郎组长探庞涛施苦肉计 关四斤与冷珊革命见真情
燕竹和大钟继续查看敌情，发现了马奇和鬼子的队伍。大钟想要打死马奇，燕竹告诉他要盯紧日军，不让他们发现自己的队伍和电台才是重要的，大钟恍然大悟。马奇和中村与代号青蝶的报务组长接上了头，报务组长告诉了马奇三十九团及电台的情况。王时光带着队伍在芦苇荡里等待与关四斤会合，二宝非常着急。报务员接到首长的电报，鬼子的部队已经就位，要求王时光尽快找到关四斤。二宝想要去庞涛那里打探消息，王时光大喜，命令报务员向师部汇报，不料被跟踪人员发现了电台的方向。
燕竹和大钟跟在马奇一行人身后，燕竹觉得鬼子朝着一个方向走很奇怪，不能让鬼子找到了队伍，燕竹决定将跟踪仪打坏。大钟一枪打碎了跟踪仪，报务组长赶紧跑去告诉马奇。马奇猜出是吕大钟打的枪，关四斤一定藏在芦苇荡里，马奇带着中村等日军去抓关四斤。燕竹和大钟找到了王时光的队伍，大家非常高兴。大钟告诉王时光敌人已经跟踪了他们的电台。王时光询问关四斤，大钟和燕竹默不作声。此时冷珊正精心照顾着高烧的关四斤，徐大胡子叮嘱冷珊好好照顾关四斤。
魏参谋告诉庞涛大钟把报务组长的移动跟踪仪打碎了，庞涛非常高兴，这才明白报务组长不再管报务组是为了去跟踪电台。魏参谋又告诉庞涛王时光和部队带着电台回来了，庞涛夸奖王时光坚持原则，与关四斤虽然性格不同，但信念却是一致的。正在这时田敬儒、郎组长和报务组长带着士兵冲进帐篷要抓捕庞涛和魏参谋，理由是经过军统的调查怀疑庞涛有叛变的嫌疑。魏参谋却指认报务组长是日本人的卧底，郎组长命令将报务组长也抓了起来。关四斤听燕竹和大钟说湘玲和沅伢子牺牲了痛哭流涕，这时士兵进来让他们赶紧转移，告诉他们军统的人把庞涛及营连干部都抓起来了，大钟赶紧背起关四斤转移了。
荒木猜测关四斤就在庞涛军营里，军营非常安静，而青蝶又没有发来情报，荒木一头雾水，命马奇和中村潜入庞涛军营弄清情况。庞涛的帐篷里庞涛魏参谋和报务组长都被绑了起来，报务组长历数庞涛对新四军的帮助，此时郎组长和田敬儒正在帐篷外偷听他们的谈话，魏参谋挣开了手上的绳子，一下冲到报务组长身边要勒死这个汉奸。郎组长赶紧进来拿枪指着庞涛，让魏参谋放手，魏参谋无奈地扔掉了绳子，帮庞涛松绑。郎组长告诉庞涛和魏参谋，自己听到了他们所有的对话，庞涛并不屈服。郎组长带着报务组长走了，撤掉了看守。庞涛告诉魏参谋这是郎组长使用的苦肉计，是第三战区司令怕新四军的思想赤化庞涛，才想试探庞涛的，而郎组长就是第三战区派来的。
燕竹和大钟来到庞涛营地打听消息，临出军营牵了两匹马。此时报务组长在营前正向郎组长和田敬儒抱怨差点要了自己的命，郎组长没有套出庞涛叛变，却发现报务组长和日本人走得很近，报务组长假装不明白。这时大钟和燕竹牵着马经过三人面前，郎组长询问大钟干什么去，大钟假意去给马洗澡和燕竹走了。郎组长告诉报务组长田敬儒已经将他俩的事告诉自己了，三人已经是一条绳上的了。郎组长让报务组长利用和日本人的关系，协助郎组长控制庞涛的三十九团听其指挥，事后报务组长去向荒木请功，两人各奔东西，报务组长最终答应了郎组长，在利益面前三人目标一致，却又各自心怀鬼胎。
大钟和燕竹牵着马顺利出了军营回到了河边，大钟告诉关四斤庞涛和魏参谋已失去自由，营连干部被关在仓库里。这时草帽打听消息也回来了，他告诉关四斤河对岸鬼子不多，但武器十分精良，不像是只对付小分队，而支援庞涛安全转移的部队也已经到达。关四斤认为草帽分析得很对，大家思考该如何解救庞涛和营连干部们。
荒木带着队伍进驻吴彪的庄园，荒木告诫马奇不要向吴彪和李道余那样贪恋金钱，要有理想。马奇赶紧向荒木表示自己的理想是协助皇军建立大东亚共荣圈，荒木非常满意。荒木让马奇协助青蝶查清郎组长的身份和意图，如果郎组长妨碍了皇军的特战计划，阻挠了猎人行动的进行就杀了他。荒木命令中村趁庞涛及营连干部被困，进攻庞涛部队，逼他们进入皇协营的防区，迫使庞涛部队向汪精卫投降。荒木又留下中村，命他随时杀了马奇这个已无大用之人。
关四斤还在为湘玲和伢子的牺牲而难过，无比悔恨没有照顾好他们，关四斤下决心今后一定要保护好冷珊和燕竹。关四斤告诉冷珊以前游击队里也有女兵，可是女兵的牺牲让自己非常痛心，决定不再招收女兵。冷珊和燕竹都是好女孩，不应该出来打仗。冷珊告诉关四斤抗日是一场民族的战争，每一个爱国的人不分男女都应该站出来。冷珊为自己参加关四斤的独立营感到无比的骄傲，关四斤激动地紧紧抱住了冷珊。
