荒木欲围剿庞涛团部 关四斤寻找队伍无果
徐大胡子调侃报务组长让他当炮兵，报务组长推辞，他让徐大胡子派人帮忙捎一些修电台的零件，徐大胡子答应了。报务组长拿出一块金条，引诱徐大胡子让他听自己的话，徐大胡子假意答应，担心报务组长盯上了自己的炮兵连。
马奇游过了河找到了荒木的特战组，荒木让马奇换完衣服汇报详细过程，让中村过河去和青蝶寻找电台。此时师部首长告诉李政委，冷珊窃取的密码编制矩阵，使师部对荒木和汪伪之间的往复来电了如指掌。荒木调了一支精锐部队对庞涛三十九团实施包围，如果策反不成便消灭庞涛部队。虽然皖南事变新四军损失惨重，但国共两党的联合抗日阵线并没有破裂，因此要通知国民党第三战区早作防范。
报务组长终于修好了电台，暗自高兴。魏参谋向郎组长请示，要向庞涛汇报武器检查情况。庞涛听魏参谋汇报完，告诉他自己负责不了，郎组长制止了庞涛。田敬儒不懂武器常识，庞涛教育他多学习否则打不了仗，田敬儒反唇相讥庞涛虽能打仗却指挥不了。这时报务组长拿来战区电报，是新四军转给作战部的电报，河对岸庄园里有日军，让注意警戒。郎组长让庞涛指挥战斗。庞涛命令沿河警戒，摸清日军兵力，保证营队转移，并让炮兵连做好战斗准备。安排完庞涛便回帐篷了，报务组长让郎组长和田敬儒向军统汇报，郎组长答应了。
炮兵连正在修工事，徐大胡子告诉关四斤小鬼子增兵了，庞涛觉得里面有阴谋。徐大胡子告诉关四斤报务组长贿赂他金条，断定他是汪精卫的手下，关四斤赶紧让大胡子去报告庞涛知晓。王时光和二宝在芦苇荡里并没有找到关四斤，却看到郎组长带人来到河边。郎组长发现了断了的东洋刀，将刀带回团部。郎组长和田敬儒以为关四斤被炸死了，而报务组长却并不相信。军统的无线追踪器材和人员快要到了，郎组长让报务组长负责寻找电台。郎组长怀疑他不是军统派到日军的间谍，就是日军派到军统的间谍，让田敬儒以后要多加小心。
徐大胡子将报务组长贿赂自己金条的事情告诉了庞涛。庞涛和魏参谋对报务组长和田敬儒的身份有了怀疑。报务组长让徐大胡子到时候听他的，什么时候，听谁指挥都成了问题。庞涛烧毁纸条，告诉魏参谋暂时按兵不动。日本鬼子和隐藏在团部的汉奸勾结，企图对庞涛内部分化瓦解，策反庞涛，却不料庞涛一心抗日。庞涛让魏参谋跟兄弟们说明情况，向徐大胡子学习，坚决不能上当，又告诉魏参谋一定要控制好电台。这时田敬儒走了进来，报告庞涛报务组长有公干，今后报务组由魏参谋代管。
魏参谋将田敬儒把电台交给自己代管的事告诉了关四斤，关四斤感到疑惑。冷珊找寻上级部队无果，回来发现了报务组长和两个人接头，背了一个探测仪，报告给关四斤。关四斤马上意识到报务组长在找新四军带来的电台，询问魏参谋能不能躲开它的追踪，魏参谋告诉他只要打乱发报时间就可以避免被追踪。魏参谋走后，关四斤决定寻找自己的人，自己和冷珊去芦苇荡，让大钟和燕竹去树林。如果上级派王时光带人来就一定会在这两个地方。
中村和马奇带着特战兵来到庞涛军营外准备与青蝶接头，马奇担心青蝶出事，中村告诉他如果那样就偷袭。猎人行动是要消灭庞涛第三十九团，逼迫庞涛和主要军官向皇协军投降，而马奇和自己都是这次行动的材料而已，对一切抵抗皇军的联合部队都要消灭掉。马奇对猎人计划连连称赞，随后带着中村去芦苇荡寻找关四斤。
关四斤正和冷珊在芦苇荡里找寻王时光等人，却发现了鬼子的队伍，赶紧和冷珊隐藏在草丛里。冷珊非常紧张，关四斤抓住她的手鼓励她。一个鬼子走到了他们的面前，两人屏住呼吸一动不动，鬼子没有发现他们走了，两人才长舒一口气。关四斤等人找了一夜，也没有找到自己的人。忽然看到了报务组长带着人正在用追踪仪寻找电台，燕竹推断自己的人就在附近。冷珊发现关四斤烧得厉害，冷珊焦急地带关四斤去休息。报务组长发现了荒木的队伍，荒木命令马奇和青蝶联系，马奇一行日军赶去和荒木会合。
徐大胡子给关四斤找来了退烧药，冷珊给关四斤吃下药。这时士兵报告田敬儒来了，关四斤让大家不要慌，让冷珊给自己戴上帽子，含了口水。徐大胡子让冷珊先出去，自己对付田敬儒。徐大胡子对田敬儒谎称是伙夫老李发烧了，这时关四斤一口吐在了地上，田敬儒非常恶心，和徐大胡子出去查看火炮了。
