古将军与马士琦玉石俱焚骡子重获金子与花姑重逢
古玉洁身穿白色连衣裙，视死如归走向了刑场。古将军骑马而来，他将一朵赤红的杜鹃花戴在了古玉洁的胸前，像一个送女儿出嫁的父亲般带着古玉洁走上了行刑处。年老的古将军满脸不舍，他轻轻地亲吻了自己的女儿。他告诫马士琦做人不能忘本，在场所有的士兵都像古将军一般佩戴了杜鹃花。古玉洁表示能死在漫山遍野的杜鹃花里，自己死而无憾。即使在生死的最后关头，古玉洁仍然没有忘记向群众传播共产党红色的种子，她表示红军就是代表所有中国人奋斗的先锋，希望所有的群众可以相信红军，不要忘记团结与抵抗。古玉洁高唱着共产主义歌，倒在了马士琦的枪下。骡子见证了这一切，他混迹在人群中痛哭不止。古将军像往常一样下棋，直到他意识到古玉洁已经真正离开自己，瞬间悲痛不已。
一辆马车静悄悄地出城，骡子被车夫带向了郊外的树林。他见到了静候许久的古将军。古将军将怀表和金子交给了骡子，他警告骡子他的命是用自己女儿的命换来的，既然如此就要遵守承诺一定将金子带往他本该去的地方，要用生命做保证。骡子神情坚定地答应了。
古将军邀请马士琦小聚，他准备了丰富的饭菜静候马士琦的到来。古将军的心中不停地想起女儿的遗言：活着的人比赴死的人更艰难。马士琦告知古将军蒋委员长要收回古将军的兵权，但只要古将军愿意，自己可以保荐他去中央赴职。古将军微笑着拒绝，反而说了一番让马士琦担惊害怕的话，马士琦推辞着想要急忙离开，古将军表示今天两个人都无法活着出门，马士琦感到头脑眩晕，原来古将军已经在酒里下毒。马士琦看着淡定自若的古将军，默默地再次举起酒杯，两个人敞开心怀，大笑不止。鲜血从古将军的嘴角留下来，他高兴地唱着战歌，马士琦轻轻用手数着节拍，直到最后咽了气。古将军怀着对女儿最后的回忆闭上了眼睛。
红军主力部队第四次渡过赤水，跳出了蒋介石精心布置的绝境。红军为摆脱敌人的追击感到兴奋不已。钟首长看着欢喜热闹的军队，心中却感到十分悲凉。他想起了那位在遥远的土地牺牲的杜鹃古玉洁同志，他钦佩她是个了不起的共产党员，为失去这样一位优秀的同志感到遗憾和不舍。钟首长默默地行着军礼。
骡子是个善心好人，他看到众多灾民饥饿不止，于是拿出了古将军给过的干粮和盘缠，却遭到了大家的哄抢。他听到了一个熟悉的女声来制止大家，来人正是花姑。骡子和花姑再次重逢，骡子简直不敢相信这个事实，但他极其高兴。三个人一起上路，骡子带着花姑和云中飞去了古玉洁和杨副官的墓碑，花姑向骡子的救命恩人表示由衷的感谢。云中飞跪在墓前，为推哥哥骡子掉进山崖而道歉。花姑得知真相愤怒难抵，却被骡子制止，骡子表示原谅了黑伢子，希望还是一家人，云中飞流下了悔恨的泪水。
骡子与花姑兵分两路曼丽救静平虎口脱险
骡子、花姑与云中飞三个人相伴上路，他们在路边打牙祭，恰巧碰到了一位打家劫舍的国军，云中飞看出那位军爷是个吸大烟的主，他谎称拉肚子离开，默默地尾随着那位国军。云中飞回来后，花姑却在他身上发现了一杆烟枪。花姑生气地将烟枪折断，引发了骡子和云中飞的冲突。云中飞觉得花姑利用自己找骡子，觉得自己的存在妨害了骡子和花姑，所以决然地离开。云中飞嘲笑骡子走了冤枉路，他说东家首长在贵州虚晃一招，早就去了云南。花姑提议将马车卖了，自己和骡子兵分两路，骡子去送金子，自己去找回云中飞。骡子虽然心中不舍，但是送金子的任务和出走的弟弟他都无法舍弃，花姑表示等事情办完等着和骡子成亲，骡子得到了安慰，两个人相约兵分两路出发。
花姑悄悄追寻着云中飞的身影，却被意外发现。而骡子在路上偶然碰到一位贵太太被雇佣的轿夫抢劫，原来这位贵太太是国军保安团罗队长的姨太太曼丽。骡子见这个罗太太被抢劫受惊不已，于是表明身份，并邀请她和自己一起上路找个地方休息。骡子和罗太太走到一家废弃的房屋，准备借宿一晚。罗太太被一只老鼠惊吓得四处乱窜，她拿出仅剩的点心给骡子吃，却被拒绝。敏感的罗太太感觉有人一直盯着自己，骡子听到声响出门打望，却意外被人打了一棍。他认出打自己的人是一个年轻的红军女同志，由于离队暂时和红军的大部队分开。罗太太也认出了红军，为了保护自己谎称不是什么司令太太。三个人相识一场，互报身份。胡静平是个年轻的红军同志，她反对曼丽大姐对红军立场的怀疑。曼丽一味教育静平应该找个好男人嫁了，却遭到了静平的奚落。静平是个怀着身孕的孕妇，她由于行动不便暂时离队，却没想和同在部队的丈夫失去了联系。曼丽对怀孕的静平态度恶劣，她指责静平对自己的孩子不负责任。
第二天，骡子发现国军包围了三个人住的院子。由于静平穿着红军的衣服，他急忙带着静平找曼丽借一件其他的衣服穿，却发现曼丽意外失踪，原来曼丽去了外面方便。国军开始搜查院子，骡子想办法保住自己身上的金子，情急之下，他将金子藏在了房间里地下挖出的某个角落。静平不幸被抓，为了保护她，骡子挺身而出谎称静平是自己的老婆。曼丽见势不妙，于是将自己和罗司令的合照拿了出来，声称是罗司令的姨太太。国军对姨太太颇为客气，曼丽声称静平是自己的表妹，是被骡子拐骗还不幸怀孕，自己是来追缴他们的，国军听后也将骡子和静平放了。曼丽巧用妙计将静平和骡子救了出来。静平终于得知曼丽是司令太太，对她的态度极其恶劣。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
