瞿鸿机向慈禧力荐恢复旧学，慈禧左右为难，召张之洞、袁世凯商议此事，二人用心良苦，借烈女和乞丐为新学歌功，慈禧终于下定决心，废除科举。
杨度被日本人打伤，幸遇孙文搭救，但二人却因政见分歧而争执激烈，互不信服。杨度力主立宪救国，却仍向孙文引荐了同他一样主张共和的好友黄兴。
慈禧向各国公使夫人询问君主立宪的情况，心有所动，在颐和园和众皇族成员商议良久，最后决定，派载沣、端方等人出国考察立宪。
