红军第五次反围剿失败骡子加入长征队伍
1933年秋，国名党50万大军对江西中央苏区展开了第五次大围剿。第二年国民党九个师推进至苏区北大门石城防御线，直通红都瑞金。红军浴血奋战长达一年的第五次反围剿，在“御敌于围门之外”的错误军事路线指导下面临彻底失败，战略大转移已成定局。
苏区土坪，刘老爹用板车拉着自己已经死去的三女儿喜妹子准备回家，钟首长看到这悲惨的一幕，觉得很是对不起老乡。刘老爹问钟首长还回来吗，钟首长向他敬了一个军礼，在心里发誓：不管十年还是八年，一定要回来。
钟首长走进放满红军尸体的洋庙，询问邱排长为什么不愿离开。老邱内心不满，他觉得死了这么多战士是因为上级决策失误，他愤怒地让钟首长看看躺在这里的兄弟，他揭开牺牲战士小石头的盖布，他才十八岁，带他入伍的时候，他妈妈十分不舍，怕孩子有闪失，现在小石头牺牲了，他觉得对不起小石头和他的母亲。钟首长听完老邱的话，打开屋里一架旧钢琴，弹起钢琴，唱着国际歌，悼念牺牲的战友，引来很多的红军战士围观，为了崇高的革命理想，他们洒热血，抛头颅，失去亲人。
大街上，一个叫骡子的年轻人一直在叫喊着寻找着黑伢子，刘老爹叫他去洋庙去看看，说是没人领的都在那里。骡子走进洋庙，问老邱看到黑伢子了吗，说它十三了，听客栈老板说把它卖到部队上了，于是便去部队找寻，钟首长告诉他参加红军队伍的战士都是自愿的，不可能是买来的。骡子不听劝告，执意要找他的黑伢子，老邱只得带他去卫生院寻找，经过询问，老邱才知道他的黑伢子是一头牲口——一头骡子。
骡子在牲口棚突然看到他的“黑伢子”，可是这头骡子是老钟在客栈牲口贩子手里买的，花了十个大洋。骡子上前就想带走黑伢子，老邱不让他把黑伢子带走，因为他们转移物资需要牲口，钟首长说可以再给他十块大洋买下黑伢子，骡子心里盘算了一下，自己这趟买卖没赚到钱，还丢了牲口，他提出当马夫换工，赚够十块大洋把黑伢子带回家。钟首长欣然同意，于是骡子留下来加入到了红军的队伍中。
1934年10月6日，红军集结向西突围，开始了历史上的长征。物资转移路上，骡子想照顾黑伢子，老钟因为黑伢子驼的东西贵重，不同意。骡子看着老钟拉着黑伢子过河，但是黑伢子死活不肯走，他在一旁看笑话。钟首长过来，请求骡子牵着黑伢子过江，骡子答应，黑伢子乖乖地跟着他过江了。
夜里休息，老钟劝说骡子去吃饭，骡子说不想再吃了，老钟看出他是在想花姑。骡子说出了自己跟着红军送物资的目的，他是为了挣十块大洋娶媳妇。他还告诉老钟，他其实有一个双生兄弟叫黑伢子，长得和自己一模一样，12岁那年发大水冲走了，这才把花姑喜欢的骡子叫成“黑伢子”。
骡子和金子剧照
国民党军的休息地，士兵们在讨论着赤匪会不会来，一个和骡子有同样面孔的士兵说穿上国军这身衣服，就是畜生，这个人叫云中飞。土匪云中飞被国军收编后一直跟着国军打仗，却改不了偷鸡摸狗的习惯，这日云中飞偷了李中校的钱，被发现后，被李中校派到偷袭队当炮灰。
红军行军受到国军飞机轰炸骡子和老钟与大部队失散
1934年11月底，红军行至湘江。12月初，部队来到一条大河边，准备渡河，骡子想去解手，可是老邱以为他要逃跑。钟首长过来，允许他去。骡子解手的时候发现来偷袭的国民党军，急忙跑回去告诉钟首长，钟首长要老邱带人和骡子去查看。
国军林中尉用枪指着偷钱的云中飞，要他打头阵做炮灰，不想云中飞不想当炮灰，故意开了枪暴露了国军的位置，想要在两军交战的混乱中逃走，还杀死了企图抓住自己的林中尉。红军发现了目标开火。云中飞趁乱要求全军出击，剿灭红军。两军激烈交战，国民党军队大败。
骡子的发现成功阻止了国军的偷袭，钟首长十分感激骡子并说要给他记一等功，但骡子表示不想要一等功只想带"黑伢子"回家，首长决定在过完江后就让骡子带"黑伢子"回家。
突然，天上国军空军轰炸红军，浮桥断裂，骡马和红军都掉落江中，骡子眼睁睁看着在连天的炮火中，国名党军投下的炸弹炸死了保护他的一名红军战士。黑伢子在炮火中受到惊吓逃跑，老钟和骡子去追它，黑伢子被炸死，骡子被老钟扑倒在地得救。黑伢子驼着的箱子被炸飞，里面的黄金、珠宝掉了出来，骡子感叹从来没见过这么多金条。老钟怕骡子见到金子起黑心，手握枪套，谁知骡子却用身体保护了金子，并代替黑伢子将金条一根不落地背回队伍，还给了东家首长。
夜里，上级首长命令队伍继续前进，老邱清点以后，报告一共死了七十八人，三十四匹马。钟首长和老邱发愁黑伢子死后谁来背黄金和珠宝，老钟决定接过背黄金的任务。钟首长看着自己的父亲老钟背着黄金走向队伍，心有不忍却无能为力。钟首长看着正在难过的骡子，知道长征路上布满凶险，给了他15块大洋并送他一个军用水壶，让他回家，骡子觉得自己没有把活干完，提出只拿五块大洋，等他们送物资到目的地，才拿剩下的10块大洋。首长采纳了骡子的建议，希望骡子能在路上帮助老钟。
行军途中，部队过桥时，国民党军的飞机又来轰炸，红军加速行进，老钟被炸下河，骡子跳入水中救老钟。骡子把老钟和金条都救上了岸，却发现了正在搜查的国名党军。待他们走后，骡子发现老钟中弹，他用布包上老钟伤口，扶着他追赶大队。
老邱来报告老钟和骡子还没有找到，钟首长内心担忧不已，老邱自愿留下带着几个战士寻找他们。
到处是搜查的国民党军，骡子和老钟不得已躲藏起来。老钟告诉骡子，红军要这些金子，就是为了打国军，让穷苦的老百姓过上好日子。骡子怕掉脑袋，帮老钟送金子是为了赚几块大洋，他不愿加入红军，他的理想是回家和花姑成亲，但他保证会帮老钟找到红军队伍。
他们来到渡江口，红军已经强渡湘江，但死伤惨重，江边到处是战死战士的尸体。骡子和老钟在湘江边上看到了正在抢救伤员的红十字会，老钟希望能在战死的士兵队伍里找把枪保护自己。
云中飞趴在战场上寻找着死去战士的财物，他发现了一个士兵还活着，士兵向他求救，他怕被发现，杀了那个士兵。
骡子和老钟赶路途中，老钟听到了有人追踪的声音。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
