骡子前往黎平送金子花姑惨遭云中飞迫害
在骡子和花姑的眼里，染上大烟的云中飞这辈子就毁了。两个人坐在一起悲痛得泣不成声，一起商量着帮云中飞戒大烟。骡子知道云中飞心中不痛快，但是仍然将他绑了起来，按时给他吃喝。云中飞不领情，他不但不吃饭，还说骡子不是他哥。花姑苦口婆心地劝说云中飞，劝他吃饭，吃饱了有力气再继续恨人，最主要的是能安心戒大烟。
骡子想着天气冷了，给云中飞拿一件厚的袍子穿。由于平时节俭，骡子自己的衣服也是又旧又破。花姑将骡子准备结婚时穿的那件新袍子拿给了云中飞。云中飞准备脱衣洗澡，骡子看到云中飞浑身的伤痕，他质问这些伤痕的由来。云中飞愤愤地说自己在土匪窝长大，身上不仅有枪伤还有狼的抓痕，由于受伤太多，没有大烟根本活不下去。在云中飞眼中，大烟是救命的好东西。骡子心里愧疚不已，他没有想到自己当年没有救回落水的弟弟，让他这么多年遭了太多罪。云中飞并没有将骡子和花姑当作家人，他让骡子帮自己准备盘缠和口粮，拒绝给骡子补偿的机会。洗漱后的云中飞突然烟瘾发作，他不断祈求哥哥骡子给自己抽一口大烟，骡子一边安慰云中飞，一边狠心不给云中飞大烟，直到云中飞晕厥过去。花姑将一切看在心里，难过不已。
骡子到后山查看埋藏的金子是否安好，他看着金子自言自语道不知东家首长如今在何方。花姑到了后山，和骡子说了会体己的话，两个人商量着眼下最要紧的是先帮云中飞戒烟，骡子向花姑表达爱意，他说在他心里花姑是最要紧的。为成亲做准备，骡子随后到集市上给花姑买了一盒胭脂水粉和囍烛，没想到再次碰上秃子队长，秃子队长嘲笑他买了囍烛，还说中央派了特派员，向骡子示威。
古玉洁带着礼物来到了骡子家，她为上次骡子救了自己向骡子致谢。恰逢骡子从集市回来，古玉洁问道王秃子是否继续找茬，还直言觉得骡子不是红军。在古玉洁的请求下，骡子将怀表交给她端详，古玉洁问到怀表的由来。骡子觉得古玉洁是个好人，于是告知她怀表里照片上的男人是自己的东家，自己也在找他。古玉洁提醒骡子这块怀表是瑞士产的，非常名贵，让骡子收好。实际上，古玉洁不但认出照片上的故人，她还故意走漏风声，告诉骡子红军到了黎平，让他得知了东家的下落。骡子准备即刻启程前往黎平，他想着快去快回，赶紧把金子送给红军。然而这一切，都被云中飞偷听到了。
云中飞想套出金子的下落，于是告诉骡子自己欠了许多债务，需要很多钱偿还。骡子是个老实人，在他眼中红军的金子万万不能挪用。云中飞被拒绝后对骡子充满愤怒，但他虚情假意假装配合戒烟，让骡子放松警惕独自出了远门。花姑送骡子出门，心里十分不舍。两个人约定，这趟送货回来就风光地娶成亲。
花姑回到家里发现一地狼藉，云中飞原形毕露，他将花姑掐死在家里。秃子队长看到云中飞从骡子家里出来，于是进去打望，但并未进门，悻悻离开。骡子发现忘了把胭脂水粉给花姑，于是中途折返回家，刚好看到秃子队长从自己家里出来。
骡子与邱排长会合 声东击西偷袭国军
骡子回到家却看见花姑一动不动躺在床上，他走进一看，发现花姑脖子上有掐痕，已经没了呼吸。他悲愤不已，误以为是王秃子对花姑下了狠手，于是带着斧头去找王秃子，却被告知王秃子已经出门剿匪。骡子伤心地帮花姑办理了后事，一遍又一遍地回忆和花姑生活的点点滴滴，没能给花姑一个名分是他这辈子最大的遗憾。云中飞默默地看着这一切，杀掉花姑后他带走了花姑的银镯子。
骡子一路出发赶去黎平，他过路到店家歇脚，不巧碰见白狗子带领的众多国军。他听见白狗子讨论要去追缴一小路逃跑的赤匪，于是悄悄跟在后面。原来这一小路红军就是东家首长派来寻找骡子的邱排长，他们发现了骡子的身影，成功与他会合。邱排长听说老钟已经牺牲，十分震惊和愧疚，他担心没法跟东家首长交代。邱排长劝骡子交出金子赶紧回家去成亲，遭到强烈的拒绝。骡子是个认死理的人，他告诉邱排长没有见到东家首长自己坚决不会交出金子，并放话说自己是个正牌红军，反被邱排长耻笑。两个人动起手来互相争抢金子，被大伙阻拦，协商一起去跟东家大部队集合。
邱排长一行碰到一支灾民队伍，骡子将自己包里的干粮分发给众多灾民，灾民直呼红军是好人。邱排长打算去前方的村子侦查敌情，试图搭救被白狗子拘押的同志。在灾民的带队下，邱排长一行人潜伏在白狗子霸占的村子外。由于白狗子部队装备精良，人数众多，邱排长制止骡子跟随自己救人，但骡子内心背负着花姑的死和弟弟的伤痛，无论邱排长如何阻拦，他也坚持要亲自救人。
邱排长安排队员伪装成乞讨的灾民，声东击西地进行偷袭，初战告捷他们剿灭了村庄周围的国军，悄悄进了村庄。守在外围的骡子和另一个队员，等了许久也不见动静，于是进庄子看看情况。邱排长见到骡子大吃一惊，他和众队员逐渐缩小包围圈准备偷袭。骡子不会用枪只会用弹弓，没想到却打偏提前暴露了行踪。一阵激烈的厮杀后，邱排长在王秃子手里救出差点被糟蹋的姑娘小翠，小翠受到过度惊吓神情呆滞，小翠爹痛苦不已。骡子对王秃子咬牙切齿，发誓一定不会放过他。邱排长一行人解救了村里众多被绑的乡民，但无论邱排长怎么追问被关押红军的下落，乡民也不吐露一字一句。骡子突然想起自己在进庄子前将金子埋在了庄子外的树根下，他一溜烟地就往埋金子的地方跑，在云中飞下手前取回了金子，长舒了一口气。
村民对红军的抵抗情绪越来越强，他们希望红军可以早点离开免得再遭厄运。王秃子跑到国军的大本营，说自己的保安队被赤匪一锅端，他不但夸大了红军的人数，还强调自己坚持抵抗，国军立即往村子的方向赶来。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
