报务组长策反田敬儒 郎组长奉命彻查庞涛
荒木的子弹被取出，在医院里养伤。中村告诉荒木估计是吕大钟所为，荒木感觉自己成了吕大钟的猎物。荒木命令中村加紧离间39团官兵的军心，尽快实现对汪精卫的承诺。中村告诉荒木李道余已经失踪，荒木觉得李道余逃不出关四斤的手心，他让马奇和青蝶保持联系，以了解自己想要的最新情报。
关四斤等人将李道余带到了船上，李道余告诉关四斤王时光已经找到了军部，大家非常高兴。李道余交待了庞涛报务组的组长是一个双料特务，代号青蝶。李道余把荒木和汪精卫签署的帮助汪氏扩大武装的协议也告诉了关四斤，野田临死前制定的方案里计划引诱军统撤销庞涛的指挥权，从而将39团变成伪军对付新四军。关四斤拿出了李道余杀害谢巧妹的匕首，李道余知道死期已到拿刀要刺关四斤，被关四斤揣入河中，飞起匕首结果了他的狗命。
魏参谋报告庞涛已将庞涛父母安全送回了家，将关四斤的动向告诉了庞涛，他现在终于明白了共产党是为了信念而战，庞涛非常同意魏参谋的话，让魏参谋跟营连干部多交流共产党作战的理念。报务组长为了表彰田敬儒配合自己奖励了他几根金条，田敬儒知道了他是为日军做事，指责报务组长是汉奸，想要拿枪，被报务组长一把抢了过去。报务组长指责田敬儒追杀关四斤独立营，寻找陷害庞涛的证据，为自己搜集国军情报是反共亲日分子。报务组长让田敬儒在自愿书上签字，田敬儒在报务组长的威逼下加入了汉奸的队伍。
草帽来找老马准备给二宝借马骑，马奇看见草帽来到马厩赶紧躲了起来。草帽和老马走后，马奇将藏在饲料里面的枪和刀拿了出来以备不测。马奇来到医院，忽然看见了王时光马二宝来通知湘玲和沅伢子一起去找关四斤，马奇赶紧溜走了。王参谋长揭露了国民党反动派假抗日真投降的丑恶嘴脸，历数了国民党几位官员接连叛变投敌，司令员要求大家与关四斤会和后以特战反击特战消灭荒木，并给予庞涛部队援助，保住这支难能可贵的抗日队伍。司令员将密码本交于王时光保管，王时光表示人在密码在，带着队伍出发去向关四斤会和了。
关四斤让大家只在清晨和起雾的时候生火，担心烟会被敌人发现。关四斤和大钟觉得报务组长想架空庞涛。冷珊提议干掉报务组长，燕竹认为关四斤应该做点什么，不能傻呆着。关四斤同意燕竹的话，却又不知道怎么做，冷珊和大钟也同意燕竹的意见，让关四斤心里有了做事的冲动。这时侦察排长来了，他告诉关四斤军统派来一个特别行动小组，组长姓郎。关四斤刚想帮助庞涛对付报务组长，又来个姓郎的，不知道对庞涛是福是祸，关四斤让侦察排长转告庞涛自己会帮助他的。送走了侦察排长，关四斤告诉大家要对付日本人，庞涛内部的奸细和郎组长，就要将他们搅浑，才能知道他们打底拉什么屎，冷珊嫌他说话恶心，关四斤觉得冷珊是资产阶级小姐，两人斗起嘴。关四斤着迷地望着冷珊的背影，燕竹却心生醋意。
郎组长是来调查庞涛的，他没有限制庞涛在营区的行动自由，却告诫魏参谋不能擅自出入庞涛帐篷，庞涛感到这回被困住了。王时光等人正在为明天出发找关四斤做着准备。湘玲一心想要嫁给关四斤，向王时光征求意见。王时光却认为湘玲把爱情想得过于天真，湘玲告诉王时光自己愿意跟关四斤一辈子，生很多娃，二宝被湘玲逗得忍不住笑了起来。王时光告诉湘玲爱情要两厢情愿，湘玲想嫁关四斤，而关四斤却未必想娶她。而男人想娶一个女人，这个女人又想嫁他是同样的道理，王时光默默地走了，湘玲好像有些懂了。
伢子来马厩牵马，看见马夫竟然是马奇，马奇见事已败露掏出刀杀了伢子，回身掐死了老马夫落荒而逃。他逃至树林特种兵将他引至三号地区。中村向荒木汇报了王时光带领原班人马回来了，而马奇暴露了身份。荒木命令中村通知青蝶为内线化解矛盾，及时使庞涛的39团顺利转轨，让中村消灭关四斤，不要破坏行动。
郎组长在田敬儒的带领下来查看草棚。郎组长发现了被砍断的树枝，怀疑关四斤就在附近，他告诉田敬儒日夜执勤，困死关四斤，等庞涛部队转移以后，自己亲自回来抓关四斤。而此时王时光正在查看伢子和老马夫的死亡现场，草帽告诉他们有一个叫王彪的人曾在这里喂马，王时光看出像马奇杀人的手法，推算出是马奇，让二宝看守现场，自己去师部报告。
