在，让邱排长十分感动。古玉洁体谅邱排长针对自己的心情，邱排长再次收到窗外的纸条：伺机而动。
遵义城里的难民越聚越多，流氓夜晚骚扰花姑，被云中飞打了个半死。云中飞犯大烟瘾，他神志不清地朝城外走去，他的耳边不停响起哥哥骡子对自己关心的话，他痛苦地倒在郊外。
马士琦设计想瓮中捉鳖骡子阴差阳错破坏计划
古玉洁到马厩来看望骡子，让骡子受宠若惊。马厩的环境艰苦又简陋，但骡子已经非常满足，因为平时外出赶脚经常睡在野地里。骡子对待古玉洁非常客气，两个人坐下来促膝长谈，骡子讲起师傅教自己赶脚学会的规矩，古玉洁问骡子觉得自己是否是一个好人，骡子说古玉洁是一个值得信任的人。古玉洁单刀直入问骡子的东家是否是红军，并问骡子送的货是什么。骡子发现自己保不住秘密了，于是给她看了自己藏在马厩中的金子。骡子希望古玉洁可以帮自己保密，两个人定下郑重的承诺。骡子拜托古玉洁可以救出邱排长，并答应古玉洁一个愿望。
马士琦早已在红十字会等待古玉洁。他拿出红军的照片，明知故问地质疑古玉洁拜托骡子转移俘虏的事，让古玉洁忌惮几分。马士琦扬言会拿出巨大的诚意，一定要请出杜鹃。从此以后，马士琦每天都会杀掉两位红军俘虏，古玉洁忍着巨大的悲痛，带着红十字会的队员们每天按时去给红军收尸。这一天，马士琦意外地没有杀人。
骡子受到古玉洁的拜托，于是独自来到监狱探望邱排长。骡子亲手将药送给老彭。邱排长打开了骡子送来的药包，发现里面有一把监狱的钥匙。骡子承诺当晚在后门的街口备好马车等待，邱排长召集大家商议在晚上十一点逃出监狱，由于是小年，监狱的守备会稍微松懈，面对这离开遵义的唯一一次机会，所有人都枕戈待旦，但这一切，都被关在隔壁监狱的探子听到了。
云中飞高兴地买来了点心，想和花姑一起好好过个小年。但花姑说自己只和骡子过小年，整天哭丧着脸的花姑让云中飞心里不痛快，他逼迫花姑吃掉点心，还愤怒地打翻了桌子。
深夜时分，国军开始换班，骡子按照约定带上黑子和马车躲在街角前去接应。马士琦早已做好万全的埋伏，等待他们上钩。关键时刻，老彭看出了整件事情的蹊跷之处，他示意邱排长稍安勿躁。正在这时，有人点燃了炮仗让黑子受惊，黑子一路狂奔引出了所有埋伏，邱排长和众多准备越狱的红军躲过一劫。邱排长仔细地回想整个事件，他对众人的行为逐一进行排查，他看出了端倪，他告诉老彭遵义有红军，并且一直在潜伏中帮助自己。
古玉洁回到家，发现父亲古将军备好菜一直在等自己。她说自己没有胃口想躲避父亲的追问。古将军穷追不舍，他告诫女儿不要参与到马士琦查内奸的事情中来，心里十分担忧。第二天，古玉洁破天荒向父亲请早安，并和父亲一起吃早饭，让父亲古将军十分高兴。骡子破坏了马士琦的抓捕行动，受到了拘捕。古玉洁祈求父亲一定要救出骡子大哥，这让古将军十分为难。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
