骡子和云中飞要下悬崖，云中飞以下悬崖不方便为由帮骡子把金子拿下来了，云中飞一拿到金子马上就跑，骡子马上追上了云中飞，两人开始争夺金条，争执纠缠之中骡子和金条一起摔下了悬崖。万幸的是骡子从悬崖摔下去后挂在了一棵树上没有摔伤，也捡回了金条。
中华民族复兴社的社长郑南押着两名红军俘虏到军政府大楼门口想要当众枪毙他们，并说是被马士琦专员和古将军同意的，被军官拦下来，但马专员还是当众枪毙了那两名红军俘虏。古将军和马专员在丢了遵义后，心里一直战战兢兢的，马专员调查后发现军中混杂了红军，战略布局泄露是丢掉遵义的主要原因，而同时马专员也怀疑这个内鬼正是古玉洁。古玉洁是古将军的女儿，古将军想把古玉洁送去法兰西当一个贵族小姐，但古玉洁不愿意，她留在国内并成立了红十字会救死扶伤。
老邱被国军抓走和其他红军俘虏关到了监狱里，古玉洁来到监狱为他们包扎伤口，老邱知道古玉洁是古成德将军的女儿后拒绝了古玉洁的包扎。
古成德将军把古玉洁叫来了跟前，借着吃饭的名义试探古玉洁对红军的想法，古成德埋怨古玉洁接近红军救助红军伤兵，古玉洁指责古成德杀红军俘虏。看着女儿这么单纯，古成德十分担心她会做出傻事，命令手下全天候盯着古玉洁。
离开云中飞后，骡子一个人踏上了去遵义的路。骡子在去的路上经过一座庙，骡子把金条藏在了庙里的砖墙里，因为骡子打算一个人进城去打听红军的下落，带着金条担心会不安全，骡子虔诚地向观音菩萨祈祷希望能保金条的安全。
云中飞来到一家玉器店，掏出一支枪吓坏了老板，打劫了一袋玉器，但被店小二发现使用的是假枪，路过巡逻的国军马上对他展开抓捕。云中飞拼命地跑，逃脱追捕后被骡子抓住，两人厮打了起来，骡子指责云中飞不是人，扭打中云中飞还不忘搜寻骡子的金条，这时国军来到了现场把骡子当成是打劫的云中飞抓了起来并说骡子是赤匪。
骡子被五花大绑并在被押送的路上遇到了古玉洁，古玉洁用古成德的名义把骡子带走了，古成德知道后十分生气特地来到医院找古玉洁，与此同时马专员也收到举报说古玉洁把一个赤匪偷偷带走了。为了保护骡子，古玉洁让骡子先在救助站住下，然后再慢慢打听东家的下落，骡子也同意了。马专员拦下了古玉洁的车，看到了骡子，并对骡子留了心眼。
