孙中山已走，袁世凯开始为竞选正式大总统费尽心机，并提出要先选举总统，后制定宪法。他让自己的儿子拜梁启超为师，请梁去为自己说服众议员。
大多数国民党议员被假象所骗，投向了袁世凯。远在日本的孙中山却一语道出了袁世凯伪善的目的。
孙中山危难之时，宋庆龄来到了他的身边。
二次革命的失败，使得孙中山决意将"集权"之意列入新成立的中华革命党党章草案，却遭到了黄兴不留余地的坚决反对。
正式总统竞选开始，黎元洪成了袁世凯最有力的竞争对手。选举会上，袁世凯纠集所谓"公民团"闹场，嚷嚷着要选袁世凯，梁启超却仍不愿相信袁世凯会使出这样的手段。
袁世凯不顾众议员反对，以一人之意，强行制定了所谓的《新约法》，并狂妄地称自己不知道有什么"人民"，他开始清除议员内的国民党党员，并公然地解散了国会。
