骡子意外丢失金子 云中飞伪装骡子潜逃
骡子和静萍曼丽三人走往去中屏的路上，却遇到包老爷家的下人在殴打小伙子长安，他被诬陷偷了东西，骡子和静萍见义勇为出口搭救，却被一行人阻拦。机智的曼丽站出来，用三块大洋救回了长安。长安表示自己孤身一人，为了报答三个人的救命之恩，愿意带三人一路前往中屏。由于村子被滇军围剿，所有的牲口都被征用，没有任何交通工具，怀孕的静萍一路徒步行走，体力不支。长安提议走一条僻静的捷径，却在众人喝的水里下了手脚，将所有人迷晕。长安原形毕露，他原来是个无恶不作的混混，他搜罗了一遍三人的随身物品，发现了骡子怀中的金子。他正想将骡子的金子搜罗走，却被包老爷的下人抓了个现行，扭送到了乡公所。
醒来的曼丽和骡子从包老爷那里得知陈长安是个混混，大呼人不可貌相竟然栽了个大跟头。骡子发现金子不见了十分着急，却看到包老爷拿出了金子，但威胁骡子必须说出自己的东家是谁，骡子抵死不承认，冲上前去想抢回金子。包老爷大笑，表示自己在逗骡子，他认为他们三个人既然能为素未谋面的陈长安出头，就是重情重义的人，他十分欣赏，并将金子原封不动地物归原主。骡子和曼丽十分感动，包老爷表示可以收留曼丽和静萍，而骡子带着金子上路，前往中屏县城寻找静萍的亲戚前来接人。陈长安为了活命，告诉乡公所的乡长骡子一行人是红军，诬陷包老爷私藏赤匪。没想到包老爷是个有头有脸的人物，乡长并不相信陈长安这个混混的话。骡子在包老爷的帮助下得到一匹马，他快马加鞭地赶往中屏。
云中飞为了掩护阿果和花姑，不幸被国军抓捕。阿果说自己有个彝人远亲，两个人好不容易凑了一些大洋，希望可以通过阿果亲戚的打点进去探望云中飞，却意外发现云中飞提前被国军的车队转移。花姑救人心切，于是和阿果一路紧紧跟随。
云中飞被押回国民党的军队时，被国军的罩得住当成是之前的骡子。云中飞将计就计假装是骡子，他表示只要救自己出去就可以和罩得住平分金子。罩得住便和云中飞设计，买通了一位国军士兵上演了一场逃跑的戏码，云中飞耍小聪明，使用离间计想挑拨两个人的关系，罩得住于是杀掉了买通的士兵，并威胁云中飞带自己去拿金子，不准耍花样。云中飞趁着罩得住腿脚不利索潜入了河里逃脱，罩得住气急败坏却无可奈何。阿果和花姑随后赶到，两个人发现死掉的士兵，心中十分不安，于是顺着脚印的线索来到江边，她们两个人费了很大劲，终于救出了溺水的云中飞，三个人经过一场心惊胆战的意外分别后顺利会合。
云中飞改邪归正寻找骡子 包老爷义薄云天搭救众人
骡子到镇上落脚，却意外得知红军即将要从皎平渡过河，骡子十分着急他快马加鞭地赶往皎平渡，无奈还是没能赶上红军的大部队，错失重逢地机会。
云中飞听说花姑不会水还奋不顾身进河中搭救自己，心生感动。他心里对骡子的恨意，也在花姑的劝说下少了一些。他心里有恨也有爱，他想起和花姑的点点滴滴的回忆，心里百感交集。他终于想明白一切，决定不再争了，准备和花姑找骡子，一起回家乡过日子。花姑和阿果都十分开心。云中飞手上有手铐，于是阿果向镇子上的铁匠寻求钳子，谎称是要修马车。罩得住突然出现，让几个人十分惊慌。慌乱中云中飞用铁链制住了罩得住，阿果乘机抢走了手枪。在云中飞的威胁下，骡子的手铐打开了。三个人听说红军已经从皎平渡过江，心想骡子一定朝着红军的方向追去，三个人决定跟随。由于过江没有船只，花姑只好四处打听。为了避免暴露身份，云中飞急忙拦住了心急过江的花姑。三个人决定从长计议。阿果提出去江边四处搜罗，一定可以找到船只。
曼丽一直照顾快有身孕的静萍，她唱着东北流行的儿歌，让怀孕的静萍十分安慰。静萍心里有很多感触，她向曼丽这个姐姐表达了自己心中的困惑。静萍不小心动了胎气，于是包老爷安排管家去寻找接生婆。
罗司令路过乡公所，却意外碰到了被扣押的陈长安。陈长安为了保命，于是大喊阵子上有赤匪，吸引了罗司令的关注。罗司令仔细打听，才意识到这三个为称为赤匪的人就是骡子他们。由于曾被挟持，罗司令抓到三人是赤匪的把柄，于是怀恨在心，决定新仇旧恨一起结算。他下令派邓副官和乡长前去包老爷家里抓人。由于包老爷是乡上德高望重的人，乡长权宜之下好言相劝包老爷主动交出骡子等人，却被包老爷耻笑。包老爷表示对罗司令这个只会溜须拍马的人的鄙视，声称抓两个手无缚鸡之力的女人，实在不是正人君子所为。邓副官派了众多士兵包围了包公馆，包老爷表示罗司令想抓赤匪是假，实则是为了将包公馆赶尽杀绝。乡长曾受包老爷恩惠，于是决定帮助包老爷并想出一招妙计。他将自己和手下捆绑起来，告诉邓副官包老爷已经潜逃。包老爷带着曼丽静萍乘机向相反的地方逃走。邓副官追踪许久却未见踪影，怀疑是为乡长所骗，于是打道回府回到了包公馆，并将包家查封。
骡子千里迢迢回来，却发现人去楼空，不知道包老爷等众人的下落。他悄悄潜入已被查封的包公馆，发现管家正从里屋走出来。管家推测包老爷去了位于永仁的另一个处所，两个人急忙赶往永仁，在路上意外和包老爷会合。包老爷表示自己对国民党失望透顶，空有一腔热血无处报国。
罗司令怀疑乡长包庇包老爷，于是将他抓了起来，并刑讯逼供。乡长对罗司令的所作所为表示极其愤怒，但由于受不住严刑拷问，他不得不暴露出包老爷前往永仁的行踪。邓副官急忙带人追捕。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
