是战是和？朝堂上众大臣争执不休。翁同龢弟子文廷式与张謇在朝上指现李鸿章畏敌如虎，一味避战；李鸿章则指责户部几年来不拨银子，无弹药何以能战？力主通过其他列强居间调停。
宫中，慈禧正在调看各地督抚送来的敬贺礼单；总理事务大臣奕劻与俄英列强讨价还价。
孙中山来到了天津总督府，幻想国难当头，能说动大清实力最强的李鸿章起来革命反满，遭李拒绝。
故宫内，京城文武百官恭贺慈禧寿辰；光绪帝、翁同龢、李鸿章君臣为是否开战在庆典上坐卧不安，恰值其时，传来日本海军于渤海击沉清廷兵舰，1000多名清兵葬身海底的消息。
中日开战。
李鸿章令北洋水师守住海口，按兵不动；光绪帝令北洋水师全线出动，寻找战机。水师提督丁当昌万般无奈，只好遵行圣旨，出海与日决战
