阿果和花姑发现云中飞被国军抓了，并被押回了军营。花姑非常担心云中飞被关进了军营后就很难救得出来，阿果提出可以找附近的彝族朋友们帮忙。赵德柱看见云中飞后误以为是骡子，向押送云中飞的士兵询问他是不是罗司令家姨太太的姑爷，该士兵说出了徐曼丽是假姨太太的事实，赵德柱知道后十分生气。
骡子和徐曼丽她们在过路的时候用三块大洋救下了正在被打的陈长安，陈长安带着他们回到了自己的家，骡子询问他被打的原因，陈长安跟他们说是因为东家不肯给自己工钱才故意打自己，十分感激骡子他们救了自己，于是陈长安跟他们一起上路了。胡静萍听到后十分同情陈长安，于是把自己的红军身份告诉了陈长安，并让陈长安跟自己一起去找红军。
陈长安在水里下蒙汗药弄晕了骡子他们，并把他们身上值钱的东西全拿走了，包括骡子身上的金条。阿果和花姑找了一位彝族朋友阿力大叔来帮她们就云中飞，阿力大叔交涉和跟她们说国军要30块大洋才肯放人，并且要尽快因为第二天云中飞就会被押往昆明。阿果和花姑十分着急，不知道该去哪筹这30块大洋。
错把云中飞当骡子的赵德柱来到监狱里找到了云中飞，问云中飞把金条藏哪了，云中飞将计就计跟赵德柱说只要把自己弄出去就把金条分他一半。
骡子醒来后发现一位叫包老爷的人救了他和徐曼丽和胡静萍。听到包老爷说陈长安不是好人经常做些偷鸡摸狗的事后，骡子十分着急因为他的金条丢了，骡子嚷嚷着要去找陈长安，这时候包老爷命人把金条拿了出来，徐曼丽看到金条后十分惊讶。包老爷让骡子说出金条的主人是谁不然就不还给他，骡子还是不肯说出东家的真实身份，于是包老爷决定把金条送去乡公所。
乡公所的人把陈长安绑了起来审问，陈长安说出了胡静萍他们是红军的事实，但乡公所的人不相信。原来包老爷是在逗骡子，他原封不动地把金条还给了骡子，并且说出了自己对骡子他们的敬佩，他们救了素不相识的陈长安，彼此还能相处成这样，都是有情有义的人。
包老爷也说出了不理解为什么他们要让怀孕的胡静萍如此奔波，距离他们要去的中屏镇还有一百四十多里地，胡静萍恐怕受不起这折腾。徐曼丽提议自己和胡静萍留下，让骡子单独去中屏镇找亲戚来接胡静萍，骡子和包老爷都同意了这个提议。
阿果和花姑尽了全力也只凑到了几块大洋，请求阿力大叔让她们进去看看云中飞，这时她们发现云中飞和其他犯人被带上了一辆卡车运走了，花姑和阿果马上去追。赵德柱安排的人手趁卡车停下休息的时候放走了云中飞，为了拜托赵德柱，云中飞跳河逃走了。
徐曼丽尽心尽力地照顾胡静萍，还亲手帮胡静萍绣肚兜。阿果和花姑追上卡车后发现云中飞不见了，就马上去找他，但没有找到云中飞只找到了一具国军的尸体。乡公所的人跟包老爷说了胡静萍她们可能是红军的事，但包老爷不愿无礼地把客人赶出去。最终，花姑把云中飞从河里救了起来。
