蔡锷起兵，各地纷纷响应，贵州、广东、广西、浙江相继独立。袁世凯还在为新朝定立年号，各省督抚联名吁请停止帝制，袁世凯气极，想起徐世昌说过的话，知道自己上了这条船，想停都停不住。
各国驻华公使联名照会，要袁世凯取消帝制，否则，各国对他称帝后的帝国，将不予承认。袁世凯这才知道，所谓各国同意他称帝的照会，都是自己的儿子袁克定伪造的。袁世凯怒打袁克文。
一时之间，袁世凯内外交困，不可收拾。袁世凯病倒，却仍然固执地认为自己的所作所为没有错，坚持：“我要是输了，那谁都赢不了!”袁世凯万般无奈之下，袁世凯宣布取消帝制，恢复共和国体。
他的皇帝梦只发了八十三天。病重的袁世凯要重组责任内阁，段祺瑞趁机要挟袁世凯，要他把大权交给自己，袁世凯无奈，亲笔写下了授权书，任命段祺瑞为总理。袁世凯病逝，黎元洪接任大总统。
日本，孙中山与宋庆龄成婚。杨度代黎元洪来请孙中山回国，孙中山倍感兴奋，欣然应允。
孙中山回到北京，却被段祺瑞派来的军警阻在正阳门火车站，称他是民国叛逆，不得进京。段祺瑞威逼黎元洪签署《逮捕令》，拘捕孙中山，并游说他，孙中山到了北京，黎元洪这个不太合法的大总统也当不成了。
段祺瑞不理黎元洪的态度，下令在车站拘捕了孙中山，并将他驱逐出京。孙中山要求国会通过议案，公开审判。是黎元洪和段祺瑞各自为政，一个在北京，一个在天津。二人为了加强自己的势力，都想拉拢徐州督军张勋。
张勋召集北洋旧部，商议此事。张勋自有主意，两头不靠，自己拉起了大旗。在曹琨的提议下，十三省督军推举张勋为所谓盟主，即督军领袖。张勋扬言，能让他心服口服的，只有当今的皇上。孙中山与宋庆龄避居上海。
黄兴之子却带来噩耗：黄兴去世。孙中山失去了最好的战友，悲痛万分，并准备亲自主持追悼会。张勋要复辟，康有为去找梁启超，称自己多年的理想，终于要实现了。梁启超大惊，坚决不同意他们逆历史潮流而动。
梁启超去找段祺瑞，希望他能稳住大局，却正遇张勋。段、张二人一拍即合，决意毁掉共和。梁启超终于看清了段祺瑞的面目，失望而去。康有为陪张勋去见溥仪，张勋声称如果复辟成功，他要当一回直隶总督。
孙中山让裁缝按自己的设计，做出了“中山装”。 张勋复辟。孙中山在上海演讲，再次深情地讲述“平等、自由、博爱”，“民族、民权、民生”，他依然坚信，中华民族一定会有真正实现共和的一天。
