袁绍攻打公孙瓒，取得了进展，手下的大将张郃想到了挖掘地道的攻城办法。曹操命曹洪和曹仁挖开泗水，灌入城中。吕布在城中被大水围困，心情非常不好。再加上他自己被酒色淘空了身子，受到貂婵的奚落，生气之际冒雨巡视，看到自己的属下在喝酒，很是生气。
吕布说军中不许喝酒，然后让人杀了这几个兵士，幸亏有人求情，吕布饶其不死，却下令鞭打这些人，同时扬言，如果打败了曹操，就要把这些人的人头悬挂于城头之上。这些人听了对吕布含恨在心，接着趁吕布熟睡，把他及陈宫，张辽等人绑了起来献给曹操。曹操面对陈宫想起以前的事情，心里感慨良多，他本想饶陈宫不死，但是陈宫觉得事到如今也没有什么好说的，只求速死。
至于吕布，见此情况吓坏了，让刘备为自己求情。刘备不加理会，对曹操说吕布这个人反复无常，连自己的义父董卓都杀，难保他将来不会以同样的方法对待曹操，曹操下令把吕布斩首。轮到张辽的时候，关羽替他求情，张辽表示自己宁愿一死也不会求情。曹操听关羽说张辽是汉室忠良之后，而且为人忠诚正直，他有心收服张辽，在关羽的劝说下，劝降了张辽，并让他统率原来的兵马。曹操感激关羽替自己收伏了一员大将。看到关羽与曹操的关系这么好，刘备心里很不是滋味。曹操把吕布的家眷交给了关羽处理。皇帝见曹操把持大权，而且命自己封赏他的属下，心里很是不舒服。董妃让皇帝把自己的父亲召入宫中，然后共商除去曹操的大计。袁绍不知道曹操此时在朝中的情况怎么样了，就派人送了很多的礼物给曹操，意思是想打探一下虚实。曹操照收不误。
朝堂之上，国丈指责曹操独断专权，曹操派人把他轰了出去。国丈在家中私自召集了一群人，拿出皇帝赏自己的玉带，说里面有一封皇帝写的血诏，意让自己联络众大臣，把曹操除去。袁绍取下易京，公孙瓒战败之后，让家人自缢而死，他自己纵火自焚。众属下认为，眼下袁绍最大的敌人，就是如何对付曹操。
