冷珊借力混入报务组 荒木施计欲歼新四军
庞涛、冷珊和燕竹把酒言欢，燕竹祝冷珊有情人终成眷属，庞涛又祝燕竹早日找到心上人。而关四斤也正在和老扁担、王时光和湘玲吃着饭。关四斤告诉他们燕竹亲手枪毙了泥鳅，而吴彪在和日军作战时英勇牺牲，是个真正的男子汉，但是马奇和李道余却逃跑了。关四斤担心冷珊和燕竹的身份被国民党识破，批评王时光做事鲁莽。他支持冷珊救庞涛，为了让庞涛夺回39 团的指挥权，要在保证安全的情况下实施计划。老扁担让关四斤指挥大家。王时光和老扁担怕影响关四斤思考先走了，湘玲也恋恋不舍地离开了。
田敬儒又到报务组听取电报，组长告诉田敬儒第三战区司令来电解除对庞涛的审查，恢复团长职务，任命魏参谋为副团长，田敬儒仍任参谋长。田敬儒非常失望，怀疑魏参谋告了状。庞涛已经从魏参谋嘴里知道了自己恢复原职的消息，让冷珊和燕竹去报务组盯住报务组长，怀疑他就是内奸。魏参谋带着冷珊和燕竹来到报务组，宣布接管报务组，田敬儒看到冷珊也来到报务组十分反对，魏参谋告诉他冷珊怀疑报务组有人搞鬼，特地来查看。冷珊也告诉田敬儒自己怀疑有人陷害庞涛，田敬儒听完只得遵命。魏参谋命令以后任何电报必须由团长亲自签发，田敬儒气哼哼地离开了。冷珊无意发现了报务组长准备发给军统的电报，魏参谋大发雷霆，指责他们还没有调查清楚就将昨天发生的事上报就是诬陷庞涛。冷珊撕了电报，假意为报务组长求情，报务组长不胜感激。
关四斤把吕大钟和谢巧妹叫到一起，让他俩解开心中的疙瘩。劝解大钟要体谅巧妹的难处，两人终于化解了矛盾。这时传来了枪声，原来是民团在追捕小翠，关四斤等人解救了小翠。中村向荒木报告李道余好色逼跑了小翠，野田和马奇来到庄园，马奇斥责李道余逼走小翠，又向野田打听庞涛军部的内线，被野田拒绝，让他等待命令。小翠告诉关四斤庄园里的民团都不想给鬼子卖命，鬼子在庄园里什么都不干，只围着电台听消息。关四斤认为敌人一方面在清缴新四军，一方面肯定在酝酿一个大阴谋，野田、马奇和李道余现在无所事事只不过是在等待荒木的命令。小翠向关四斤提出想要加入新四军，巧妹很高兴小翠又回到了身边，关四斤和大钟对小翠的加入非常欢迎。
报务组长教授冷珊报务知识，冷珊学得很快，魏参谋进来，报务组长马上把冷珊译的电文交给魏参谋。魏参谋嗔怪报务组长和冷珊走得近庞涛会吃醋的，冷珊笑着告诉他两人只是兄妹相称而已，报务组长也夸奖冷珊写字漂亮速记能力强，向魏参谋申请让冷珊到报务组帮忙。冷珊一口答应，并骄傲地替庞涛做主，允许自己留在报务组，魏参谋和报务组长大笑，答应了报务组长的申请和冷珊的擅自做主，冷珊终于成功地进入了报务组。
庞涛听说冷珊进入了报务组，而且和报务组长相处熟络，十分高兴，夸奖冷珊有本事。魏参谋也夸奖冷珊写字漂亮还会速记，让庞涛对冷珊刮目相看。魏参谋告诉庞涛关四斤通知侦察排长野田、马奇和李道余在庄园里，燕竹觉得报务组长像会武功，魏参谋决定以后试试他。庞涛告诉大家不能让马奇知道冷珊和燕竹在军营里，不然会有麻烦。而冷珊告诉庞涛自己发现了报务组长在使用两套密码本，如果一套是与军统联系使用，另一套不知道和谁联系。庞涛决定让冷珊调查此事，冷珊觉得报务组长很可疑，想配合魏参谋试试他的功夫。
报务组长想出营区钓鱼，被士兵拦住，告诉他刚接到团长通知所有人不得离开营地，报务组长非常不满，告诉了田敬儒，而田敬儒却怀疑他也是军统派来的。此时荒木正在和汪精卫政府代表签署合作协议，要全力清缴新四军，实现日军建立大东亚共荣圈的计划。汪精卫代表表达了要争取庞涛39 团加入其麾下，巩固日军在苏北的统治，荒木答应一旦策反成功便将庞涛39团归入汪精卫手下。
庞涛控制了电台，报务组长急于和上级联系，假装去钓鱼，魏参谋走到他的身旁故意试探他的身手，果然如燕竹所说，报务组长会武功。报务组长告诉魏参谋自己只会发报收报，不会武功，更引起魏参谋的怀疑。趁报务组长不在报务组，冷珊故意让报务员出去抽烟，用钥匙打开了保险柜，拿到了密码本。
燕竹跑回来告诉冷珊魏参谋试了报务组长，果然有功夫，又不好意思地提出想要去见关四斤，冷珊决定让燕竹回去告诉关四斤营里的情况。中村报告荒木庞涛没有动静，他们觉得内线有了麻烦。荒木将制定的猎人计划给了中村，中村看完荒木便将计划烧毁了。荒木得意地认为这个计划会帮助日军彻底消灭关四斤，轻松地饮起酒来。关四斤告诉王时光，据小翠的消息，马奇李道余带着日军特战小分队已经驻扎吴彪庄园，王时光提议趁敌人还没有行动，赶快撤离前往军部。关四斤同意了王时光的想法决定先去密林隐蔽再作打算。
