骡子一人来到了中屏镇找胡静萍的亲戚胡静芬，但不论怎么敲门都没有人回应，这时住在对面的邻居出来告诉骡子胡静芬已经和她的丈夫一起跟着红军走了。并知道红军在皎平渡渡了江，骡子马上赶去了皎平渡，但等他到达时已经迟了。
再次溺水的云中飞又想起了过去的痛苦回忆，花姑因为担心云中飞一夜都没睡。云中飞再次回忆起了从和花姑骡子相遇以来的点点滴滴，终于明白过来人活着就这么回事，表示自己累了，愿意和花姑一起找骡子然后回家好好过日子。
胡静萍的肚子越来越大，但负面情绪也越来越多，直言自己是革命的累赘。赵德柱再次找到了云中飞，并讽刺大肚子婆娘去哪了，花姑询问赵德柱在哪看到的大肚子婆娘，这时云中飞趁赵德柱分散注意力勒死了他。
保安团罗司令带着一队士兵来到了乡公所募集物资，这时陈长安大喊村里有红军，罗司令听到后十分生气立即把陈长安拉到了跟前询问，陈长安再三保证包老爷家里有土匪，但乡公所所长为包老爷辩护称是陈长安对包老爷心怀怨恨想要报复包老爷，但罗司令抱着宁可错杀三千不可放过一个的态度下令马上行动以报这些年对包老爷的不满，乡公所所长申请自己先去跟包老爷交涉，国军同意了。
花姑一行人在喝茶的时候听说红军渡过了皎平江，联想到可能骡子也跟着红军渡了江，于是花姑决定马上过江去找骡子，但国军之前已经把所有的床都砸坏了，现在没有人有船，所以花姑也不知道该怎么办，这时阿果提议沿着江边走去找船。
胡静萍的预产期到了，并已经有了生产的症状，包老爷命人去请村里的接生婆，但这时乡公所所长来到包府告诉了包老爷听罗司令要抓他们的事实，包老爷听到后马上带着骡子、徐曼丽和胡静萍逃出包府，随后乡公所所长假装自己被包老爷绑了，保安团的人识破乡公所所长的计谋并屈打成招知道了包老爷他们逃跑的方向，保安团马上追击。
在逃走的路上胡静萍的羊水破了马上就要生产，但眼看身后的保安团马上就要追上来，包老爷马上做出决定让胡静萍就地生产，他和骡子、长贵去阻止保安团的靠近。没有接生婆的帮忙，没有经验的徐曼丽也只能努力地帮胡静萍接生，但胡静萍生产的过程并不十分顺利，孩子迟迟没有出来。看着穷追不舍的保安团，包老爷决绝地让骡子先走自己来殿后，但骡子不肯并自己冲了出去，这时保安团举枪瞄准了他。
